珀莱雅(603605)公司开启“超膜”防晒新篇章,品牌力或将拾级而上

股票资讯 阅读:3 2025-03-14 17:59:26 评论:0

  珀莱雅(603605)

  投资要点:

  珀莱雅38节大促表现亮眼,成功蝉联天猫美妆品牌榜首,并跃升至抖音护肤品牌第二。据青眼情报统计,2025年38大促期间,珀莱雅在天猫3.8焕新周蝉联美妆品牌榜首,并在抖音商城好物节实现显著增长,排名较2024年提升一位至第二,GMV达2-3亿元,市场份额为3.02%,全渠道竞争力进一步增强。

  官宣刘亦菲为珀莱雅防晒全球代言人,推出“超膜”防晒新品,珀莱雅品牌声量不断提升。从产品力看,超膜银管防晒采用全新专利点阵光超模科技,通过独特的光学防护机制有效阻隔光线渗透,使防晒效能提升60%。从防晒性能看,该产品搭载广谱防晒剂体系,具备全波段高倍持久防晒能力,防晒指数为SPF50+,PA+++,不仅能抵御室外UV损伤,还能牢防室内光源刺激,满足全天候防晒需求。从配方角度看,产品融合了多重功效成分。高纯度VB协同精纯油溶性VC-IP,强化了抗氧化与修护功效;姜根提取物与红没药醇则针对晒后泛红问题,提供即时舒缓效果;低聚果糖与甜菜根提取物则通过保湿与屏障修护功能,缓解晒后干燥不适。整体配方温和低刺激,适合包括敏感肌在内的多种肤质使用。营销层面,品牌通过官宣刘亦菲为珀莱雅防晒全球代言人,成功引发市场热度。据珀莱雅官方微博显示,TVC微博播放量突破2300w+,转发超66.6万次,展现出极高的用户粘性。线下传播方面,品牌以TVC为核心,结合创意物料与精准媒介投放,进一步扩大了市场声量,有效提升了品牌认知度与产品渗透率。这一系列举措不仅强化了品牌形象,也为新品上市奠定了坚实的市场基础。

  投资建议:作为国货美妆龙头,公司凭借其稳固的基本盘和多元化品牌矩阵,展现出强劲的竞争优势。后续随着管理层调整完毕,组织架构协同效率逐步增强,加之清晰的战略规划和卓越的渠道运营能力,公司业绩增长的确定性与可持续性有望不断提升,持续看好公司未来成长空间。2024-2026年,我们预计公司实现归母净利润15.16/18.82/22.02亿元,EPS分别为3.82/4.75/5.56元,当前股价对应的PE分别为22.26/17.93/15.32倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:新产品研发和注册风险;新技术替代风险等。


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