传媒行业周报:AI应用增多推高线上营销 关注AI赋能线下场景

股票资讯 阅读:12 2025-03-16 10:21:14 评论:0

  投资要点

  本周观点更新

  2025年一季度,AI应用持续推高线上应用热度,AI如何赋能线下应用场景也是存量业务的新看点,从传统的广电系短期获关注后,电影院线与数字展览也成为AI应用赋能的场景代表,从投资维度看,第一维度,可关注大厂的AI资本开支拉动的其产业链企业(如阿里系、字节跳动系、腾讯系等);第二维度,可关注AI赋能的线下应用场景,如电影院线三剑客、数字展览等;第三维度,可关注传媒洼地叠加2025年有望主业修复预期的板块。

  本周重点推荐个股及逻辑

  给予传媒行业推荐评级。A股可关注洼地板块,风语筑603466(运营项目上海“在水一方”科幻馆宣布与“三体”科幻IP达成合作,打造“三体”主题科幻娱乐空间);遥望科技002291(助力车企营销开启,2025年2月激励夯实信心底);奥飞娱乐002292(受益AI赋能线下玩具入口,2025年2月推出回购计划用于激励计划,参股智元机器人链公司诺亦腾);蓝色光标300058(数字营销头部企业,受益于微软加码copilot的数字营销商业化);浙文互联600986(推进算力布局);芒果超媒300413(小芒电商已启动AI智能客服系统规划建设工作);姚记科技002605(可关注伴随卡游的情绪驱动下带动公司卡淘带来的估值修复);华策影视300133(新增端,2025年1月设立了专门团队负责算力业务,看好算力业务未来的成长空间);万达电影002739(股东有阿里,也有望受益AI新技术发展);横店影视603103(下沉市场内需仍具潜力,市占率仍具提升空间);中信出版300788(大众阅读头部企业持续夯实主业);新经典603096(自有IP商业价值有望提升);港股可关注,B站9626(2024年第四季度取得GAAP利润盈利,2025年业绩有望持续向好,以优质内容为支点也是穿越周期的核心,社区视频商业价值有望再升);腾讯0700(关注后续财报中对资本开支的预期);阿里巴巴9988(将AI视为战略核心,资本开支夯实发展信心,以AI为支点撬动时代红利);阜博集团(关注业绩进展,公司助力企业出海有望再下一城);美图(关注业绩进展);布鲁可(公司拥有丰富的IP矩阵以及全年龄覆盖的产品组合,有望在儿童玩具需求释放中实现新一轮成长);创梦天地(可关注自研二次元射击竞技游戏《卡拉彼丘》的海外表现);心动公司2400(公司预计2024财政年度取得净利润8.6亿元至9.4亿元,同比扭亏为盈);吉比特603444(雷霆游戏会员APP上线新功能“会员购”);百奥家庭互动2100(夯实核心IP竞争优势,持续探索AI技术赋能产品研发,加速国际市场布局);电魂网络603258(电魂网络助力AIGC驱动数字内容产业升级,第二十九期“IP直通车”活动圆满落幕);青瓷游戏6633(海外收入规模持续提升,聚焦研发及发行精品项目,持续丰富游戏储备)。

  风险提示

  产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。


华鑫证券 朱珠,于越
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