汽车行业跟踪:优必选发布业内首款29.9万全尺寸科研级人形机器人
投资要点:
行业重点新闻。(1)比亚迪海洋网将推全新休旅车和MPV。比亚迪海洋网智驾版车型广州站上市发布会上,比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓透露,比亚迪海洋网将继续扩充产品线,推出全新休旅车和独立MPV车型,预计年内上市。(2)业内首款性能+价格双突破,29.9万全尺寸科研级人形机器人来了。3月12日,优必选科技联合北京人形机器人创新中心(以下简称“创新中心”)发布全尺寸科研教育人形机器人天工行者,不仅性能强悍,且售价仅需29.9万元,以高性价比重塑人形机器人科研教育生态。(3)北汽福田泰国工厂下线第2000辆重卡。3月10日,北汽集团宣布,北汽福田在泰国市场的第2000辆重卡正式下线。(4)小鹏汽车宣布成功进入波兰、瑞士、捷克和斯洛伐克市场。3月11日第一电动消息,小鹏汽车宣布成功进入波兰、瑞士、捷克和斯洛伐克市场,并计划于2025年第二季度在这些国家开启小鹏P7、小鹏G9和小鹏G6的销售。(5)吉利国际EX5正式登陆澳新市场。3月11日,吉利汽车宣布正式在澳大利亚与新西兰推出全球享纯电SUV吉利国际EX5,并发布全球用户品牌GEELY·GO。(6)丰田汽车计划今明两年在欧洲推出9款纯电动车型。3月12日,丰田汽车表示,将在2025年至2026年间在欧洲市场推出共计9款纯电动车型,涵盖旗下品牌丰田及高端品牌雷克萨斯,以在广阔的电动汽车市场中展开竞争。(7)中国首批远程200kW氢燃料电池重卡下线。3月初,首批100台远程200kW星瀚G氢燃料电池重卡正式下线。这是中国首次大批量下线的200kW氢燃料电池重卡,将开启我国大功率氢燃料电池重卡商业化的新里程。(8)深圳:对通过报废更新换购小汽车给予1.5万元或2万元补贴。3月12日,深圳市商务局、投资促进局发布《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》。(9)一汽奥迪2025年推5款新车,搭载华为高阶智驾。3月12日消息,一汽奥迪与中升集团签署战略合作备忘录,计划在2025年内协同新建至少10家销售网点。(10)特斯拉2月在英国的销量同比增长20.7%。(11)长安汽车将于8月在10万级车型搭载激光雷达。3月12日消息,长安汽车公布新一期投资者关系活动记录表,明确数智技术将成为公司未来重点投入领域之一。(12)中国重汽斩获2月重卡销量、市占率双冠军。2月,我国重卡市场共计销售81363辆,环比上月72169辆上涨12.7%,同比大幅增长36.1%。其中,中国重汽以22505辆战绩继续问鼎月度销量冠军宝座,1-2月累计销售43705辆,市场占有率可达28.5%。(13)深圳:到2025年底推动实现汽车以旧换新约16万辆。3月13日,深圳发改委、财政局印发《2025年超长期特别国债资金加力扩围支持消费品以旧换新实施方案》。到2025年底,推动实现汽车以旧换新约16万辆(其中报废更新4万辆、置换更新12万辆)、营运货车和城市公交车更新约4700辆,持续释放投资消费潜力。(14)莲花集团智驾部门与曹操出行达成战略合作。3月13日消息,莲花集团宣布其智能驾驶部门LotusRobotics与网约车平台曹操出行达成战略合作,共同推出面向无人驾驶出租车(robotaxi)的创新智能出行平台,旨在推动网约车行业在智能化方向上的重要突破。(15)小马智行开启北京南站自动驾驶接送站服务。3月13日,小马智行正式开通北京南站往返北京亦庄的Robotaxi服务。这是北京市区首次开放火车站场景的自动驾驶出行服务,北京南站的旅客可以搭乘一台自动驾驶车辆,轻松实现“从家门到车站”的无缝衔接。(16)南非将斥资10亿兰特推动本土电动汽车生产。3月12日,南非财政部表示,将投入10亿兰特(约合5,427万美元)专项资金,用于支持本土新能源汽车及电池生产项目,同时推动相关制造业项目的发展。(17)江汽集团纯电皮卡T9EV亮相新加坡。江汽集团携手合作伙伴,在新加坡推出了全新一代JAC纯电动双排皮卡T9EV。(18)广东下发通知推进2025老旧货车报废更新。3月11日,广东省交通运输厅、广东省发改委、广东省财政厅联合下发通知,推进2025年老旧营运货车报废更新和新能源城市公交车及动力电池更新工作。(19)万马股份:公司从2024年起已陆续与多家机器人机器狗公司展开基于万马机器人智连CC。(20)黑芝麻智能牵手"天问"人形机器人,驶向智能新时代。黑芝麻智能与中国科学院院士、武汉大学工业科学研究院执行院长刘胜院士团队正式达成战略合作,共同聚焦人形机器人领域的技术突破与创新应用。(21)机械臂模拟人类按摩,德壹发布全球首款端侧大模型AI具身理疗机器人。德壹机器人3月12日推出了全能王AI具身机器人。作为全球首款搭载端侧大模型的AI具身理疗机器人,这款产品支持8自由度3D视觉导航,融合尖端AI技术、中医理疗智慧与具身智能。(22)智元机器人发布灵犀X2,集齐运动、交互、作业三智能。2025年3月11日,智元机器人正式发布其最新研发的全能探索机器人——灵犀X2。灵犀X2具备完善的运动、交互及作业能力,展示了人工智能与人形机器人技术的高度融合。(23)优艾智合加码具身智能赛道,“一脑多态”技术矩阵率先规模化落地。
行情回顾:(1)本周沪深300指数涨幅1.59%,其中汽车板块涨幅0.72%,涨跌幅位居A股中信一级行业第25位。(2)本周SW乘用车涨幅2.57%,零跑汽车、蔚来-SW领涨。(3)本周SW商用车跌幅0.30%,ST曙光、*ST汉马领涨。(4)本周SW汽车零部件跌幅0.14%,兆丰股份、襄阳轴承领涨。
本周观点:主流车企电动智能化进一步加速,叠加政策利好释放需求,行业销量有望保持稳健增长。国四重卡以旧换新纳入补贴范围,国四淘汰周期有望开启,重卡行业国内销量有望进一步催化。整车厂方面,建议关注比亚迪、长城汽车、零跑汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、理想汽车-W、小鹏汽车-W、吉利汽车、广汽集团、长安汽车。商用车方面,建议关注中国重汽、一汽解放、潍柴动力、天润工业、福田汽车。零部件方面,建议关注岱美股份、通用股份、森麒麟、爱柯迪、均胜电子、浙江仙通、福耀玻璃、伯特利、潍柴动力、无锡振华、中国汽研、德赛西威、沪光股份、上声电子、双环传动、松原股份、拓普集团、贝斯特、三花智控、得邦照明、常熟汽饰、新泉股份、保隆科技、精锻科技、卡倍亿、继峰股份、上海沿浦、腾龙股份、明新旭腾、隆盛科技、银轮股份等。
风险因素:政策推出力度不及预期、海内外汽车销量不及预期、关税风险等。
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