英伟达GTC大会在即,建议关注算力产业链

股票资讯 阅读:2 2025-03-16 23:23:06 评论:0

  本期内容提要:

  本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(+11.27%)/其他电子Ⅱ(+6.14%)/元件(+15.86%)/光学光电子(+6.15%)/消费电子(+9.47%)/电子化学品Ⅱ(+5.75%);本周涨跌幅分别为半导体(-2.11%)/其他电子Ⅱ(+2.47%)/元件(+6.68%)/光学光电子(-0.17%)/消费电子(-1.14%)/电子化学品Ⅱ(-1.55%)。

  本周北美重要个股多数下跌。本周涨跌幅分别为苹果(-10.70%)/特斯拉(-4.83%)/博通(+0.30%)/高通(-2.88%)/台积电(-1.70%)/美光科技(+8.42%)/英特尔(+16.52%)/迈威尔科技(-2.96%)/英伟达(+7.97%)/亚马逊(-0.65%)/甲骨文(-3.80%)/应用光电(+39.76%)/谷歌A(-4.81%)/Meta(-2.89%)/微软(-1.21%)/超威半导体(+0.66%)。

  英伟达GTC2025在即,大咖云集分享AI经验。据英伟达官网,2025年3月17-21日,GTC将在美国加州圣何塞及线上同步举行。与数千名开发者、创新者和行业领导者一起,体验AI和加速计算如何帮助人类解决极为复杂的挑战。北京时间3月19日凌晨1~3点,黄仁勋将发布主题演讲。此外,诸多学术界和业界大佬将云集会上,如Meta首席科学家Yann LeCun、OpenAI首席科学家Noam Brown等等。GTC2025大会上将有1000多场深具启发性的会议,以及300多项展示、技术实战培训和大量独特交流活动,一起探索AI真实用例及优势。

  AI领域软硬件共振,建议关注算力个股。软件方面,谷歌Research、谷歌Search、谷歌DeepMind三大团队发布论文《Communication-Efficient Language Model Training ScalesReliably and Robustly:Scaling Laws for DiLoCo》,论文中重点分析了算法因素如何影响训练过程,并证明这些影响可通过Scaling law准确预测。结果表明,DiLoCo在模型规模增长时,表现出稳定且可预测的扩展性,这表明Scaling law继续有效。此外,近期AI领域仍持续发布新型软硬件产品,如近期开源的Open-Sora2.0,再次推进了视频生成领域的进展。硬件方面,我们认为英伟达在GTC大会上有望提出新产品的相关更新,建议关注相关个股。

  建议关注:【AI云侧】工业富联/沪电股份/生益科技/深南电路/胜宏科技/寒武纪/海光信息;【AI端侧】蓝思科技/领益智造/鹏鼎控股/东山精密/乐鑫科技/瑞芯微/恒玄科技/全志科技/兆易创新/晶晨股份等。

  风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;地缘政治风险。


信达证券 莫文宇,杨宇轩
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