计算机行业快评报告:促进“人工智能+消费”,支持新型消费发展
事件:
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》(简称《行动方案》)。《行动方案》在大宗消费更新升级行动中提出要“加大消费品以旧换新支持力度”,在消费品质提升行动中提出要“支持新型消费加快发展”。
投资要点:
以“购新补贴”提振产品需求,推进消费品绿色化、智能化升级。《行动方案》要“推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级,支持换购合格安全的电动自行车,实施手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品购新补贴”。我们认为在“两新”政策的背景下要把握“购新补贴”对手机、平板等消费电子终端和智能手表等智能穿戴终端的需求提振。以及绿色化、智能化产品的渗透率提升。
创新技术赋能数字消费场景,促进消费者体验升级。《行动方案》提出要“深入实施数字消费提升行动,大力培育品质电商”。我们认为,在数字消费场景中,要加强VR/AR/XR等虚拟现实技术和AI大模型、数字孪生等创新技术的赋能;在数字潮玩、智能家居、智慧出行等数字消费场景中,要通过“数实融合”的创新形式满足消费者沉浸式、多模态的体验需求;在电商领域,可以通过AIGC赋能直播等环节,提升电商的直播营销质效。
加强AI在消费场景的赋能,聚焦端侧AI产品的成长性消费需求。《行动方案》提出要“开展‘人工智能+’行动,促进‘人工智能+消费’,加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开发与应用推广,开辟高成长性消费新赛道”。我们认为,“人工智能+消费”是培育新型消费的重要抓手,能够催生出创新消费产品和创新业态。尤其是在AI大模型快速发展的浪潮下,自动驾驶、智能穿戴、机器人等端侧AI产品,有望带来高规模、高成长性的消费市场。
加强低空经济产业基础建设,促进低空消费产业发展。《行动方案》提出要“加快完善低空经济监管体系,有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费”。我们认为,低空经济产业基础设施的加强建设能够为低空消费构筑坚实基础,同时消费级无人机、eVTOL等产品的创新升级也将带动低空旅游等消费需求,促进低空经济产业规模增长。投资建议:建议关注:1)“两新”政策下绿色化、智能化产品的需求提振;2)数字技术在消费场景的赋能;3)端侧AI产品的需求提升;4)低空消费对低空经济产业的推动作用。
风险因素:中美科技摩擦;政策推进不及预期;产品绿色化、智能化转型升级不及预期;低空经济产业发展进度不及预期。
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