制造成长周报(第5期):2026年星舰将携特斯拉机器人踏上火星,政府工作报告首提深海科技
核心观点
行业动态:人形机器人-3月10日,智元发布首个通用具身基座模型;3月11日稚晖君更新机器人灵犀X2视频;3月11日,越疆科技发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”人形机器人;3月11日,蚂蚁灵波科技在浦东揭牌;3月12日,优必选发布全尺寸科研人形机器人;3月12日,北京人形机器人创新中心发布通用具身智能平台“慧思开物”;3月12日,阶跃星辰与智元机器人达成战略合作;3月15日,2026年“星舰”将携特斯拉机器人踏上火星;3月15日,FigureAI发布BotQ制造工厂。政府新闻:人形机器人-3月13日,杭州市强化算力在智能制造、智能驾驶、具身智能等领域的融合应用;AI基建-3月13日,杭州市发布算力资源调度服务平台。
公司动态:人形机器人-3月10日,上海国投公司与智元达成战略合作;
3月12日,上海浦东官宣:阿里系落子具身智能和机器人;3月12日,五洲新春与杭州新剑签订战略合作框架协议;3月12日,中鼎股份拟投10亿建设智能机器人项目;3月13日,雷赛智能发布DH系列灵巧手解决方案;3月13日,蔚瀚智能成为隆盛科技控股子公司;低空经济-3月10日,万丰奥威收购德国Volocopter加速布局城市空中交通,3月12日,亿航智能预计25年实现年产1000架无人驾驶航空器。
新兴方向:深海科技-3月12日,《2025政府工作报告》首提深海科技,标志着从技术探索向产业化应用的战略转型。
重要事件前瞻:3月17日英伟达GTC大会将发布机器人进展;特斯拉机器人Optimus预计2025年迎重大硬件改版。
本周重点关注标的:龙溪股份、博众精工、恒立液压、汇川技术、金帝股份、安徽合力。
行业投资观点
1、人形机器人:海外特斯拉人形机器人进展迅速,今年有望小批量量产,国内宇树科技、智元机器人、优必选等创新企业人形机器人产品快速迭代、蓬勃发展,优选卡位好的减速器、丝杠、传感器等环节以及价值量占比高的电机及核心关节环节,重点关注:1)关节模组:【恒立液压】【汇川技术】【震裕科技】;2)灵巧手:【兆威机电】【雷赛智能】等;3)减速器环节:【绿的谐波】【国茂股份】【金帝股份】;4)丝杠环节:【恒立液压】【绿的谐波】【震裕科技】;5)关节轴承+连杆:龙溪股份;6)电机环节:【兆威机电】【雷赛智能】【伟创电气】【步科股份】【星德胜】等;7)本体及代工:【中坚科技】【永创智能】【博众精工】;8)其他:【德马科技】【国机精工】【东华测试】【博众精工】【信测标准】等。
2、AI基建:AI需求推动数据中心持续增长,海外AIDC对用电需求带来燃机行业重要增量,冷水机组作为冷源同时受益风冷、液冷,重点关注
【汉钟精机】【冰轮环境】【应流股份】【豪迈科技】【联德股份】。3、AI应用/赋能:安徽合力与华为签署深化合作协议,重点合作领域在数字化转型、智能物流、人工智能,AI赋能将带动无人叉车智能化程度进一步提升,推动智能物流/智慧工厂产业化进展加速,重点关注【安徽
合力】。
4、低空经济:低空经济产业进展迅速基建先行,全国低空交通“一张网”项目启动,统一标准构建空管网络,整机和核心零部件(发动机/电机)会是产业发展核心环节,重点关注【应流股份】【宗申动力】。
5、光刻机设备:光刻机设备国产化率低,行业处于从0到1放量过程,高端真空镀膜设备国产化需求迫切,重点关注【汇成真空】。
6、智能焊接机器人:智能焊接在钢结构行业已开始从0到1放量,长期来看智能焊接机器人市场近千亿,重点关注【柏楚电子】。
7、科学仪器:通用电子测量行业国内市场大、国产厂商份额小,国产替代空间广阔将有望受益于政策催化,重点关注【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】。
8、3D打印:3D打印作为增材制造技术,在制造领域有实现复杂结构、轻量化、缩短研发周期等优势,随技术成熟将在航空航天、3C等各领域实现应用打开市场空间,重点关注【铂力特】【华曙高科】。
9、深海科技:《2025年政府工作报告》首提深海科技,标志着从技术探索向产业化应用的战略转型,聚焦方向涉及深海资源开发、深海智能装备、深海信息化等,重点关注【中国船舶】【中集集团】。
风险提示:行业下游需求不及预期,技术发展不及预期的风险。
本站内容源自互联网,如有内容侵犯了您的权益,请联系删除相关内容。 本站不提供任何金融服务,站内链接均来自开放网络,本站力求但不保证数据的完全准确,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请自行识别判断,谨慎投资。