化工新材料行业周报:关注电子化学品、UHMWPE纤维

股票资讯 阅读:1 2025-03-18 08:26:56 评论:0

  报告摘要

  1.重点行业和产品情况跟踪

  电子化学品:AI需求带动国内电子化学品高端材料国产化进程。年初以来,DeepSeek再次引起AI(人工智能)热潮。AI热度的持续提升和晶圆厂扩建,可能驱动半导体材料市场回暖,湿电子化学品、光刻胶及配套试剂、电子特气、CMP抛光材料及封装材料等领域的需求或进一步提振,我国电子化学品的高端材料国产替代的需求日益紧迫。经历多年发展,我国在半导体材料行业已经取得了较多成就,但结构性问题依然突出,国内公司在高端制程的材料突破值得期待。UHMWPE纤维:广泛用于用于制造轻量化材料、机器人传动系统、防护装备等。超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE),是继芳纶和碳纤维之后的第三代高性能纤维,具有无法比拟的力学性能,其所具有的比强度和比模量是所有化学纤维中最高的,并且其优异的耐化学性、耐候性、耐低温、耐紫外线以及电绝缘等性能,使其被广泛应用在军事防护、远洋航海、航空航天、海洋养殖等领域。这些领域中目前应用最成熟、最广泛的仍然集中在军事防护上如军用防弹衣、防弹头盔、军车防护板等。年初以来,机器人关注度明显提升,灵巧手是人形机器人重要部件之一,其主要传动方式包括腱绳传动、连杆传动、齿轮蜗杆传动等,腱绳传动是目前灵巧手研究中被广泛应用的传动方式,UHMWPE纤维、碳纤维等是机器人灵巧手主要腱绳材料。

  2.核心观点

  (1)电子化学品:年初以来,DeepSeek再次引起AI热潮,国内电子化学品材料关注度提升。电子化学品相关公司值得关注。建议关注:联瑞新材、彤程新材、鼎龙股份、金宏气体等。

  (2)UHMWPE纤维:目前,国内在高端超高分子量聚乙烯纤维的制备技术方面已取得显著进展,但仍需进一步加强研发,以打破国外垄断,推动军队防护升级;此外,在新兴科技如人形机器人领域的应用前景值得期待。建议关注:同益中等。

  风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。


太平洋 王亮,王海涛
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