化工行业周报:《提振消费专项行动方案》有望拉动相关产品需求增长

股票资讯 阅读:6 2025-03-18 13:27:25 评论:0

  报告摘要

  1.重点行业和产品情况跟踪

  《提振消费专项行动方案》有望拉动相关产品需求增长。3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》(以下简称行动方案)。行动方案涵盖8个方面30条内容,旨在大力提振消费,全方位扩大国内需求,以增收减负提升消费能力,以高质量供给创造有效需求,以优化消费环境增强消费意愿,针对性解决制约消费的突出矛盾问题。受此政策影响,相关产品需求有望提升。重点关注:房地产后周期相关产品,比如制冷剂、涂料等;生育养育保障产品,比如纸尿裤用胶粘剂等;日用品相关产品,比如日用化学品,涤纶、锦纶、氨纶等纺织服装材料,以及代糖等食品添加剂。

  即将进入需求旺季,制冷剂价格上涨。受配额缩减影响,市场对供给端担忧仍存,供需关系有望持续改善。空调出口订单持续增长,国内“以旧换新”政策加码,刺激终端消费热情,带动内贸情绪积极提升。截至3月16日,二代制冷剂R142b价格为2.7万元/吨,较上周价格上涨2000元/吨;R22价格为3.575万元/吨,较上周上涨250元/吨。三代制冷剂方面,R125价格为4.45万元/吨,较上周价格持平;R134a价格为4.55万元/吨,较上周上涨500元/吨;R32价格为4.5万元/吨,较上周价格持平。

  2.核心观点

  制冷剂:即将进入需求旺季,主要制冷剂品种的价格和毛利均出现上涨。建议关注:巨化股份、三美股份、永和股份。

  超高分子量聚乙烯UHMWPE:UHMWPE纤维在军工领域的需求平稳增长,在人形机器人等科技领域的应用有望进一步提升行业景气度。建议关注:同益中。

  风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌、安全环保风险等。


太平洋 王亮,王海涛
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