新材料周报:苏州发布生物制造发展行动计划,永成新材T1100碳纤维实现量产
摘要
二级市场表现
市场与板块表现:本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为0.48%,跑输创业板指0.49%。近五个交易日,合成生物指数上涨3.16%,半导体材料下跌4.18%,电子化学品下跌2.64%,可降解塑料上涨2.49%,工业气体上涨0.06%,电池化学品下跌0.86%。
产业链周度价格跟踪(括号为周环比变化)
氨基酸:缬氨酸(14500元/吨,1.75%)、精氨酸(32000元/吨,不变)、色氨酸(53500元/吨,-1.83%)、蛋氨酸(21250元/吨,0.47%)
可降解材料:PLA(FY201注塑级)(18000元/吨,不变)、PLA(REVODE201
吹膜级)(17000元/吨,不变)、PBS(18000元/吨,不变)、PBAT(10100元/吨,1.00%)
维生素:维生素A(100000元/吨,-3.85%)、维生素E(125000元/吨,-3.85%)、维生素D3(265000元/吨,不变)、泛酸钙(51500元/吨,-2.83%)、肌醇(32500元/吨,不变)
工业气体及湿电子化学品:UPSSS级氢氟酸(11000元/吨,不变)、EL级氢氟酸(6000元/吨,不变)
塑料及纤维:碳纤维(83750元/吨,不变)、涤纶工业丝(8600元/吨,不变)、涤纶帘子布12月出口均价为(18089元/吨,0.79%)、芳纶(10.32万元/吨,12.80%)、氨纶(27000元/吨,不变)、PA66(17300元/吨,-1.14%)、癸二酸12月出口均价为27008元/吨,较上月下降0.90%。
投资建议
2025年风电装机高景气度延续,风机价格战缓和企业盈利能力筑底回升。根据CWEA数据显示,2024年风电招标量再创历史新高,达到224.8GW,超大规模的招标托起了风电项目此后两年的落地预期。由于陆上风电项目施工建设
周期一般为一到两年左右,在不考虑特殊因素的情况下,2025年将迎来风电项目的密集交付期,预计2025年风电新增装机约105-115GW,其中陆上风电95-100GW,海上风电10-15GW,中国风电将进入年新增装机1亿千瓦(100GW)新时代。价格方面,根据CWEA数据显示,2024Q1-Q3风机价格震荡下行,但随着风电行业自律公约签订,Q4缓和趋势已经显现,价格明显回升。2025年,风机价格断崖式下跌的情形预计不会再度上演,风电行业有望逐渐走出底部,行业企业的利润率将有所提升。建议关注【时代新材】、【麦加芯彩】。
风险提示
原材料价格大幅波动的风险;政策风险;技术发展不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。
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