电气设备：上海开启4.3GW深远海环评招标，海风景气度上行
事件点评
上海4.3GW深远海海上风电一期示范项目环评相关工作启动招标，场址中心离岸距离约120公里，场址面积约657平方公里，场址水深31~41m。风电场通过±525kV海缆链接至陆上集控中心。
国内竞配招标密集落地，海风景气度上行。2024年1-9月全国海上风电新增装机并网2.47GW，同比增长72.73%；海上风电累计装机39.10GW，同比增长22.61%。近期，国内海风利好催化不断：①江苏启动7.65GW海风竞配；②青洲七海上风电场项目、大连花园口I、II海上风电项目、帆石一项目等开启招标；③福建2.4GW海上风电启动竞配等。随着航道、用海冲突等问题的逐步解决，沿海各省海风发展节奏提速，根据招标工期要求，有望为2025-26年海风装机贡献重要增量。
海风用海管理新政出台，深远海趋势明确。2024年12月30日，自然资源部发布《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》，以进一步规范海上风电项目用海管理。《通知》推进深水远岸布局，细化海上风电场离岸距离和水深等要求，明确新增海上风电项目应在离岸30千米以外或水深大于30米的海域展开。根据国家批复的各省份海上风电规划，海上风电总量超过3亿千瓦，其中90%以上为常规意义上的深海或远海风电项目。2024年以来，浙江、广东、海南等地均出台相应政策以及提供资金支持，加快推进深远海风电开发。预计到2025年后，国内百万千瓦级、千万千瓦级海上风电项目将主要位于深远海，深远海将是十五五时期海风的确定性发展方向。同时，深远海风电项目的经济性有望增强。据《能源转型展望》预测，到2050年，漂浮式海上风电成本将下降近80%，逐步具备平价商业化开发条件。随着十五五时期即将到来，国内深远海项目竞配量有望持续提速，深远海规划也将持续完善。
投资建议：海风用海管理新政出台，上海4.3GW项目获实质推进，国管海域与深远海项目进展有望提速。持续看好海风细分领域的投资机会，关注具备区位优势的龙头企业及产业链海外订单释放，建议关注东方电缆、起帆电缆、海力风电、大金重工、金雷股份、通裕重工、日月股份、亚星锚链、运达股份、明阳智能等。
风险提示：政策落地不及预期；风电项目延期风险；行业竞争加剧。
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