汽车智能化月报系列（二十二）：城区驾驶辅助功能渗透率1月达9%，理想汽车发布下一代自动驾驶架构MindVLA

　　核心观点

　　行业新闻：1）理想汽车发布下一代自动驾驶架构MindVLA；2）2025年底小鹏汽车将率先实现L3级智能驾驶在中国落地；3）奇瑞重磅发布“猎鹰智驾”，2025年将搭载于30余款车型；4）广汽发布智能科技品牌星灵智行；5）速腾聚创发布机器人视觉Active Camera首款产品AC1及AI-Ready生态；6）小马智行2024年营收5.48亿元，连续三年实现攀升。

　　高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年1月，乘用车视摄像头渗透率为64.2%，其中800万像素摄像头占比为20.1%，同比+11.5pct，环比-1.4pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年1月，乘用车驾驶域控制器渗透率17.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别10.6%、35.2%、11.3%、15.6%，同比分别-5、13、-9、+3pct，环比分别-3、+3、-5、+1pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年1月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为6.2%，同比+3.4pct，环比-0.3pct。参考高工智能，1月激光雷达供应商市占率为华为（35%）、速腾聚创（28.9%）、禾赛科技（28.8%）、图达通（7%）。

　　智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率1月同比+5pct。2025年1月，乘用车行业L2级以上渗透率为14.9%，同比+5.2pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为14.6%、8.9%，同比分别+7、+4pct，环比分别-1、-1pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月的渗透率分别为64.2%、52.2%、6.2%，同比分别变动+7、+1、+3pct，环比分别变动+1、+2、+0pct。2）域控制器：2025年1月，乘用车标配驾驶域控制器渗透率为17.5%，同比+7.3pct，环比-1.3pct。

　　智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器1月渗透率分别为83.6%、57.6%、16.6%、35.4%，同比分别变动+4、+4、+3、+15pct，环比分别变动+0、+4、-1、+1pct。

　　智能网联：OTA、T-BOX1月渗透率74.3%、76.1%，同比分别+8.8、-9.5pct投资建议：整车推荐小鹏汽车、赛力斯、零跑汽车。零部件推荐：数据获取，推荐豪恩汽电、速腾聚创；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用，推荐星宇股份、华阳集团、保隆科技、伯特利。

　　风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

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国信证券 唐旭霞,杨钐