电力设备行业周报：光伏产业链涨价落地，optimus加速产业化
主要观点：
光伏：硅片、电池片库存基本见底，硅料、硅片、电池片齐涨价本周N型硅料涨价900元/吨；截至2024年12月底，硅片、电池片累积库存基本消耗殆尽，本周N型硅片及电池片均涨价；后续市场对涨价落地实际情况反应更为敏感，对政策细节反应或钝化。
风电：辽宁省印发7GW省管海域海上风电建设方案
2024年1-11月，国内风电装机51.75GW，同比+25%，其中11月新增装机5.59GW，环比-17%。海风项目开工超预期刺激板块情绪，辽宁省印发7GW省管海域海上风电建设方案，市场交易风电基本面拐点向上预期。重点关注海风受益标的。
储能：大储景气高企，关注PCS环节
大储市场处于快速发展期，传统市场放量，新兴市场崛起，产业链环节有望直接受益。大储处于快速发展期，关注PCS及变压器环节。新技术：制定低空运输国家标准，拒绝行业盲目扩张
为实现低空经济发展“快”与“稳”的平衡，既要抢抓机遇、快速布局，也要在政策、监管、基础设施、人才等方面夯实基础，确保长远发展。未来两年交通运输部计划牵头制定多项无人机物流基础设施建设等标准。建议关注低空经济相关发展规范。
氢能：近期氢能产业发展态势强劲，多地积极布局
氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。
电网设备：国网公司特高压柔直技术成果发布
国网公司“±800kV/8GW”特高压柔性直流技术成果发布会召开，有望推动特高压柔直产业链发展、培育新质生产力的迫切需要，特高压柔直渗透率有望提升。
电动车：上汽集团和宁德时代深化战略合作，建议继续配置高盈利底公司
12月电动车销量整体表现强劲，上汽集团和宁德时代深化战略合作，建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。
人形机器人：特斯拉给出optimus最新量纲，布局有望进入T链的tier1厂商
马斯克更新Optimus出货量纲，26年将生产5-10万个人形机器人，然后27年再增加10倍；CES2025英伟达携人形机器人军团亮相，其中6款来自中国，包括智元远征A2、星动纪元Star1、银河通用G1、宇树H1及小鹏Iron等。我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一，前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。
风险提示
新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
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