先进制造行业周报：谷歌宣布安卓转向闭门开发，鸿蒙或迎发展新机遇

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　　核心个股组合：北特科技、兆威机电、恒立液压、纽威股份、三花智控、双林股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳容雷达、中信海直、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万马科技、绿的谐波、埃斯顿

　　本周专题研究：3月27日，据安卓领域专家MishaalRahman在垂类网站AndroidAuthority发布的文章，谷歌证实，下周起谷歌将开始完全在内部分支机构闭门开发安卓操作系统。尽管谷歌强调此举并非闭源，是为了简化安卓操作系统的开发，但仍引发行业对安卓开源生态透明度的广泛讨论。谷歌把AOSP开发流程转向内部，其封闭化趋势为Android系统的开源生态带来新的挑战。这一调整或影响开发者社区的参与度，也预示着安卓生态的主导权在逐步向谷歌集中。据CounterPointResearch发布的最新数据，在中国市场，2024年第四季度，鸿蒙系统在中国手机系统中的市场份额达到19%，iOS为17%。此前，余承东在3月20日的“华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会”上宣布，“鸿蒙电脑”即将在5月发布。鸿蒙PC是鸿蒙世界的一块重要拼图，从鸿蒙手机，到鸿蒙平板，到鸿蒙电脑，华为希望构建全场景互联的生态体验。我们认为，谷歌把AOSP开发流程转向内部的封闭化趋势，将导致Android系统生态的“实时性”被较大削弱。华为原生鸿蒙抓起的“生态革命”，可能重塑全球操作系统市场新格局。建议，重点关注鸿蒙生态产业链中游的软件适配环节：软通动力、中国软件国际（港股）、润和软件等。

　　重点跟踪行业—一人形机器人：

　　人形机器人，产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商；

　　光伏设备，N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司；

　　储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；

　　半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节

　　自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头

　　氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；

　　工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

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中航证券 邹润芳,卢正羽,闫智