行动教育(605098)高分红,股息属性显现

股票资讯 阅读:6 2025-04-16 10:37:12 评论:0

  行动教育(605098)

  公司发布年报

  24Q4公司收入2.2亿,同增4%,归母净利0.7亿,同增26%,扣非后归母0.6亿,同减5%;

  24年公司收入7.8亿,同增17%,归母净利2.7亿,同增22%,扣非后归母2.4亿,同增12%;

  全年毛利率76%同比-2pct,归母净利率34%同增2pct;

  截止年底合同负债11亿,同增13%;全年提供劳务收到现金9.3亿,同增4%;

  年报拟分红0.9亿元,全年合计分红约2.7亿,分红率约100%。

  24年公司管理培训营收6.3亿同增6%,管理咨询营收1.5亿同增97%;2024年行动共计开发新客户1200余家、新大客户数量达到295家;24年前三大客户分别今世缘(约1300W)诺普信(约900W)及晟泰集团(约900W),合计占总约4%。

  2024年在四大长期主义发展指导下,行动提出“236工程”战略,并通过系列行动的有效实施,实现平台化建设、高质量发展、科技创新、品牌影响力等维度的有效提升。

  1、平台主义:通过深度整合全球顶级师资资源与企业需求,构建开放式赋能平台,聚焦研发中国式现代化管理模式。

  2、高质量发展主义:坚持“三高”标准,以实效为导向迭代高质量产品,以全生命周期陪伴为导向构建高质量服务,以严选教练和成就人才为导向搭建高质量组织。

  3、科技主义:将科技基因融入教育全链条,借助智能技术提高教学效率、优化管理实践、提升服务质量。

  4、伟大品牌主义:以口碑积累为核心,追求高复购率、高转介绍率、高比例股东分红等强化市场信任。

  调整盈利预测,维持“买入”评级

  行动教育定位实效商学平台,构建了双向赋能的生态体系,基于2024年业绩表现,我们调整盈利预测,预计25-27年EPS分别为2.51元、2.80元以及3.15元(25-26年前值为2.6元及3.2元)。

  风险提示:行业竞争风险加剧;销售不及预期;关键人才流失风险。


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