传媒:海外TikTok用户涌入小红书,关注生态机遇和挑战
投资要点
事件:近日,“小红书”在美国AppStore的下载量迅速攀升至第1位,2天内涌入超70万用户,成为下载量最高的免费应用程序。受TikTok“不卖就禁”法案影响,海量美国TikTok用户蜂拥入局小红书app,短期内的出圈效应或持续为生态带来热度,后续生态发展和网络安全等领域或迎优化升级。
海外主流社媒或有禁令风险,短期内小红书或成平替生态。随着TikTok“不卖就禁”法案既定生效日期1月19日的日益临近,美国用户纷纷开始寻找替代的社交平台。与TikTok风格相似的小红书迅速崛起,成为众多美国用户的首选。最新数据显示,小红书在美国AppStore的下载量迅速攀升至第1位,2天内涌入超70万用户,成为下载量最高的免费应用程序。国内主流平台巧迎扩圈契机,或催生翻译、教育、文旅等赛道灵活需求,赋能数字文化媒体多维发展。
红人生态赋能电商繁荣,机遇与挑战并存。小红书被认为是“2024年用户及商业化增速最快的移动互联网产品之一”。据外媒报道,小红书2024Q1营收10亿美元,同比增长67%;净利润达2亿美元,同比增长400%,占去年全年净利润40%。电商方面:2024年,抖音电商平台上与达人合作直播带货的中小商家数量同比增长334%,与达人合作直播销售破百万的中小商家数量同比增长120%。据11月中旬小红书发布的“1年1度购物狂欢”收官战报:单场破百万店播直播间数量同比增长850%,千万级商家数量同比增长540%,单场成交破千万买手数量同比增长360%。相较抖音快手等平台,小红书对创作者分类更精细化。基于公司对用户泛化的推崇,叠加近日多元用户的涌入,有望赋能红人生态多元发展,从而为直播、电商等赛道创造可行性机会。
平台泛化,网络安全和生态管治或迎升级。许多面临TikTok禁令的美国用户选择加入小红书,并自称为“TikTok难民”。他们在小红书发布内容,分享自己的生活和创意,甚至表达对禁令的不满。短期内平台生态呈繁荣趋势,但在意识形态多元化和大国博弈背景当道的今天,网络安全治理的重要性日益体现。中长期看,对于海外用户的涌入,平台功能与合规安全等问题亟待优化改善,相关政策的出台有望进一步规范网络生态多元化健康长效发展。
投资建议:头部生态平台迎扩圈发展契机,有望催生翻译、教育、文旅等方面需求,或对相关上下游产业生态产生重要影响。建议关注:腾讯控股、网易-S、蓝色光标、因赛集团、遥望科技、佳云科技、天地在线、微盟集团、世纪天鸿、引力传媒、天下秀、天娱数科、人民网、值得买、视觉中国、美团-W、快手-W等。
风险提示:国内外政策不确定性、宏观环境波动风险、平台竞争加剧等。
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