电新&公用行业周报：清陶15GWh固态电池项目获批，蒙东首发“136号文”承接方案
摘要：
行业方面，2025.5.24-5.30（后文均简称本周）申万电新板块涨跌幅-2.44%，涨跌幅在31个行业中排名第30；申万公用板块涨跌幅-0.18%，涨跌幅在31个行业中排名第19。同期沪深300涨跌幅-1.08%，万得全A涨跌幅-0.02%。
光储行业：24家头部光伏企业发布全球首个行业可持续倡议。5月25日，全球领先光伏企业晶澳科技、晶科能源、通威股份、隆基绿能、协鑫集团等24家企业共同发布《全球光伏行业可持续发展联合倡议（GSSA）》。《倡议》指出，一、公正转型，共护绿色生态环境；二、以人为本，共建平等向善社会；三、完善治理，共促普惠包容增长。
风电行业：我国离岸最远海风项目首台机组吊装。近日，三峡江苏大丰800兆瓦海上风电项目首台机组顺利完成吊装，该项目场址最远离岸距离达85.5千米，刷新了我国海上风电项目离岸距离最远纪录。三峡大丰项目的顺利推进，进一步拓展了风能开发利用范围，验证了深远海风电开发的可行性。
锂电：清陶15GWh固态电池项目获批。5月26日，成都市郫都生态环境局拟对清陶能源固态电池西南产业基地项目环境影响评价文件作出审批意见。该项目总投资45亿元，涵盖电芯制造中心、PACK制造中心及固态锂电池储能技术研发中心，拟配备电极制造、装配、检测及PACK等设备约1452台套，力争实现15GWh固态电池及系统的年产能目标。
公用行业：蒙东“136号文承接方案”：存量机制电价0.3035元/千瓦时，增量项目暂不安排新增纳入机制电量。5月29日，内蒙古自治区发改委、能源局印发《深化蒙东电网新能源上网电价市场化改革实施方案》的通知。根据文件，存量项目机制电价为蒙东煤电基准价（0.3035元/千瓦时）。6月1日后投产的新能源增量项目，暂不安排新增纳入机制电量。现货市场申报价格上限暂定为1.5元/千瓦时，申报价格下限暂定-0.05元/千瓦时。
投资建议：头部光伏企业发布全球首个行业可持续倡议，风电项目进展加快，清陶15GWh固态电池项目获批，全国首个“136号文”承接方案发布，维持行业“推荐”评级。个股方面，建议关注效率领先的光伏电池龙头爱旭股份、隆基绿能、通威股份等，铜代银技术领先的博迁新材、聚和材料、帝科股份，盈利性较强的逆变器环节阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技等。风电板块建议关注零部件金雷股份、广大特材、日月股份，塔筒大金重工，海缆东方电缆等。锂电建议关注铁锂和负极环节湖南裕能、万润新能、中科电气、尚太科技等，以及固态电池电解质三祥新材、上海洗霸、冠盛股份、厦钨新能，碳纳米管天奈科技等。公用事业建议关注火电公司华能国际，华电国际，国电电力，大唐发电等；电力it建议关注朗新集团、国能日新、安科瑞。
风险提示：宏观经济下行风险，政策不及预期，上游原材料价格大幅波动，海外贸易保护政策，行业竞争加剧，第三方数据统计错误导致的风险，重点关注公司业绩不及预期等。
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