计算机行业：国务院公布《政务数据共享条例》，工信部研究推进人工智能赋能新型工业化

　　行业要闻及简评：1）《政务数据共享条例》公布，推进政务数据安全有序高效共享利用。6月3日，国务院总理李强签署国务院令，公布《政务数据共享条例》（以下简称《条例》）。《条例》首次在国家层面围绕管理体制、目录管理、共享使用、平台支撑、保障措施、法律责任等方面确立了政务数据共享的总体框架，将政务数据共享列入政府部门重要职责范围，明确了数据收集、目录编制、申请审核、共享应用、数据校核、数据安全、使用记录等工作要求，为推进政务数据安全有序高效共享利用提供了法治化解决方案。2）工信部专题研究部署推动人工智能产业发展和赋能新型工业化。6月3日，工信部主持召开会议，研究推动人工智能产业发展和赋能新型工业化的思路举措。会议强调，要夯实产业基础。强化算力供给，统筹布局通用大模型和行业专用大模型，注重软硬件适配，加快建立高质量行业数据集，提升重点产品装备的智能化水平。要塑造应用优势。推动大模型在制造业重点行业落地部署，加快凝练应用场景需求，加快制造业全流程智能化升级，变革生产管理模式。培育一批人工智能赋能应用服务商，加快推动行业专用大模型落地应用与迭代升级。我们认为有助于大模型算力、算法、应用全产业链的快速发展。

　　重点公司公告：1）数字认证发布关于转让参股公司股权事项的进展公告。2）金山办公发布关于收购控股子公司少数股东剩余股权的公告。3）达梦数据发布首次公开发行部分限售股上市流通公告、关于持股5%以上股东承诺不减持的公告。4）石基信息发布关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告。5）城地香江发布关于全资子公司收到中标通知书的公告。

　　一周行情回顾：本周，计算机行业指数上涨2.80%，沪深300指数上涨0.88%，前者跑赢后者1.92pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为51.0倍。本周，计算机行业360只A股成分股中，303只股价上涨，2只持平，52只下跌，3只持续停牌。

　　投资建议：我们认为，作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。我们坚定看好计算机行业未来的投资机会，建议关注：1）信创板块，推荐龙芯中科、中科曙光、金山办公、达梦数据、太极股份，建议关注中国软件、中国长城、诚迈科技、星环科技、普联软件、远光软件；2）华为产业链板块，建议关注拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据；3）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐浪潮信息、紫光股份、德赛西威、福昕软件、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、博思软件；4）金融IT板块，强烈推荐恒生电子，推荐同花顺、顶点软件，建议关注京北方、神州信息、长亮科技、新国都、新大陆；5）低空经济板块，推荐道通科技，建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通。

　　风险提示：1）信创产业发展低于预期。2）AIGC产业发展低于预期。3）低空经济产业发展低于预期。

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平安证券 闫磊,黄韦涵,王佳一