电力设备行业周报：固态电池行业周报（第一期）：上汽、长安明确全固态上车节点，设备、材料厂商订单加速
上汽、长安明确固态电池上车、量产节奏，电池厂商加速全固态技术布局2025年试验、2027年上车时点：6月12日，上汽集团亮相香港车展，表示固态电池将在2027年装车。6月12日，长安汽车宣布，将在2025年底实现全固态电池功能样车首发，2027年推进全固态电池逐步量产。电池厂商加速推进：6月13日，珠海冠宇表示，在全固态电池领域，具备全惰性气体保护环境的全固态锂电池实验线已正式建成。6月11日，太蓝新能源与南都电源宣布，将在储能领域深度融合太蓝Safe+解决方案与南都电源储能系统技术。6月9日，赣锋锂业表示，已形成电池全链路布局，首款500Wh/kg级10Ah产品实现小批量量产。我们认为当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，此外，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。建议关注固态电池板块后续的行情表现，推荐标的宁德时代，受益标的：（1）设备：纳科诺尔、宏工科技、先导智能等；（2）电池：国轩高科、珠海冠宇、普利特、冠盛股份、鹏辉能源等；（3）正极及电解质：厦钨新能、容百科技、海辰药业等；（4）导电剂：天奈科技；（5）电解质复合膜：长阳科技、星源材质、恩捷股份等；（6）负极：璞泰来、上海洗霸等；（7）铝塑膜：紫江企业。
本周板块行情：指数上涨+1.8%，设备、正极及电解质环节表现出色
6月9日-6月13日固态电池指数+1.8%，2025年累计+7.4%，相对沪深300指数+9.2%。我们统计范围内的固态电池相关标的本周平均+3.8%。设备、正极及电解质环节领涨，分别+9.1%、+7.5%，电解质复合膜环节下跌3.2%。涨幅前五标的分别为宏工科技（+30.9%）、海辰药业（+21.9%）、科恒股份（+20.9%）、纳科诺尔（+12.0%）、德新科技（+11.0%）；跌幅前五标的分别为恩捷股份（-5.4%）、亿纬锂能（-5.3%）、贝特瑞（-3.9%）、长阳科技（-3.7%）、翔丰华（-3.5%）。
2025高工固态电池技术与应用峰会举办，预计2028年后固态装车突破1GWh6月10日，2025高工固态电池技术与应用峰会在苏州举办，会上张小飞博士判断，预计固态电池到2028年后有望突破1GWh。预计到2030年，高镍+硅基材料需求超5万吨，电解质+导电剂超5000吨，对设备市场的带动超百亿级。
宁德时代研究成果发表于国际顶刊，累计授权/申请中的专利累计超4.3万项6月6日，宁德官微发布，宁德时代21C创新实验室欧阳楚英、王瀚森团队独立完成的锂金属电池研究成果发表于国际顶级期刊《自然·纳米技术》。2024年，宁德时代研发投入达186亿元，全球范围内已获授权及申请中的专利累计超43,000项，专利申请增量连续5年行业第一。同时，打造了材料设计自动化平台，集成超过20款专用仿真软件和30个自研核心算法，推动研发效率跨越式提升。
风险提示：技术研发不及预期，产业落地进展不及预期，下游需求不及预期。
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