计算机行业周报：华为HDC2025召开，鸿蒙、AI、机器人亮点突出
报告摘要
行情回顾：本周（2025.6.16-2025.6.22）申万计算机行业指数下跌1.83%，在31个申万一级行业中排名第16位。截至本周五（6月20日），计算机行业指数与年初持平，跑赢沪深300指数2.24pct。
6月20-22日，华为开发者大会（HDC2025）在东莞松山湖召开。会议公布了鸿蒙生态最新进展，发布了HarmonyOS6、盘古大模型5.5等创新成果，我们梳理重点内容如下：
HarmonyOS6操作系统发布，体验进一步升级。HarmonyOS6开发者Beta面向开发者启动报名，在互联、智能、安全、流畅等体验上进一步提升，推出全新互联架构，支持超660个应用接入。碰一碰卡片升级，能感知手机姿态并自动生成光影视效，分享高清无损且无需流量，还支持更多组队玩法；超100款App支持应用接续，可在多设备间无缝接力。
发布鸿蒙智能体框架HMAF，可实现多智能体协同。该框架不仅具备智能体的理解、规划、决策、执行任务与调用能力，还能允许系统级小艺智能体与第三方智能体无缝协同、提供服务，完成复杂任务。基于该框架，首批50余个智能体即将上线，包含微博、喜马拉雅、大众点评等各类常用应用智能体。
发布盘古大模型5.5。该系列模型包含了自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)、多模态、预测和科学计算五大基础模型领域的全面升级。其中，718B的深度思考模型是一个由256个专家组成的MoE大模型，它在知识推理、工具调用、数学等关键能力上有显著增强。
基于CloudMatrix384超节点的新一代昇腾AI云服务全面上线。CloudMatrix384超节点，将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过高速网络MatrixLink全对等互联，形成一台超级“AI服务器”，单卡推理吞吐量跃升到2300Tokens/s，与非超节点相比提升近4倍。可将432个超节点级联成最高16万卡的超大集群。
发布CloudRobo具身智能平台。该平台提供具身多模态生成大模型、具身规划大模型、具身执行大模型三大核心模型。同时，华为云提出了机器人到云的联接协议R2C（Robot to Cloud）。华为云计算CEO张平安强调，华为云不做机器人本体，把机器人本体交给伙伴。华为云的目标是让一切联网的本体都成为具身智能机器人。
投资建议：本次大会上，华为在鸿蒙、AI、机器人三个领域重点发力，
推荐华为产业链相关公司道通科技、软通动力、智微智能、法本信息、云从科技、科大讯飞等。
风险提示：鸿蒙生态发展不及预期，AI技术发展不及预期，市场竞争加剧。
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