半导体与半导体生产设备行业周报:iPhone 17 Pro设计改变,三星发布新款折叠机

股票资讯 阅读:3 2025-07-15 09:38:32 评论:0

  报告要点:

  本周(2025.7.7-2025.7.13)市场回顾

  1)海外AI芯片指数本周上涨1.8%,本周海外芯片指数相对平缓。其中,AMD和英伟达分别上涨6.2%和3.5%,而Marvell和MPS下跌近3%,台积电和博通下滑幅度较小。2)国内AI芯片指数本周上涨1.9%。中芯国际涨幅接近4%,恒玄科技涨幅2.6%,仅有瑞芯微和兆易创新小幅下跌。3)英伟达映射指数本周上涨5.8%,长芯博创涨幅近20%,太辰光涨幅近12%,工业富联近9%,仅有神宇股份、胜宏科技、沪电股份和江海股份小幅下滑。4)服务器ODM指数本周上涨0.3%,Wiwynn涨幅近5%,超微电脑和技嘉小幅上涨,鸿海精密、Quanta和Wistron小幅下滑。5)存储芯片指数本周下跌0.6%,佰维存储、太极实业、东芯股份和聚辰股份涨幅近3%,北京君正和普冉股份小幅上涨,德明利和香农芯创跌幅超6%,联芸科技、恒烁股份和江波龙跌幅超2%。6)功率半导体指数本周上涨1.0%;A股果链指数上涨4.7%,港股果链指数上涨3.9%。

  行业数据

  1)2024年国内智能眼镜销量达到43.4万台,同比增长36.5%。预计到2025年将突破百万台,同比增长率约为130%。2)2025年5月,国内市场手机出货量2371.6万部,同比下降21.8%。国产品牌手机出货量1917.7万部,同比下降24.2%。3)25Q2全球PC出货量达6760万台,同比增长7.4%。4)25Q2中国大陆手机激活品牌来看,小米占据16.63%市场份额,排第一位,其后为vivo(16.37%)、OPPO(16.27%)、华为(16.08%)和苹果(16.08%)。

  重大事件

  1)iPhone17pro预计采用全铝合金机身,logo下移导致MagSafe磁圈设计发生变化。2)三星发布折叠新机Galaxy Z Fold7,重量、屏幕均出现较大变化。3)首款配备OLED屏幕的Macbook预计在2026年推出,OLED预计率先在Macbook Pro系列应用,随后下放至Macbook Air系列。4)苹果于7月8日为Vision Pro推出visionOS26的第三个开发者预览版Beta更新。

  风险提示

  上行风险:中美贸易摩擦趋缓;半导体产业AI相关应用领域增速加快;苹果加速中国AI进展等。

  下行风险:下游需求不及预期;国际贸易摩擦加剧;苹果AI进展放缓;其他系统性风险等。


国元证券 彭琦,沈晓涵
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