AI周观察:台积电Q2营收反映AI高景气度,苹果折叠屏将推动行业发展
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2025-07-21 08:56:27
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摘要
Anthropic推出面向金融行业的Claude金融分析方案,集成Claude4模型与主流数据平台,提升金融分析准确性与推理能力,已上线AWS Marketplace,体现大模型在垂直行业加速落地的趋势。
台积电FY25Q2业绩超预期,受AI高景气驱动,营收同比大增44.4%,毛利率维持高位。HPC与3/5nm制程需求强劲,CoWoS产能持续紧张,公司积极扩产应对。N2制程量产在即,具备更优盈利结构。汇率与关税仍为短期风险。整体来看,公司凭借先进制程与封装能力深度受益AI浪潮。
据报道,苹果已决定放弃自研,为其首款折叠iPhone采用三星显示(SDC)的无折痕方案,并计划在2026年下半年量产其首款折叠屏iPhone。我们认为苹果进入折叠屏市场,并通过“无折痕”屏幕、钛合金铰链等高端设计提升行业标准。其强大品牌效应将显著扩大折叠屏市场规模,吸引主流消费者接受这一形态,同时推动全球折叠屏年恢复增长。
风险提示
芯片制程发展与良率不及预期
中美科技领域政策恶化
智能手机销量不及预期
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