计算机行业周报：谷歌大幅上调2025年资本开支
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2025-07-29 18:19:06
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本周沪深300指数维持上涨趋势，计算机行业指数表现先抑后扬，全周上涨1.71%，小幅跑赢了沪深300指数0.02个百分点。
本周Alphabet（Google母公司）在最新财报与分析师电话会议中宣布将全年资本支出预算上调至850亿美元，大幅高于年初市场预期的750亿美元总量。
此次谷歌的资本支出完全以AI为绝对核心，公司强调“围绕模型，重构一切”，这也是全球AI军备竞赛的重要信号，资本支出规模和AI算力结构性投入或将成为平台竞争格局的“生死胜负手”。
维持计算机行业增持的投资评级，本周市场受到雅下水电正式落地影响，相关行业市场表现突出，场内资金争夺进一步加剧，计算机行业市场地位有所下降，以目前计算机行业市场数据来判断行业产生中期趋势性行情的条件尚不充分。
风险因素分析：宏观刺激政策不及预期风险、境外对中出台针对性措施风险、中美关税战进一步升级等。
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