软件大革命：Agent投资机遇全梳理

股票资讯阅读：59 2025-01-27 08:30:51 评论：0

　　本周（1.20-1.24）沪深300指数上涨0.54%，中小板指数上涨1.56%，创业板指数上涨2.64%，计算机（中信）板块上涨4.66%。板块个股涨幅前五名分别为：汉得信息、鼎捷软件、彩讯股份、高伟达、致远互联；跌幅前五名分别为：赢时胜、格尔软件、千方科技、金证股份、川大智胜。

　　行业要闻

　　工信部：将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件

　　OpenAI：推出革命性智能体Operator，开启L3级别智能服务新时代

　　公司动态

　　国投智能：1月22日消息，公司持股5%以上股东郭永芳于2023年4月11日至2025年1月22日期间，通过深圳证券交易所大宗交易及集中交易方式合计减持公司股份10,133,800股，占公司总股本的1.1791%。

　　诺瓦星云：1月23日消息，公司以集中竞价交易方式实施第二期回购公司股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。拟回购价格不超过240.00元/股，回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。预计可回购股数约为208,333股至416,666股，约占公司目前已发行总股本的0.23%至0.45%。

　　本周观点

　　AI Agent或成为软件价值重估的重要催化剂，软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场，AI Agent也有望提升软件的消费属性，进一步打开软件厂商的估值天花板：通用SaaS是AI Agent的“基础设施”，企业或加速云化进而AI化的进程；垂类应用有望借助AI迎来数倍TAM增长，同时或成为大模型、通用SaaS生态的重要组成部分，针对不同方向，建议关注：➢终端AI：中科创达、萤石网络等；

　　本地生活：值得买、焦点科技、光云科技等；

　　办公：金山办公、合合信息、福昕软件等；

　　CRM：金蝶国际、用友网络等；

　　OA：鼎捷数智、泛微网络、致远互联等；

　　ERP：汉得信息、能科科技、赛意信息等；

　　编程：卓易信息、普元信息、金证股份等；

　　客服：梦网科技、彩讯股份等；

　　AIGC：万兴科技、美图等；

　　医疗：润达医疗、科大讯飞等；

　　金融：新致软件、税友股份、同花顺等；

　　法律：华宇软件、金桥信息等。

　　风险提示