电子行业周报：Connect大会即将召开，科技巨头承诺加码AI投资
投资要点
上周回顾
9月1日-9月5日当周，申万一级行业涨跌呈分化的态势。其中电子行业下跌4.57%，位列第28位。估值前三的行业为计算机、国防军工、电子，电子行业市盈率为64.23。电子行业细分板块比较，9月1日-9月5日当周，电子行业细分板块均呈下跌态势。其中，数字芯片设计跌幅最大，达到-9.13%。估值方面，模拟芯片设计、LED、数字芯片设计板块估值水平位列前三，分立器件和光学元件板块估值排名本周第四、五位。
Meta Connect大会即将召开
根据新浪财经网报道，Meta计划将在9月的举行的年度Connect大会上推出两款新设备，其中一款是内部代号为Hypernova的智能眼镜。它是Meta首款面向消费者的带显示屏智能眼镜，右镜片配备小型数字显示屏，预计售价约800美元。除了智能眼镜，Meta或还将推出首款腕带，用户可通过手势操控眼镜。这款腕带采用Meta旗下CTRL Labs开发的技术，该团队专注于神经技术研究，可使腕带读取并解释手部动作产生的电信号，从而实现手势控制。过去几年，作为当前智能眼镜产业一大技术代表，Meta不断加速智能眼镜产品迭代，自2021年与雷朋合作推出第一代智能眼镜以来已累计推出两代产品，共售出超200万副。随着人工智能浪潮的兴起，相关智能硬件及端侧产业链上的核心企业将迎来重要发展机遇，建议关注：歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、宜安科技、恒玄科技、瑞芯微、乐鑫科技、天岳先进、博士眼镜等。
科技巨头承诺加码AI投资
美国总统特朗普9月4日在白宫为美国科技巨头设晚宴，脸书母公司Meta Platforms首席执行官扎克伯格和苹果公司总裁库克等一致向特朗普承诺，将大幅增加在美国人工智能（AI）领域的投资。随着科技的不断进步，人工智能领域已经成为大国竞争的“兵家必争”之地，不断加码的资本开支将会带动产业链相关企业迅速发展，建议关注：新易盛、中际旭创、天孚通信、数据港、奥飞数据、宏景科技等。
风险提示
中美“关税战”加剧风险；中美科技竞争加剧风险；国产先进制程进度不及预期风险；国内AI模型大厂资本开支不及预期风险。
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