计算机行业周报：OpenAI联手博通意图重塑AI硬件竞争格局
股票资讯
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2025-09-10 17:55:16
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本周沪深市场出现调整，计算机行业指数大跌7.27%，跑输沪深300指数6.46个百分点，TMT行业领涨势头出现明显收敛。
OpenAI与博通AI芯片合作是OpenAI为摆脱对单一GPU厂商依赖、保障大规模算力与控制成本而采取的战略举措，短期内将对博通的估值与AI业务预期产生积极推动。
OpenAI与博通合作代表AI行业从“GPU依赖”向“芯片定制与基础设施自主”转型的重要拐点，对于国内博通产业链而言，这一举措将在封装测试、CPO光模块、PCB等环节带来直接和间接的利好。维持计算机行业增持的投资评级，本周计算机行业调整幅度较大，但短期内行业再度走强的可能性仍在，电子行业及通信行业的行情仍在延续，目前仍可谨慎选择AI芯片、光模块（CPO）及计算机服务器相关个股作为主要的关注方向。
风险因素分析：宏观刺激政策不及预期风险、境外对中出台针对性措施风险、中美关税战进一步升级等。
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