军事智能化：新质战斗力核心，掌握制智权关键
当今世界，百年未有之大变局加速演进，以人工智能为代表的颠覆性技术迅猛发展，并广泛应用于军事领域，使战争形态向智能化加速演变，与之相应的战争制胜机理也正在发生嬗变。“胜利往往向那些能预见战争特性变化的人微笑，而不是向那些等待变化发生后才去适应的人微笑”。及时发现变化，主动应对变化，积极适应变化，才能够更好地把握未来战争主动权，在未来战争中立于不败之地。“十四五”进入攻坚阶段，可以预见迎面而来的“十五五”，军事智能化有望大放异彩。我们认为，在技术储备、战争形态、信息化进程等诸多因素的推动下，军事智能化已不是未来，而是现在。
人工智能将继续塑造国防格局。可以想见，一系列军事智能化的应用路径与产品将如雨后春笋般萌发。伴随着制造业技术门槛的降低与软硬件价值量的迁移与重新分配，一些率先抓住军事智能化浪潮发展机遇的“后浪”企业，将在未来较长时间获得较好增长与较高市场溢价，同时势必也会有大量传统“前浪”国防产业面临衰退与凋零。消除疑惑，抓住机遇，积极转型，才能在此番革命性的人工智能科技浪潮中屹立不倒。
军事智能化：带来的国防体系变革、格局重塑与模式创新
军事智能化是一个复合性的概念，既包括思考和行为两方面。所谓“智能”，包含“智慧”和“能力”两方面的内容，同时具备感知、思考和反应这三种能力，就可认为是有“智慧”的，而能够在“智慧”作用下呈现出语言和行为则被视为有“能力”的，二者结合即为“智能”。在军事领域，则指利用智能化技术使武器装备和作战系统具备自感知、自决策、自执行、自学习、自适应、自提升的能力。
人工智能为国防体系带来的变革与机遇是深远的。人工智能之于军事，可能带来的不仅仅是装备升级，而会是带来的国防体系变革、格局重塑与模式创新。美国军事智能化公司Palantir在俄乌战争大放光彩的同时，其在资本市场也变得炙手可热，自俄乌冲突开始（2022.2.24）至今（2025.8.8），公司股价涨幅超1263.68%，市值最高达4435亿美金，超过GE航空航天、波音、洛克希德·马丁、雷神等传统国防军工巨头，登顶美国军工企业市值排行榜，成为美国市值最高的军工企业。从资本市场的表现下，其实可以窥见一些产业的发展迹象和脉络。事实上，资本市场已对产业更迭似乎早已抱有了充分预期。据统计，我们筛选的美国主要的“新军工”的市值合已超越“老军工”。然而，从收入端来看，“新军工”的合计收入体量较“老军工”仍然有着数量级的差距。
军事智能化的主要应用路径：通用性技术，不同的军事应用领域与技术脉络，各自契合人工智能技术不是单一的科技，而是涵盖了多个新型技术的集合，主要包括ML机器学习（MachineLearning）、机器人技术（robot-technology）、CV计算机视觉（Computer Vision）、生物识别技术（Bio-metrics）以及NLP自然语言处（Natural Language Processing）五类技术。不同的军事应用领域与不同的技术脉络想契合，没有一种技术路径便可“包打天下”。
人工智能技术是通用性技术，将不仅对特定领域如无人系统产生局部影响，而是对整个军事作战体系、各个作战领域与流程产生深层次且广泛的影响。目前，人工智能和机器学习的几项关键进展已显示出重塑军事和国防部门的巨大潜力。它可以简化行动、增强决策并提高军事任务的准确性和有效性。自主系统可以执行对人类来说危险或不可能的任务。人工智能驱动的分析可以通过预测和识别威胁来提供战略优势。
市场空间：全球2027年有望达到210.03亿美元
根据Precedence Rearch的数据，2024年，全球军事人工智能市场规模约为95.6亿美元。其中，美国军事人工智能市场规模为24.1亿美元，若参考延续相关领域的增速，则2025年，美国军事人工智能市场有望达到31.33亿美元，全球军事人工智能市场有望达到124.28亿美元，2027年有望达到210.03亿美元。
产业链公司：
航天电子（算力、自主系统）、成都华微（算力）、智明达（算力）、高华科技（传感器）、格灵深瞳（算法）、振芯科技（算法）、中科星图（情报分析+AI）、光电股份（传感器）、拓尔思（情报分析+AI）、航天宏图（情报分析+AI）、泰豪科技（供电系统、自主系统）、新雷能（供电系统）、电科网安（网络安全）、佳缘科技（网络安全）、北信源（网络安全）、观想科技（指挥控制+AI）、兴图新科（指挥控制+AI）、莱斯信息（指挥控制+AI）、科思科技（指挥控制+AI）、盟升电子（电子对抗+AI）、七一二（通信+AI）、邦彦技术（通信+AI）、新劲刚（通信+AI）、中无人机（自主系统）、航天彩虹（自主系统）、纵横股份（自主系统）、洪都航空（自主系统）、中航成飞（自主系统）、中航沈飞（自主系统）、天海防务（自主系统）、内蒙一机（自主系统）、晶品特装（自主系统）、建设工业（自主系统）、索辰科技（军事仿真+AI）展鹏科技（军事仿真+AI）、华如科技（军事仿真+AI）、太极股份（后勤保障+AI）、科德数控（国防制造+AI）、能科科技（国防制造+AI）；
风险提示；
①技术研发的风险。
②核心技术人员流失风险。
③行业政策风险。
⑤市场竞争格局的风险。
⑥国家队下场导致竞争优势丧失的风险。
⑦上市失败及被并购失败的风险。
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