中国新能源汽车每周图评：2024年第52周：新能源车渗透率为47%；新能源车/燃油车经销商价格折扣环比扩大

　　基本观点：年底价格竞争加剧，经销商价格折扣扩大。我们将反映每周乘用车市场表现的最热门图表精选汇编为以下几类：(1)乘用车和新能源汽车行业单周上险量和渗透率；(2)主要新能源汽车品牌的单周上险量和市场份额；(3)值得关注的重要事件；(4)新能源汽车品牌订单量；(5)新能源汽车厂商建议零售价跟踪；(6)新能源汽车和燃油车经销商价格折扣跟踪；(7)上游电池价格动态。

　　本周重要数据概览：

　　主要行业趋势：

　　乘用车单周上险量为62.9万辆，较上周的66.9万辆环比下降6.0%。

　　新能源汽车单周上险量为29.4万辆，较上周的30.3万辆环比下降3.0%。

　　新能源汽车渗透率为46.7%，较上周的45.3%上升1.4个百分点。

　　主要品牌趋势：

　　乐道/极氪/小鹏的销量增长最为强劲，环比分别增长101%/68%/36%。

　　比亚迪集团/特斯拉中国/理想汽车的销量排名前三位，市场份额分别为27%/6%/5%。

　　极氪/蔚来/小鹏的市场份额升幅最大，环比分别上升1.3个/1.2个/1.0个百分点；比亚迪集团/吉利银河/零跑的市场份额降幅最大，环比分别下降4.3个/0.3个/0.3个百分点。

　　汽车以旧换新补贴申请量跟踪：

　　截至12月19日，商务部汽车以旧换新信息平台收到的汽车报废更新补贴申请突破270万份。

　　12月10日至12月19日期间的日均申请量为2.60万份（而据商务部上一次新闻发布会披露，11月19日至12月9日期间的日均申请量为2.10万份）。

　　2025年第1周值得重点关注的事件：

　　1月1日：新能源汽车厂商发布月度销量数据。

　　1月5日：智界R7增程版将开启交付。

　　新能源汽车品牌订单量：

　　12月23日至12月29日期间腾势/小米的日均订单量分别为929辆/1,429辆。

　　新能源汽车厂商建议零售价跟踪：

　　据我们观察，2024年第52周有1款新能源车型的厂商建议零售价出现下调：比亚迪于12月26日上市的2025款腾势D9纯电版降价人民币7,000元（降幅为1.7%）。今年以来共有95款新能源车型降价，平均降幅为8%。

　　新能源汽车经销商价格折扣跟踪：

　　截至12月31日，新能源汽车经销商价格较厂商建议零售价的平均折扣幅度为7.92%，而截至12月23日为7.54%。奔驰E350eL/EQE/EQESUV的折扣幅度从12月23日的25%/28%/27%扩大至12月31日的28%/33%/33%。

　　截至12月31日，新能源汽车经销商价格较厂商建议零售价的平均折扣幅度（不含直销品牌*）为9.46%，而截至12月23日为9.01%。

　　截至12月31日，比亚迪经销商价格较厂商建议零售价的平均折扣幅度为3.18%，而截至12月23日为2.35%。宋PlusEV/汉EV/宋Pro的折扣幅度从12月23日的0%/0%/4%扩大至12月31日的8%/5%/8%。

　　燃油车经销商价格折扣跟踪：

　　截至12月23日，燃油车经销商价格较厂商建议零售价的平均折扣幅度为21.08%，而截至12月16日为20.72%。上汽通用昂科威/吉利缤越/上汽大众帕萨特的折扣幅度从12月23日的14%/4%/20%扩大至12月31日的21%/11%/24%。奇瑞捷豹路虎-捷豹XEL/捷豹XFL的折扣幅度从12月23日的47%/44%收窄至12月31日的30%/32%。

　　上游电池价格动态：

　　电池级碳酸锂价格环比下降0.7%至人民币7.59万元/吨，较2023年四季度和2024年一/二/三季度均价下降48%/26%/29%/7%。

　　方形磷酸铁锂电池价格为人民币0.350元/Wh，环比持平，较2023年四季度和2024年一/二/三季度均价下降23%/9%/6%/2%。

　　方形镍钴锰三元锂电池价格为人民币0.445元/Wh，环比持平，较2023年四季度和2024年一/二/三季度均价下降18%/7%/4%/1%。

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高盛(中国)证券 侯雪婷,徐文韬,胡星羽