汽车行业点评报告：特斯拉Optimus第三代将于年底推出，预计明年开始量产
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2025-10-03 21:42:10
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事件
TeslaAI于9月30日在微博发文称，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。
投资要点
Optimus预计于25年底推出，人形机器人迎来量产时刻
Tesla AI于9月30日在微博发文称，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。马斯克预计2030年前将年产100万台。量产节点越发临近，9月16日马斯克深夜推特发文表示正在全身心投入到Optimus生产等工作中。马斯克周五熬夜审查Optimus工作，周一开始12h的连续会议和特斯拉所有部门逐一沟通，但会特别关注Optimus生产计划/AI/自动驾驶/车辆生产与交付。相对来说，马斯克目前工作重心明显回归机器人，这一点在今年上半年缺失的尤为严重，导致新品进度明显停滞。我们认为马斯克回归促进Gen3发布是量产的先决条件，量产是机器人板块第一催化剂。
投资建议：我们认为今年Q4机器人主线行情仍然由T引领，关键节点在于Optimus Gen3发布，其优秀产品力有望充分提振明年机器人量产预期，板块进入新品发布&量产指引双重催化带来的上升行情。
风险提示
人形机器人生产和需求不及预期；地缘政治冲突风险；推荐关注公司业绩不达预期；原材料价格风险。
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