半导体行业事件点评：Sora 2是“视频生成的GPT-3.5时刻”，有望拉动算力、存储需求
事件：
10月1日，Open AI发布视频生产模型Sora2，并在iOS平台推出依托Sora2的独立社交应用Sora，用户可通过一个名为“Cameos”（客串）的功能将自己嵌入人工智能创建的场景中。当地时间10月3日，Sora App登顶苹果应用商店热门免费应用榜首。
点评：
Open AI发布Sora2，相比前代在多方面提升幅度巨大。据《每日经济新闻》报道，虽仍存在生产效率偏低、分享到其他平台后清晰度下降等问题，但相比2024年推出的Sora1，Sora2在物理逻辑、画面一致性和真实感上均有显著提升，尤其是在物理引擎、物理引擎方面大幅改进，运动轨迹、重力、碰撞反应、液体流动和人物动作更加符合真实物理规律，提升约80%物理准确度，Open AI称之为“视频生成的GPT-3.5时刻”。
推出独立应用与社交平台，有望形成AI版短视频社交生态。除Sora2外，OpenAI一并上线AI视频社交App“Sora”，具备Cameo与Remix两大特色功能。1）Cameos（客串）：用户可上传自己（或同意授权他人）的面部/表情/动作数据，模型将其“数字化”，然后在生成的视频里让这个用户“出镜”或“客串”；2）Remix（二次创作）：在他人视频的基础上进行混搭/再创作，或者把多个视频元素组合、风格融合。据TecnCrunch报道，Sora发布首日就有约56,000次下载，并在10月3日排名升至第一名，获市场欢迎。我们认为，Sora App是在AI胜场视频基础上做出的社交化包装的产品，旨在把“生成式视频”变成人人可玩、可分享、可remix的社交内容，有望形成AI版短视频社交生态，是AI在视频领域的重要落地场景之一。
Sora2在视频生成能力上实现重大突破，有望进一步拉动算力与存储需求。Sora2在视频生成能力上实现了重大突破，包括更高清的画质、更长的视频时长以及对物理世界更精准的模拟，相比纯文本模型要建模时空一致性、物理与镜头运动，推理时需连续帧级采样与解码，因此单位请求的GPU时长与显存占用更高；而视频模型质量提升往往以更大的模型、更长序列或更多训练数据为代价，直接增加训练与推理算力需求；存储方面，高质量、长时长的视频数据本身体积庞大，模型训练需处理海量视频-文本配对数据集，对存储容量和I/O带宽要求极高，随着Sora2推向应用后，用户生成的每一条视频都会产生大量数据，显著提升对云存储和分发带宽的需求。
投资建议：Sora2是“视频生成的GPT-3.5时刻”，随着海外AI Infra需求持续高企，叠加国内AI芯片国产替代与两存扩产持续推进，算力、存储需求有望继续加大。建议关注算力芯片、存储芯片设计、存储模组、DDR5等相关受益环节。
风险提示：AI终端渗透不及预期的风险、行业资本开支不及预期的风险等。
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