计算机行业近期重要AI事件汇总：海内外AI进展不停，算力需求持续景气

　　主要观点

　　OpenAI召开开发者大会，发布Sora2进军AI视频社交。10月1日，OpenAI正式推出的新一代视频生成模型Sora2，一同上线的还有AI视频社交App“Sora”，目前用户通过邀请码可以免费下载使用，能一次生成10s的AI视频。根据第一财经，Sora2在物理逻辑、画面一致性、真实感上都有显著提升，一张照片加一句提示词，AI就能创作出有剧情、有文案的短片。10月6日，OpenAI DevDay2025召开，OpenAI公布这两年的成绩，400万开发者、8亿周活ChatGPT用户、API每分钟60亿token消耗量。本次发布内容包括四大板块：ChatGPT升级为“超级App”，用户可在对话中直接调用第三方应用；推出面向开发者的AgentKit工具包，降低AI应用构建门槛；编程工具Codex全面开放并集成多项新功能；以及API全面升级，包括GPT-5Pro、Sora2等模型的开放接入。同日，OpenAI宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6GW的AMD GPU算力。两家公司合作的基础设施将由多代AMD Instinct GPU驱动，首批1GW的AMD InstinctMI450GPU部署计划于2026年下半年启动。

　　国内大模型百花齐放。（1）阿里：9月24日，在阿里巴巴召开的云栖大会上，通义大模型团队发布了6款模型和1个全新品牌，覆盖文本、视觉、语音、视频、代码、图像全场景，其中最新亮相的阿里通义旗舰模型Qwen3-Max，性能超过GPT5、Claude Opus4等，跻身全球前三。（2）DeepSeek：9月29日，DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型，该模型在V3.1-Terminus的基础上引入了DeepSeekSparse Attention（一种稀疏注意力机制），针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证；该模型API价格大幅下降，官方百万token的输入价格从4元降至2元（缓存未命中）/0.5元降至0.2元（缓存命中），输出价格从12元降至3元；当日寒武纪与昇腾均实现对DeepSeek-V3.2-Exp的适配。（3）快手：9月29日，快手可灵2.5Turbo模型发布，视频效果更好同时定价下调30%。（4）智谱：9月30日，智谱AI正式推出新一代旗舰大模型GLM-4.6，该模型在高级编码能力上实现对齐Claude Sonnet4，在真实编程任务中表现更优。（5）蚂蚁集团：9月30日，蚂蚁集团开源自研的自然语言推理大模型Ring-1T-preview（Ling2.0系列最新成果），成为全球首个开源的万亿参数推理大模型。（6）腾讯：9月28日，腾讯混元图像3.0正式发布并开源，这是首个工业级原生多模态生图模型，参数规模80B，具备语言模型的思考能力和常识。在文生图领域的“权威竞技场”LMArena中，从全球26个大模型里突围，登顶第一，成为目前效果最好的开源生图模型，效果可对标业界头部闭源模型。腾讯混元团队透露，混元图像3.0目前的版本仅开放了文生图能力，图生图、图像编辑、多轮交互等版本将于后续发布。

　　投资建议

　　建议关注：（1）算力：华丰科技、申菱环境、寒武纪、海光信息、安博通等；（2）AIDC：科华数据、云赛智联、弘信电子、润建股份、润泽科技、数据港等；（3）AI应用：金山办公、科大讯飞、鼎捷数智、汉得信息、卓易信息、普元信息等。

　　风险提示

　　下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。

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上海证券 章锋