从线下POS数据看方便速食与速冻食品的创新升级

　　食品、饮料和酒类目整体趋势：25年Q2速冻食品类目销售额同比增长超1%，成为唯一的增长类目，其中火锅丸料、速冻肠领涨；方便速食大类中，方便面表现最好

　　马上赢价格指数（WPI）：方便面从24年8月开始超过100，价格指数同比增长，最终带动方便速食整体价格指数在24年10月超过100；速冻肠和披萨一直低于100，价格持续同比下滑

　　方便速食：方便面、常温火腿肠和低温香肠均处于明星和成熟象限交界处，销售额同比下滑约8%；螺蛳粉是明星象限中表现最好的品类，同比下滑3%

　　速冻食品：火锅丸料位于明星象限，占比第二，是前6大品类中唯一增长的，同比增长20%；速冻肠销售额同比增长30%，已进入明星象限；披萨销售额同比增长最高，超过50%，位于潜力象限

　　方便面-竞争格局：25年Q2，方便面整体品类销售额、销售量同比下滑8%左右；TOP5集团中仅三养销售额同比提升，增长超20%；从集团份额来看，白象连续6个季度份额同比增长；三养连续5个季度份额同比增长

　　火鸡面-竞争格局：25年Q2火鸡面销售额和销售量同比增长15%左右；白象火鸡面份额已经与三养火鸡面持平，销售额同比增长10%，低于大盘，份额降低，超过1%；TOP5厂商中，今麦郎销售额同比增长率最高，超过25%；三只松鼠成为Q2黑马，份额增长最多，超2%

　　方便面地域特色风味分析：地域特色风味在方便面类目占比接近18%，同比提升1.6%；韩式火鸡面占比接近一半，已经是日式豚骨味的两倍；安徽板面位居第三

　　肠类肉制品：速冻肠连续4个季度销售额同比增长，25年Q2销售额同比超30%，速冻肠在肠类的占比已超过5%；常温火腿肠和低温香肠则连续6个季度同比下滑；空气炸锅过去5年累计销售上亿台，带动速冻肠品类崛起

　　速冻肠-竞争格局：品牌集中度提升超10%，CR5达到53%；皇家小虎和思念领涨，均进入TOP5，其中，皇家小虎从24年Q3开始，连续4个季度份额同比增长；老大双汇销售额同比增长仅4%，大幅低于行业，份额下跌4%

　　披萨-竞争格局：25年Q2销售额同比超50%；品牌集中度显著提升近20%，皇家小虎贡献18%，跃居第一，从24年Q2开始，皇家小虎连续5个季度份额同比增长

　　披萨-规格带×价格带交叉分析：250g以下规格的产品占比超80%，其中绝大部分为[10,15)元区间，销售额增长最大；250g是7寸和9寸的大致分界线，7寸的更适合空气炸锅的尺寸，份额增长远超烤箱的9寸

　　速冻汤圆-竞争格局：思念领涨，稳居第一，也是TOP5集团中唯一销售额增长的集团；从柿柿如意，招财进宝，再到蛋仔派对IP联名，思念在创新升级的道路上不断进步

　　总结与回顾

　　宏观回顾：

　　1.食饮整体趋势：25年Q2速冻食品类目销售额同比增长超1%，成为销售额唯一增长类目；调味品、酒类目轻微下滑，居于第二梯队；方便速食下滑10%左右

　　2.马上赢价格指数（WPI）：方便面从24年8月开始超过100，最终带动方便速食整体价格在24年10月超过100；速冻肠和披萨一直低于100，价格持续同比下滑

　　趋势前瞻：方便面中火鸡面增长；空气炸锅带动速冻肠和披萨等新兴品类崛起

　　方便速食：

　　1.方便面-竞争格局：白象连续6个季度份额同比增长，三养连续5个季度份额同比增长，25年Q2，三养销售额同比增长超20%

　　2.火鸡面-竞争格局：25年Q2火鸡面销售额和销售量同比增长15%左右；白象火鸡面份额已经与三养火鸡面持平；三只松鼠成为Q2黑马

　　速冻食品：

　　1.速冻肠-竞争格局：25年Q2销售额同比超30%；皇家小虎和思念领涨，均进入TOP5

　　2.披萨-竞争格局：25年Q2销售额同比超50%；皇家小虎暴涨18%，跃居第一

　　3.速冻汤圆-竞争格局：思念凭借不断创新升级，领涨，稳居第一

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