传媒行业周报：AI漫剧热度高涨，字节跳动推出3D生成大模型Seed3D1.0
报告要点：
市场表现
周度涨跌情况（2025.10.18-2025.10.24，下同）：传媒行业（申万）上涨4.30%，排名行业第6名。荣信文化、凡拓数创、游族网络、幸福蓝海和海看股份表现较优，恒生科技成分股中传媒行业中哔哩哔哩-W（周涨幅11.24%）、阅文集团（周涨幅9.88%）表现较好。
行业重点数据及动态更新
AI应用：最近一周（10.17-10.23）Deepseek/豆包/夸克/腾讯元宝七麦数据预估ios端下载量分别为47.29/209.80/69.49/104.38万次，环比分别-4.11%/-0.04%/-7.29%/-10.96%。AI应用事件方面，OpenAI首款ChatGPT浏览器发布，字节跳动Seed团队推出3D生成大模型Seed3D1.0，MiniMax发布最新大语言模型MiniMax M2，豆包视频生成模型1.0pro fast正式发布。
游戏：10月22日，国家新闻出版署发放10月批次游戏版号，其中包含国产游戏版号159款及进口游戏版号7款，多款大厂储备产品获批，A股上市公司方面，恺英网络《蓝月英雄》《传奇世界：归来》、三七互娱《生存33天》、冰川网络《我要当老祖》获批国产游戏版号，港股方面，祖龙《云梦西行》、美团《明日序章》获批国产游戏版号。周度IOS游戏畅销榜方面，10月23日IOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》、《原神·空月之歌》和《地下城与勇士：起源》为畅销榜前3名。《超自然行动组》10月23日上线新武器“长枪”，10月31日将上线S6魔盒，包含莉莉新时装、新道具、限定舞蹈等，万圣节游戏内还将免费领取限定万圣氛围南瓜头套与南瓜家具免费领取，本周七麦IOS端游戏畅销榜排名在14-25名，吉比特《杖剑传说》排名40名上下，十月底将开启与“罗小黑战记2”联动。
影视：周度（10.18-10.24）总票房2.30亿元，票房冠军为《浪浪人生》，周票房4700万元，占比周度票房20.4%，后续（10.28-11.2）将有14部影片待映。短剧方面，AI赋能，漫剧成为短剧行业内现象级细分赛道，巨量引擎数据显示，2025年上半年漫剧已形成供需双轮驱动的爆发态势：4-7月间，剧目供给量以83%的复合增长率持续扩容，播放量与点赞量更是分别实现92%、105%的复合增长，市场规模预计有望将突破200亿量级。
投资建议
我们看好AI应用、文化出海等主题方向，重点关注游戏、IP、短剧、出版等子板块，标的方面，关注巨人网络、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、吉比特、浙数文化、完美世界、快手、美图公司、心动公司、上海电影、芒果超媒、南方传媒、皖新传媒。
风险提示
监管风险，AI进展不及预期的风险等。
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