农林牧渔行业：“十五五”规划聚焦粮食安全与农业现代化
事件：党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。“十五五”规划表示，农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色；要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，促进城乡融合发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村基本具备现代生活条件，加快建设农业强国。
农业生产提质增产，严把粮食安全关。“十五五”规划表示，要提升农业综合生产能力和质量效益。加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，增强粮食等重要农产品供给保障能力。深入实施种业振兴行动，促进良田良种良机良法集成增效。我们发现，“十五五”规划依然将抓好粮食生产，保证粮食安全作为“三农”工作的头等大事；对农业生产的要求从抓产量、抓产能到“产能提升与质量效益并重”。种业振兴和生物育种产业化作为种植提质增产的重要技术手段，产业化进程有望稳步推进，推荐关注生物育种相关标的隆平高科、大北农。种植板块也有望受益于政策催化，相关标的包括苏垦农发、北大荒等。
加快农业农村现代化，鼓励发展科技农业。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化的关键时期，而我国农业农村现代化相对落后，农业农村现代化关系着中国式现代化全局和成色。“十五五”规划表示要发展科技农业，把农业建成现代化大产业；深入实施种业振兴行动，推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，促进良田良种良机良法集成增效。坚持农林牧渔并举，发展现代设施农业，构建多元化食物供给体系。科技在“十五五”规划中处于重要地位，在“三农”领域同样强调科技农业的发展，智慧农业、智能装备等领域发展潜力大。智慧农业相关标的托普云农、智慧农业等，农机相关标的一拖股份、吉峰科技等，农田水利设施相关标的大禹节水等有望受益。
发展品牌农业，促进农民稳定增收。“十五五”规划中将发展品牌农业与科技农业、绿色农业、质量农业并列，表示要推动农村一二三产业深度融合，培育壮大乡村特色产业，完善联农带农机制，促进农民稳定增收。品牌农业发展有利于增加农产品附加值，有效促进农民增收。政策引导下，养殖、种植产业链头部企业有望逐步向下游精深加工延伸，平抑价格周期波动影响，提升盈利能力，建议关注产业链布局较为完善的农业龙头企业牧原股份、温氏股份、圣农发展等。
风险提示：政策力度不及预期，生物育种商业化进度不及预期，畜禽价格波动风险
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