2025-11-04 08:16破解化工领域百年难题 下游应用产业直接受益

【今日导读】

破解化工领域百年难题 下游应用产业直接受益

AI驱动需求上行内存芯片价格继续上涨

国内首个“绿醇—加注—航运”全链示范项目启动

超导新材料问世 加速量子技术实用化进程

【财经精选】

1、亚马逊网络服务（AWS）和OpenAI宣布建立多年战略合作伙伴关系，提供AWS世界一流的基础设施，以立即开始运行和扩展OpenAI的核心人工智能（AI）工作负载。根据这项价值380亿美元的新协议，该协议将在未来七年内持续增长，OpenAI正在访问包含数十万个最先进的NVIDIAGPU的AWS计算，并能够扩展到数千万个CPU以快速扩展代理工作负载。AWS在安全、可靠和大规模运行大规模AI基础设施方面拥有非凡的经验，集群芯片超过500K。AWS在云基础设施方面的领先地位与OpenAI在生成式AI方面的开创性进步相结合，将帮助数百万用户继续从ChatGPT中获得价值。

2、全国数据标准化技术委员会“标准周”活动在江苏南京举办，相关人表示，“十四五”期间，累计研制并发布数据领域的国家标准超过120项，在人工智能应用、新型基础设施、数据交易流通等重点方向实现广泛应用。

3、据上海有色网数据，六氟磷酸锂价格曾在今年7月下探至年内低点，约为4.7万元/吨，但9月中旬以来六氟磷酸锂价格加速上扬，截至11月3日，六氟磷酸锂均价为11.35万元/吨，最高报价为11.7万元/吨，较10月初的6.33万元/吨几乎翻了一番。

4、位于广州黄埔区的广东汇天航空航天科技飞行汽车量产工厂试产并顺利下线首台“陆地航母”飞行器，标志着全球首条飞行汽车量产线贯通，这也是全球首个利用现代化流水线进行飞行汽车批量生产的工厂。本轮试产的飞行器将用于试验试飞，进一步验证产品性能与工艺，为明年“陆地航母”的交付奠定坚实基础。

5、国家医保局日前发布通知，进一步加强超量开药智能监管工作。通知提出，2025年12月底前，全国智能监管改革试点地区至少将50种重点监测易倒卖回流医保药品纳入智能监管覆盖范围。2026年6月底前，全国各省、自治区、直辖市及兵团医保局至少将100种重点监测易倒卖回流医保药品纳入智能监管覆盖范围。

6、工业和信息化部节能与综合利用司负责同志解读《节水装备高质量发展实施方案（2025—2030年》，下一步，工业和信息化部将会同水利部，在政策、标准、创新、人才等方面持续加力，落实大规模设备更新和消费品以旧换新相关政策，支持重点行业节水装备设备更新及技术改造。

7、11月3日2025中国机器人产业发展大会新闻发布会在北京召开。从发布会上获悉，本届大会将于11月10日至12日在上海召开，由中国机械工业联合会等主办。产业规模持续攀升，全国机器人行业营业收入由2020年的1061亿元增长到2024年的2378.9亿元，实现翻番。今年前三季度，行业营收同比增长29.5%，工业机器人产量达59.5万台，服务机器人产量达1350万套，均已超2024年全年产量。

8、根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年第三季全球电视出货量仅约4975万台，季增6%、年减4.9%，为历年同期首度跌破5000万台。主因在于消费者购买周期延长、国际形势变化造成的需求提前效应，以及中国市场补贴政策效益逐渐消退，导致整体市场规模萎缩。第四季欧美市场进入促销高峰，中国将迎来双11、双12备货潮，预期两大中国品牌将作最后销售冲刺，预估第四季全球出货量将季增7.3%，达5321万台。

9、11月3日从2025世界显示产业创新发展大会上获悉，三项应用于8.6代大尺寸OLED屏量产线的高端装备在成都正式发布，标志着我国在显示装备领域获得新突破。

10、周一美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.46%，标普500指数涨0.17%，道指跌0.48%。亚马逊涨超4%，创历史新高。KMB跌超14%，创1987年10月份以来最差单日表现。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%。欧洲主要股指多数上涨，德国DAX30指数涨0.72%。

【政策】

1、【水务】两部门联合发布节水装备发展实施方案助力行业发展

11月3日工业和信息化部、水利部联合发布《节水装备高质量发展实施方案(2025-2030年)》，明确以节水装备高质量发展推动水资源节约集约利用，加快构建高端化、智能化、绿色化的节水装备产业体系，为经济社会发展全面绿色转型提供坚实支撑。《实施方案》设定了清晰的阶段性目标:到2027年，重点节水装备实现突破，标准体系更加健全，培育一批龙头企业、制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业;到2030年，构建覆盖全面、技术先进的节水装备体系，高性能装备供给能力持续增强，整体达到世界先进水平。我国水资源短缺问题突出，人均水资源占有量仅为世界人均水平的四分之一。此次《实施方案》的实施，将进一步巩固节水装备全产业链竞争优势，引导企业升级改造。

2、【外贸】进博会即将开幕，多家巨头将集体推出首发产品

根据日程安排，本届进博会将于11月5日至10日举办。据悉，本届进博会吸引全球超4000家企业参展，带来3000余项新产品、新技术，涵盖医疗健康、消费电子、宠物经济等领域，其中欧莱雅、松下集团等企业将推出亚洲首发、全球首发产品。截至10月30日，已有276票展品完成通关，货值约1.5亿元，涵盖医疗设备、消费品等领域，意大利、德国等企业通过保税展示渠道快速响应市场需求。

华金证券指出，多家全球领先的跨国药企和医药展商于10月5日率先揭晓了将要亮相第八届进博会的首秀展品和最新解决方案，医疗展区将迎来世界500强药企、医学影像三大巨头、放疗设备三大巨头等领军企业参展，包含全球首个口服肺癌创新药。另据大会官网，今年参加进博会的公司包括：宇树科技、泡泡玛特、金达威、金龙鱼、长安汽车、潍柴动力、中国能建、中国交建、中国电建、中国海油、中国东航等。

【产业】

1、【面板】我国发布8.6代OLED量产线高端装备　实现显示装备新突破

据媒体报道，11月3日，三项应用于8.6代大尺寸OLED屏量产线的高端装备在成都正式发布，标志着我国在显示装备领域获得新突破。此次发布的三项显示领域高端装备，分别是多应用喷墨薄膜沉积平台、国产首台套大片贴合装备以及国内首台套EHD点胶装备，都应用在8.6代大尺寸OLED屏的量产线上。OLED显示屏正在从手机向电脑、车载设备等中大屏幕应用场景延展。当前全球显示产能和技术正向中国大陆集聚，大尺寸、高清化、柔性化等高端产品市场需求迅速增长，推动8.6代等高世代OLED产线成为主流。据券商研报指出，截至目前，三星显示、京东方、维信诺、TCL华星四家面板厂商在8.6代OLED产线上的投资总额接近1700亿元，未来其他厂商大概率也会积极布局。中国电子信息产业发展研究院在大会上发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》显示，“十四五”期间，我国新型显示产业链已经由过去的点状模式向链式模式全面升级，“以点带面、联动共生”，带动新型显示上游材料和装备大幅增长。8.6代大尺寸OLED屏产业链升级带动了面板厂、设备、材料以及配套工程等多环节国产化加速，大批高端装备、材料和技术企业订单持续放量。

2、【化工】破解化工领域百年难题 下游应用产业直接受益

化工领域迎来重大研发突破。据报道，中国科学院大学科研团队使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题，让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为芳基重氮化学提供安全、经济的新路径。该策略能将芳香胺中稳定的碳—氮键替换为功能各异的多种重要化学键，使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。芳香胺是构建许多药物、农药和天然产物分子的极为常见、基础的结构单元，也是世界上消费量最大的化学品之一。能直接对芳香胺的结构进行“一键替换”，赋予其不同的化学功能，规避了爆炸风险和含铜废水处理，为复杂药物与功能分子提供从胺到目标分子的“一步法”路径，有望在制药、材料制造等多个重要领域获得广泛应用，下游相关产业如染料等将直接受益。

3、【甲醇】国内首个“绿醇—加注—航运”全链示范项目启动　绿醇产业望迎来0-1拐点

日前，由国家电投集团吉电股份牵头，联合中远海运、上港集团共同投资42.9亿建设的，国内首个贯通“绿醇生产—燃料加注—远洋航运”全链条的绿色甲醇示范项目——吉电股份梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目，在吉林四平启动创优建设。此举不仅开创了央国企共建绿色液体燃料产业链的全新模式，也为我国绿色航运提供了可复制的闭环解决方案，为培育新质生产力、落实“双碳”目标注入强劲动力。建成后年产绿醇19.72万吨，年减排二氧化碳约30万吨，将为航运脱碳构建完整产业链。航运业脱碳压力巨大，绿色甲醇因其常温常压下为液体，易于储存和运输，燃烧后无硫氧化物和颗粒物排放，且其生产原料为风光电解水制取的绿氢与生物质提供的碳源，全生命周期碳足迹大幅降低，成为替代传统船用燃料的理想选择。此前IMO净零框架草案落地，叠加前期已落地欧洲区域性航运碳减排法规，绿色甲醇迎来产业化应用场景。我国在全球绿醇项目储备占比高达55%，项目推进速度快，后续或将率先实现规模化供应，绿醇产业望迎来0-1拐点。

4、【无人驾驶】萝卜快跑每周订单量超25万单，全球覆盖城市22个

据报道，随着萝卜快跑在北京、上海、武汉、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等城市的规模化部署，萝卜快跑目前的全球覆盖城市数量已经达到22座。 据萝卜快跑相关人士透露，截至10月31日，萝卜快跑每周订单量超25万单，且100%为全无人订单。考虑到Robotaxi模式的可行性以及成本下降带来的利润提升，预计未来市场规模将快速扩张。预计到2030年，Robotaxi服务将进入商业化成熟阶段，并在全球主要地区进行部署。Robotaxi正迎来商业化拐点，政策支持、技术成熟和成本下降共同推动行业爆发。其有望变革出行方式，潜在市场星辰大海，预计带动相关智能驾驶零部件渗透率快速提升。

【涨价】

1、【存储】AI驱动需求上行内存芯片价格继续上涨

公开数据显示，11月3日，内存芯片DDR5 16G、 DDR4 16Gb、DDR34Gb价格分别上涨0.48%、2.41%、0.3%。2025年10月全球存储芯片市场持续涨价，三星、SK海力士等头部厂商，宣布第四季度DRAM合同价最高上调30%，NAND闪存合同价上调5%-10%。一方面AI驱动需求爆发，AI服务器对高性能存储(如HBM、DDR5)需求激增，挤压传统DRAM产能，导致DDR4等产品供应紧张;另一方面DRAM库存周期从2023年的31周降至2025年10月的8周，原厂削减DDR4产能转向高利润的HBM和DDR5。两大存储 FAB加速新产能扩张，看好设备国产化率提升。

2、【半导体设备】台积电被曝发布罕见长期涨价计划，先进制程有望推动半导体设备需求

据报道，台积电从9月起陆续通知客户，决定自2026年1月起，5纳米以下的先进制程将执行连续四年的涨价计划，报价平均涨幅约3%-5％。这是台积电罕见采取的长期调价策略，显示AI与高效能运算（HPC）需求强劲，台积电在全球晶圆代工市场的议价力与技术领先优势进一步扩大。据台媒报道，台积电此次涨价主要针对2纳米、3纳米、4纳米与5纳米四大先进技术节点，将从2026年起逐年调升，并公平对待每位客户、全面反映生产成本上升与资本支出增加。据估计，3纳米制程报价可望上涨个位数百分比，长期总涨幅或达两位数。

【海外风向】

1、【超导概念】超导新材料问世 加速量子技术实用化进程

据报道，来自纽约大学、昆士兰大学及其他国际机构的研究团队成功制备出具有超导性的锗材料，能够在零电阻状态下导电，使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导，为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。由于锗已在先进芯片制造中广泛应用，这项技术有望兼容现有代工厂流程，加速量子技术的实用化进程。半导体只允许部分电子通过，在室温下的导电性能介于导体与绝缘体之间。而超导体在特定温度下，电阻完全消失，电流通过时不会产生任何损耗。两者强强联合，让半导体拥有超导体的“超能力”，这种新材料将既有精准控制电流的特点，又有电流零损耗的优势。一旦这种新材料得到推广应用，各种智能终端的运行速度将实现跨越式提升，而且不容易发热；电网和新能源系统将实现更高效的零损耗传输。

【公告解读】

利元亨：与中原特钢达成战略合作

城发环境：入选印度尼西亚垃圾发电项目供应商名单

通达股份：预中标国家电网项目，总价值共计1.33亿元

通光线缆：预中标国家电网项目，合计金额约1.38亿元

韩建河山：与中国核工业华兴建设有限公司签署2.07亿元采购合同约占2024年度经审计营业收入的26.29%

杭氧股份：中标聚变新能（安徽）有限公司-低温氮系统采购项目

道恩股份：发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理

宏盛华源：下属子公司预中标约5.84亿元国家电网项目

威胜信息：中标多个项目金额合计8994.15万元

申通快递：完成收购浙江丹鸟物流科技有限公司100%股权

高能环境：入选印度尼西亚废物转化能源项目选定供应商名单

凯伦股份：控股子公司签订1.98亿元日常经营重大合同

平治信息：子公司与中国电信签订智能机顶盒产品采购框架协议

国药现代：控股子公司拟586万元受让乳果糖口服溶液药品上市许可

中国移动：控股股东拟向中国石油集团划转4198万股公司股份

宝兰德：控股股东易存道拟协议转让7.50%公司股份给天阳科技

格林美：拟2.8亿元转让格林循环材料100%股权

回天新材：与太蓝新能源签订战略合作协议共同开展固态电池及关键材料领域合作

航天信息：中标黑龙江科技大学设备更新领域智慧办税大厅实训项目

山东墨龙：与阿曼本地先进石油服务公司签署战略合作协议

阿尔特：与芜湖华安战新设立合资公司开展新能源汽车动力总成项目

东山精密：收购法国GMD集团100%股权暨债务重组已完成交割

金煤科技：向特定对象发行股票申请获上交所审核通过

和而泰：拟出资1500万港币认购基金份额

东华软件：拟与全资子公司共出资3亿元设立广西桂东南人工智能研究院有限公司

中科曙光：与天津大学深化合作，共建产教融合创新中心

华源控股：拟投资3亿元设立全资子公司芯源科技在集成电路、信息技术等方向转型升级建立运营实体

光大同创：投资东莞承林并获控制权

【增持】

徐工机械：已回购约3.15亿股，使用资金总额约27.5亿元

华新环保：取得民生银行不超7200万元股票回购专项贷款承诺函

格力博：实际控制人及高管拟增持公司股份不低于1150万元

春秋航空：取得兴业银行不超4.5亿元股票回购专项贷款承诺函

【业绩】

汉马科技：10月货车销量1345辆同比增长28.1%

登海种业：2024年10月1日—2025年9月30日总营收同比下降20.01%

东安动力：10月份发动机销量3.17万台同比增长19.55%

隆平高科：2024年10月1日—2025年9月30日总营收同比下降2.41%

志邦家居：第三季度木门墙板业务收入同比增长140%

宜安科技：收到116.43万元政府补助

福田汽车：本年汽车产品累计销量同比增长9.8%其中新能源汽车同比增长98.83%

江铃汽车：前10月销量29.42万辆，同比增长7.77%

北部湾港：10月份完成货物吞吐量同比增加22.73%

合康新能：下属子公司收到政府补助700万元占最近一期经审计净利润67.99%

湖北能源：10月份完成发电量同比增19.27%

【复牌】

航新科技：控股股东变更为衢州创科

太原重工：被实施其他风险警示

【新股申购】

今日无新股