汽车行业周报：Optimus V2.5有望在股东大会和进博会上展示，小鹏加速物理AI布局
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2025-11-04 09:16:38
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Optimus V2.5有望在股东大会和进博会上展示，看好近期机器人板块行情
Optimus V2.5将于11月5日在上海进博会展示。我们观察到此次展示为V2.5版本，并且手部有概率搭载的是最新一代22自由度灵巧手，可能为高自由度灵巧手方案的首次公开展示。此次上海进博会展示最新版本Optimus说明Tesla目前已做好充足准备。我们认为，11月5日进博会静态展示Optimus概率较大，效果有望媲美2023年Optimus Gen1首次国内展示。
11月6日特斯拉股东大会有望通过视频动态展示新一代22自由度灵巧手。自从2023年停止举办AI day后，Tesla转而选择在股东大会上展示机器人进度：2023年股东大会视频展示多台机器人行走情况，2024年股东大会上马斯额披露Optimus新的量产指引。2025年，Optimus视频展示较少，我们认为股东大会上有望对Optimus V2.5版本进行详细视频展示。目前业绩期对机器人板块压制已结束，看好近期机器人板块行情。
投资建议
我们认为Optimus V2.5版本展示效果有望超预期，建议关注灵巧手的微型电机、微型丝杠以及灵巧手总成环节的投资机会。
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