2025年2月10日复盘： DeepSeek概念股持续大涨，云计算国企改革迎催化

股票资讯阅读：45 2025-02-10 19:10:14 评论：0

一、行情回顾

市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨，黄白二线分化明显。DeepSeek、算力方向维持强势，华宇软件、优刻得、每日互动、航锦科技、美格智能等多股涨停。AI应用方向集体走强，医疗信息化、数据要素等多个方向大涨，思创医惠、迪安诊断、创业惠康、塞力医疗、贝瑞基因等封板。下跌方面，机器人概念股迎来调整，拓普集团跌近5%。个股涨多跌少，沪深京三市超4100股飘红，今日成交达1.76万亿。

二、当日热点

1.DeepSeek概念股、算力概念

今日DeepSeek概念继续大涨，美格智能6个一字板，航锦科技5板，青云科技、优刻得等多股也继续涨停。

算力这边，杭钢股份、拓维信息、浙数文化等继续连板。

QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。此外，DeepSeek项目在全球最大代码托管平台GitHub上的Star量超过了OpenAI。

2月9日，DeepSeek-V3 API服务的45天优惠价格体验期已结束，从2月9日开始将调整为新的价格。

同日工信部官微发文，春节期间，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。

中信证券表示，DeepSeek引发全球投资者热议中国科技进步及中国资产价值重估，近期政策层也频频表态重视科技特别是人工智能领域，春季躁动明显加速，沪深两市成交量从节前最后一个交易日的1.13万亿上升至2月7日的近2万亿。以AI Agent为代表的AI应用有望加速落地，DeepSeek加速推进应用成本的下降，端侧AI如智能驾驶、AI PC等的吸引力上升。

民生证券表示，DeepSeek轻量化架构配合量化剪枝技术，使AI推理首次真正突破硬件限制，部署成本从高端GPU扩展至消费级GPU。DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低。而算力门槛的下降给予云厂商们以低门槛部署“杀手级”应用的机遇将不断扩大。

天风证券也分析称，DeepSeek的出现或把A股AI行情从硬件引导到真正可能出现壁垒的消费端（对应传媒股、AI眼镜、AI手机等），这对A股AI+行情是一个好事。而短期来看，有望带动四重突破：

算力基建：算力需求或螺旋上升，AI竞争有望促进国产化加速。

云计算：云端推理算力需求或大幅增加，将推动云服务商收入快速增长。

端侧AI：端侧模型部署难度显著减小，有望促进端侧AI发展。

AI应用：成本优势及开源理念带来新机遇，模型平权加速AI应用侧繁荣。

2.国企改革

国企改革板块今日大涨，东风股份、东风科技一字涨停，湖南天雁、长城军工等相继涨停。

2月9日，长城军工、湖南天雁、长安汽车、中光学集体发布公告称：间接控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。

同天，东风科技、东风股份也双双发布公告：间接控股股东东风汽车集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组可能导致本公司间接控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。

国元证券指出，并购重组作为市值管理的重要工具之一，在新一轮央企改革的背景下，其市值管理的动力有望增加；此外，2024年中央经济工作会议提出要实施更加积极的财政政策，并提高财政赤字率，中央整体财政收支平衡压力增加，这就需要央国企积极进行市值管理，提高企业估值和盈利能力，为财政收入创造更多贡献。

据国信证券整理，截至2025年1月16日，共49家A股央国企发布市值管理制度相关公告；其中，21家上市央国企公告拟制定市值管理制度，占全部拟制定市值管理上市公司的21.4%；5家上市央国企已制定市值管理制度但暂未披露，15家上市央国企已正式披露市值管理制度，各自占比5.1%，15.3%。当前央国企并购重组金额与数量仍有较大提升空间，考虑并购重组作为市值管理的抓手，央国企的并购重组活跃度仍有进一步上升空间。

3.医药

医药板块今日活跃，贝瑞基因、美年健康等2连板，华大智造、药易购等涨停。

据新浪新闻报道，近期方舟投资管理公司首席执行官“木头姐”凯西·伍德这次将目光聚焦在了AI医药革命上。木头姐强调称，医疗保健是最被低估的AI应用。

今日港股医渡科技大涨25%，创阶段新高。