计算机行业周报：Deepseek一体机大潮开启
报告摘要
DeepSeek模型私有化部署需求激增。DeepSeek开源模型适配完成并上线后，云上访问量和用量激增，用户访问过程中经常出现“服务器繁忙”的提示。根据《科创板日报》报道，由于直接API调用的不稳定，很多企业已经开始探索较为简易的私有化部署。
大模型一体机能够降低AI使用门槛，满足数据敏感行业的安全需求。大模型一体机能够缩短部署周期、深度结合场景，降低中小企业对于大模型的使用门槛。对于一些具备大量敏感数据的用户，部署本地化大模型可以不联网使用，确保数据在本地处理，避免敏感信息外流，能够满足金融、能源、政务、医疗等对于等数据敏感型行业对于安全和隐私的要求。我们认为随着政府和关键行业客户AI应用的加速落地，大模型私有化部署需求将持续增长，一体机有望成为大型政企客户的主流AI计算平台。
多家厂商积极推出DeepSeek一体机。昇腾推出从服务器、推理卡、到加速模组等丰富的一体机产品形态，全面适配DeepSeek V3/R1满血版/蒸馏版本全系列模型，涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用，能够满足各类用户在不同场景下的AI需求。截至2月12日，已有13家伙伴基于昇腾产品打造自有DeepSeek一体机产品，满足细分市场的多样化需求。此外，还有多家厂商发布了基于海光、沐曦、壁仞等国产算力芯片的DeepSeek一体机。
投资建议：近期大量厂商发布Deepseek一体机，显示出对这一市场的看好，我们重点看好智微智能、科大讯飞、联想集团、浪潮信息、神州数码、中国长城等公司。
风险提示：AI技术发展不及预期，AI应用落地不及预期，市场竞争加剧。
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