电子行业周报：苹果AI功能中文版4月发布，阿里对AI投入表达乐观
主要观点：
本周行情回顾
从指数表现来看，本周（2025-02-17至2025-02-21），上证指数周涨跌幅+0.97%，深圳成指涨跌幅为+2.25%，创业板指数涨跌幅+2.99%，科创50涨跌幅为+7.07%，中万电子指数涨跌幅+6.96%。板块行业指数来看，表现最好的是数字芯片设计指数，涨幅为+10.82%，面板指数较弱，涨幅为0.41%；板块概念指数来看，表现最好的是传感器指数，涨幅为+9.96%，表现最弱的是EDA指数，涨幅为2.25%。
苹果将于4月更新AI功能中文版，AI端侧落地值得关注
苹果计划在4月初推出新的Apple Intelligence功能及语言支持，相比此前仅提及的4月时间范围，这次给出的时间更为具体。此次更新将包括iOS18.4、iPadoS18.4以及macos Sequoia15.4.苹果计划在这些更新中为AppleIntelligence增加对简体中文、英语（印度、新加坡）、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语（巴西）和西班牙语的支持，而越南语等更多语言将在2025年晚些时候推出。
苹果AI智能的加速落地，或将带来端侧苹果产品和苹果产业链的选代机遇。端侧实现AI能力需要端侧AI大模型的落地。从国内手机整机厂商看，均推出端侧AI功能（如文档摘要、AI修图）包括华为（盘古模型）、小米（MiLM）、vivo（蓝心大模型）等，基于DeepSeekR1在推理能力上表现出色，若能进入AI智能终端，将推出具有强大A功能的产品，有望提升用户体验，增强产品吸引力，在与其他厂商的竞争中更具优势。苹果端侧AI产业链相关公司包括思泉新材，蓝思科技，领益制造，水晶光电，蓝特光学，立讯精密，鹏鼎控股等。
手机端折叠屏方面相关公司包括立讯精密，凯盛科技，捷邦科技，精研科技，领益制造，蓝思科技等。
阿里对AI投入展望乐观，国产算力大有可为
阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示阿里巴巴将继续专注三大业务类型：国内外电商业务，AI+云计算的科技业务，互联网平台产品。未来三年，阿里将围绕AI这个战略核心，在Al基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等三方面加大投入。其中将投入AI和云计算的基础设施建设。AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，将积极投资于AI基础设施建设，未来三年在云和Al的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。
国产GPU独角兽公司方面有摩尔线程，沐曦科技，烧原科技和天数智芯等。摩尔线程相关公司包括光环新网，胜宏科技；沐曦科技相关公司包括超讯通信国产AI算力推荐海光信息，相关公司包括中科曙光，龙芯中科；华为算力方面相关公司包括华丰科技，烽火通信，拓维信息等；鸿蒙领域相关公司软通动力等。
阿里云相关IDC公司包括万国数据，世纪互联，数据港；服务器公司包括华勤技术，浪潮信息；阿里生态应用公司包括千方科技，恒生电子。
风险提示
需求不及预期，技术选代不及预期，AI选代基础设施建设不及预期，AI终端产品研发不及预期，经济和消费源软，AI大模型党争激烈
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