机械行业：深圳将发布专项政策，人形机器人有望充分受益
事件：2月23日，深圳市政府新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。将发布人形机器人专项政策，通过“揭榜挂帅”等方式，对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。同时，还将在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项，鼓励产、学、研、用组成创新联合体进行协同攻关。
应用场景得到明确。发布会提到，按照“应开尽开”原则，向人工智能和机器人开放城市全域全时全场景，2025年再开放100个应用场景。当前人形机器人尚无大规模应用场景落地，此次发布会提出将在政府和国企侧（市政环卫、应急救援、大模型辅助医疗、医疗康养）和企业侧（技术研发、质量检测、流水线组装、物料搬运）加速场景供需匹配。地方政府口径明晰地提出人形机器人应用场景较为少见，未来在上述领域人形机器人应用将有望得到推广应用，人形机器人商业化前景进一步明确。
政府产业基金将撬动社会资本，加速行业进入良性循环发展轨道。发布会提到将设立100亿人工智能和机器人产业基金，聚焦人工智能的软件、硬件、具身智能等方向。当前人形机器人作为具身智能主要品类，短期内市场较小，初创企业短期内盈利能力较弱。政府设立产业基金将有效起到引导和示范效应，撬动社会资金，激发人形机器人企业创业热情，突破技术、市场等卡点，加速行业进入良性循环发展轨道。
硬件层面关键技术有望加速突破。发布会提到重点攻克软件、硬件、数据三个层次关键技术。其中，硬件层面主要包括精密减速器、关节电机、力传感器、电子皮肤、灵巧手等关键零部件。随着上述细分领域加速突破关键技术，国产化进度有望加快，相关企业有望受益。
有望受益标的：柯力传感（603662）、东华测试（300354）、鸣志电器（603728）、兆威机电（003021）、拓邦股份（002139）、微光股份（002801）、恒立液压(601100)、贝斯特（300580）、双环传动（002472）、绿地谐波（688017）、中大力德（002896）、汇川技术（300124，强烈推荐）、埃斯顿（002747）。
风险提示：行业政策出现重大变化、市场发展不及预期、技术进步不及预期等。
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