计算机行业点评报告：AI Agent迎来“奇点时刻”
事件：Monica推出首款AI Agent产品Manus，OpenAI拟推付费版AI Agent
3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AI Agent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AI Agent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。
根据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AI Agent每月收费2万美元，这些“博士水平”的AI Agent能够处理学术研究和软件开发领域中的复杂任务。OpenAI计划推出三种类型的AI Agent，每月收费可能在2000-2万美元。
巨头密集布局，AI Agent迎来“奇点时刻”
Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。2024年10月以来，已有多家国内外头部大模型厂商竞相推出AI Agent产品。智谱AI发布用AI替代人类执行任务的三款智能体Agent。Anthropic发布具备计算机使用能力的升级版Claude3.5Sonnet。OpenAI推出代号为“Operator”的AI Agent。同时AI加持下多家海外科技公司业绩表现亮眼。我们看好巨头密集布局下看好AI Agent B端商业化星辰大海。
阿里加码资本开支，国内算力需求有望持续景气
阿里CEO吴泳铭表示，未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。我们认为AI Agent应用端落地加速有望催化国内算力需求，阿里等云厂商加码CAPEX验证AI算力需求高景气，云计算作为底层算力支撑有望显著受益，建议重视云厂商AI“卖铲人”成长潜力。
投资建议
我们持续坚定看好2025年AI Agent产业崛起趋势，应用推荐金山办公、科大讯飞、卓易信息、同花顺、中科创达、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、税友股份、上海钢联、致远互联、普元信息等，受益标的包括汉得信息、泛微网络、用友网络、每日互动、高伟达、汉王科技、金桥信息、汉仪股份、三六零、万兴科技、润达医疗、彩讯股份、福昕软件、兴图新科等。
算力领域，云厂商受益标的包括深桑达A、青云科技-U、优刻得-W、首都在线、金山云等，一体机推荐深信服、软通动力，受益标的包括新致软件、永信至诚、龙芯中科、云从科技、麒麟信安、恒为科技等，推荐淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息等，受益标的包括寒武纪、紫光股份、工业富联、景嘉微、远东股份等；华为昇腾生态，推荐神州数码等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。
风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
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