电子行业行业周度报告：短期关注存储行业相关公司
上周国内电子行业（申万一级）止跌反弹2.74%，近10年估值分位数为80%，海外半导体指数继续调整，国内明显强于海外。个股来看，涨幅明显，其中表现较好的为鑫汇科、格林达、天山电子、本川智能等。
根据全球半导体观察资讯，上周Wafer、eMMC及部分DDR5/DDR4现货价格持续走高。
半导体：消费产品削弱Enterprise SSD价格上涨动能，4Q24供应商营收季减0.5%。因消费性电子产品需求疲软，4Q24NANDFlash营收季减6.2%。台积电扩大对美投资至1650亿美元，预计最快2030年实现量产。2024年Q4全球GPU出货量：AMD环比增1%、英特尔增0.8%、英伟达降1.8%。
消费电子：中国智能手机市场明显呈现高端化趋势，600美元及以上价格段的市场份额从2018年的11%增长至2024年的28%。
面板：3月电视面板行情—美国关税大棒落下，面板价格涨幅或收窄。
投资建议：一方面AI技术的不断演变下，全球资金不断投入，带动整个电子行业复苏。另一方面，在高科技领域，美国不断对我们施压和制裁，自主可控是不变的旋律。建议关注AI算力产业链景嘉微、龙芯中科、海光信息等公司，半导体产业链北方华创、中芯国际、先锋精科、华锋测控、澜起科技、江波龙等公司，消费电子产业链思特威-W、恒玄科技、电连技术、立讯精密等公司。
风险提示：全球宏观经济增速放缓，导致居民收入增速放缓，消费下降进而影响行业需求。国际形势复杂多变，全球资本对半导体行业的投入可能放缓，先进技术发展可能趋缓导致行业发展受限。
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