2025-01-15 短剧在海外获追捧 我国将加强客户数据安全保护数据安全产业规模大增

【今日导读】

数据安全产业规模大增 我国将加强客户数据安全保护

短剧在海外获追捧，腾讯刚刚表态会投资精品项目

三星首款三折叠手机将于第二季度量产　折叠屏手机市场望加速扩容

英伟达携手行业领先机构推动10万亿美元医药行业变革

【财经精选】

1、工业和信息化部办公厅发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知，通知提出，建立健全客户数据安全管理制度，明确数据安全负责人和管理部门，强化客户数据安全管理保障措施。建立客户管理机制，按照客户类别和数据保护需求，提供差异化安全保护措施供客户选用。

2、央行发布数据，初步统计，2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元。2024年末社会融资规模存量为408.34万亿元，同比增长8%。12月末，广义货币(M2)余额313.53万亿元，同比增长7.3%。2024年1-12月份新增人民币贷款18.09万亿元人民币；12月末，人民币贷款余额255.68万亿元，同比增长7.6%。12月末人民币存款余额302.25万亿元，同比增长6.3%。

3、上海证券交易所联合江苏证监局、中共江苏省委金融办1月9日至10日在南京市举办2025年首期机构投资者服务长三角行系列活动。上海证券交易所党委委员苑多然在宣讲活动中表示，上交所将用5年左右的时间，培育一支自觉践行理性投资、价值投资、长期投资理念的机构投资者队伍。

4、自然资源部地质勘查管理司司长熊自力介绍，我国锂、锆铪、氦气、稀土等战略新兴产业矿产均取得大突破。我国锂资源类型多样，总量巨大，盐湖型、锂辉石型、锂云母型都有广泛分布。2024年，我国自产锂资源增幅超30%，成为平抑国际锂矿市场价格的“稳定器”。

5、商务部、市场监管总局联合印发《关于支持国家服务业扩大开放综合试点示范省市标准化建设推进制度型开放若干措施的意见》及《国家服务业扩大开放综合试点示范省市标准制修订及相关工作任务清单（首批）》，推动在国家服务业扩大开放综合试点示范省市开展标准化建设先行先试。

6、重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心、高端装备铸造技术全国重点实验室牵头，联合宝武镁业旗下重庆博奥镁铝金属制造有限公司、重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司、宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司、重庆市搏润模具有限公司、重庆明月湖实验室等多家单位成功批量试制出全球首例镁合金半固态成型汽车车轮。

7、TrendForce调查显示，2024年新推出的电动乘用车车型中，近90%配备SAELevel2自动驾驶系统。到2030年，Level3自动驾驶电动汽车预计将占电动乘用车新车型的10%。

8、我国首个百万千瓦级居民虚拟电厂在江苏启动建设，旨在将省内海量居民家中的大功率智能电器整合进云端虚拟能量池，配合新能源发电特性开展灵活调配，助力全社会绿色低碳转型。此次开建的虚拟电厂，依托江苏新型电力负荷管理系统，借助大数据、物联网和人工智能等技术，可将空调、热水器等分散的家用电器聚合在虚拟能量池中。

9、EIA短期能源展望报告显示，预计2025年WTI原油价格为70.31美元/桶，此前预期为69.12美元/桶；预计2025年布伦特原油价格为74.31美元/桶，之前预计为73.58美元/桶。

10、周二美股三大指数收盘涨跌互现，纳指跌0.23%，标普500指数涨0.11%，道指涨0.52%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.1%，热门中概股普涨。

【政策】

1、【网络安全】数据安全产业规模大增 我国将加强客户数据安全保护

工业和信息化部办公厅近日发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知，将建立健全客户数据安全管理制度，明确数据安全负责人和管理部门，强化客户数据安全管理保障措施;结合数据处理流程，明确数据访问、操作、销毁等重点环节的安全策略和流程机制，并做好数据隔离等保护措施等。2023年，我国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长3.7万亿元，占GDP比重为42.6%，同比提升1.3%，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。数据安全产业规模也随着数字经济的增长而快速增长。据赛迪研究院报告，2022年，中国数据安全防护与治理市场规模达118.4亿元，增长率达20.6%。预计到2025年，中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元

2、【低空经济】国务院研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范

近日，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范，在确保安全的前提下，鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品，并启动实施冰雪旅游提升计划，提高冰雪旅游产品供给品质。鼓励有条件的地区开发利用气候资源，丰富避寒避暑旅居、冬日暖阳、滨海度假等特色产品。推出“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”文化旅游套餐，打造“跟着赛事去旅行”品牌活动。丰富温泉、旅拍、房车、邮轮、游轮、游艇、乡村民宿等旅游产品。合理开发利用文物主题游径。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出对完善低空旅游等发展政策的要求。东方证券谢宁铃认为，景区开展低空游览项目，有望增强游客吸引力，看好景区运营需求与无人机功能适配较高的山岳型景区。

3、【光伏】上海全面推行建筑“光伏+”应用

《上海市深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的实施方案》任务分工方案14日发布。其中提出，全面推行建筑“光伏+”应用，完成既有建筑节能改造4000万平方米以上，新建国家机关办公建筑、大型公共建筑全面按照绿色建筑三星级标准建设。2024年12月召开的全国住房城乡建设工作会议提出，2025年实现新建建筑全面执行绿色建筑标准的目标，推进建筑领域节能降碳，开展建筑光伏高质量发展试点。建筑光伏技术在提高建筑能源效率、减少碳排放、促进可持续发展方面具有重要意义。随着技术创新和政策支持的不断加强，建筑光伏将在更多领域得到广泛应用。

【产业】

1、【电源】数据中心服务器性能和功率均提升 AIDC带来发展机

1月13日，华为举办2025数据中心能源十大趋势发布会，提到“服务器性能和功率大幅提升，千卡、万卡、十万卡集群建设成为常态，IDC迎来发展机遇。但同时也面临安全性、高功率、电力需求大以及不确定性四大挑战"。招商证券研究所 认为，拆分看，更大集群数据中心给电力系统供电带来挑战，机架密度提升则给电能变换及散热带来巨大挑战，这些领域会有较大革新和机会。国盛证券研究所 认为，传统IDC针对“广覆盖"通用计算需求AIDC则面向A1、大数据、高性能计算的“深计算"需求，区别主要体现在终端客户、技术架构、运营模式、硬件资源要求等方面。AIDC由于单机柜功率密度较高，投资回报周期有望较传统IDC更短。

2、【数据中心】华为发布2025数据中心能源十大趋势，机构建议重点关注IDC产业链

据媒体报道，2025年1月13日，华为举办2025数据中心能源十大趋势发布会，华为数据中心能源领域总裁尧权全面解读数据中心能源十大趋势，为AI时代数据中心产业发展注入新动力，洞见变革，引领产业跨越式发展。中信建投表示，当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。

3、【AIPC】Canalys预计2025年全球PC出货量加速增长

据媒体报道，2024年全球PC市场趋于稳定，并于2025年全盘复苏，进入商用市场更新周期。Canalys的最新数据，PC市场在第四季度实现连续5个季度的增长，台式电脑、笔记本和工作站的总出货量达到6740万台，增长4.6%。笔记本的出货量为5370万台，增长6.2%，而台式机的出货量则下降1.4%，为1370万台。Canalys指出，2024年是PC市场小幅回暖并回归传统季节性的一年，全年出货量增长3.8%，达2.55亿台。预计2025年将是加速增长的一年，因为微软会在10月终止Windows 10的系统支持，迫使数亿PC用户更新设备。华鑫证券认为，AIPC方面，软件和硬件共同进化，过去一年里全球各大厂商们在AI赋能、产品形态、用户体验等方面不断进行探索，2025年变革时刻开启。AI端侧在2024年是0到1的元年，2025年将是1到n的元年，AI端侧将逐渐改变用户的交互模式，叠加国内对于消费电子的高额补贴，2025年将是AI消费电子的新时代。

4、【大模型】行业龙头又一AI模型将正式发布，国产大模型有望快速崛起

科大讯飞的讯飞星火深度推理模型X1计划将于1月15日正式对外发布。此前，公司已发布讯飞星火大模型V4.0，讯飞星火大模型4.0Turbo等大模型。近日来，AI大模型消息不断。12月26日，幻方量化正式发布了全新系列模型DeepSeek-V3的首个版本并同步开源。12月18日，火山引擎冬季FORCE原动力大会中宣布字节跳动自研大模型豆包全面升级迭代，发布了视觉理解模型；截至2024年11月底，豆包APP累计用户规模超1.6亿，MAU达到5998万，排名全球第二（仅次于ChatGPU），国内第一。此外，12月26日小米宣布正在构建万卡GPU集群，并计划在大模型领域进行巨额投资。银河证券表示，国内头部科技公司持续加码AI，大模型逐渐兑现商业价值。东莞证券表示，随着字节、幻方、小米等国内厂商积极布局AI领域，国产大模型有望快速崛起。

5、【AI眼镜】有望成为手机级的下一代计算平台，2025年该市场将进入到新品密集发布期

据报道，当前，AI大模型的场景落地已成为业界共识。这其中，AI硬件特别是AI眼镜的关注及讨论度甚嚣尘上。在AI大模型的加持下，AI眼镜这个离人类五官最近的智能终端，有望成为手机级的下一代计算平台。平安证券研报称，当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一，而RayBan Meta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注，互联网/消费电子/X硬件等各领域厂商开始集中布局。2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关产业链将同步受益。

6、【算力】字节跳动等头部科技公司加码算力布局

国内头部科技公司持续加码算力布局。根据山西政务服务平台显示，火山云太行算力中心二期项目建设用地规划许可证昨日获批。该项目位于广灵县，建设单位为字节跳动（抖音集团）旗下火山云（大同）科技有限公司，总投资450000.08万元。项目总占地面积307.5亩，共规划12kW服务器机柜15604台，规划网络机柜510架，结束时间为2026年5月。AI大模型技术持续革新，惠及千行百业，数据中心从通用算力到智能算力，服务器性能和功率大幅提升，千卡、万卡、十万卡集群建设成为常态，数据中心产业迎来千载难逢的发展机遇。

7、【短剧】除了小红书，短剧也在海外获追捧，腾讯刚刚表态会投资精品项目

据第一财经1月13日报道，马化腾近期表示，短剧冲击长剧生态，腾讯不做低质量短剧，但会投资精品短剧。此外，国内开发的短剧平台ReelShort在美国APP Store下载量也位列前十。

此前字节跳动旗下的“红果短剧”去年12月在苹果APP Store免费应用排行榜第一名，并开始招聘多个与海外短剧业务相关的岗位。广发证券表示，国内短剧行业经过前期商业模式创新和野蛮生长阶段，竞争格局逐渐清晰。根据艾媒咨询，预计2024年中国网络微短剧的市场规模将达到504亿元，同比增长35%；其中，IAP（以小程序为载体）短剧的规模见顶，IAA（以APP为载体）短剧成为市场增长的主要动力。申万宏源认为，短剧现已成为重要的娱乐内容消费方式，AI短剧正通过以AI视频生成工具为代表的工具集丰富内容，或是AI时代全民实现UGC（用户生成）内容创作的早期形态之一。出海方面，开源证券测算去年海外用户短剧观看总时长大幅增长，以Reelshort为例，2023年7月以来下载量有所波动但整体看实现大幅增长，同时变现能力明显增强，2023年10月以来月收入持续走高，2024年7月收入突破千万美元，同比增长153%，其中北美市场占比66%。供给端，出海头部短剧平台总剧目相比2023Q2增长10倍以上，增速明显快于国内短剧供给。

【涨价】

1、【维生素】蛋氨酸大厂报价接连上调

1月以来，蛋氨酸厂家报价接连上调。根据饲料巴巴信息显示，1月10日，安迪苏液蛋提价5%，1月13日，新和成固蛋提价15%。据海关数据显示，2024年11月中国蛋氨酸进口量17914.22吨，环比增24.13%，同比增192.47%，进口金额4349.71万美元，环比增27.33%，同比增270.63%。供给方面，未来2年除新和成外，其他大厂并无太多新增产能投产；需求方面，全球蛋氨酸需求仍保持中等增速，未来增量主要在于发展中国家的家禽养殖业规模扩张，以及水产、反刍动物市场的拓展。随着供需关系的持续改善，蛋氨酸价格中枢有望逐步抬升。

2、【化工】TDI化工巨头再发涨价函，行业旺季或将在春节后开启

据21财经1月14日报道，巴斯夫发函调涨TDI价格。截至1月13日，今年以来，TDI已上涨650元/吨。

1月7日与1月10日，巴斯夫宣布，其Lupranate®MDIMS系列及Lupranate®TDI价格分别每吨上调300美元，在东南亚和南亚地区实施。巴斯夫表示，此次价格调整是为了实现可持续的业务发展，同时应对运输、能源成本及监管要求持续上升的压力。

方正证券表示，TDI当前行业盈利已滑入亏损区间，供方挺价意愿较强，本次巴斯夫对东盟和南亚MDI、TDI市场涨价，且涨幅达300美元/吨，对国内市场释放坚定挺市态度，原料端近期原油盘面保持强势也有助于价格支撑。需求侧看，历史上春节后是异氰酸酯市场需求传统旺季，且1月8号国家发展改革委、财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知也包含了家电及汽车的相关补贴，上游的MDI/TDI市场也有望受益，短期看金三银四下供给需求侧有望形成共振。

【海外风向】

1、【AI医疗】英伟达与多家机构达成合作，利用AI推动这一领域产业变革

英伟达宣布与IQVIA、Illumina、妙佑医疗国际、Arc研究所新的合作伙伴关系，旨在通过加速药物发现、提升基因组研究，以及利用代理式和生成式AI开创先进医疗服务，推动医疗健康与生命科学产业变革。据悉，前述合作伙伴通过英伟达技术，正在开发推动人类健康发展的解决方案，包括能通过减轻行政负担来加速临床试验的AI智能体、从生物仪器中学习以推进药物发现和数字病理学的AI模型，以及用于手术、患者监测和管理的物理AI机器人。中泰证券指出，GPT等革命性技术的出现有望进一步加速AI+医药/医疗的成果落地，预计未来有望率先在药物设计研发、辅助病理诊断等领域实现突破，建议重点关注药物研发、体外诊断中相关细分赛道。

2、【折叠屏】三星首款三折叠手机将于第二季度量产　折叠屏手机市场望加速扩容

据报道， 三星将于第二季度量产其首款三折叠手机，预期今年产量在20万台左右。在外观设计方面，有别于华为的S形折叠屏方式，三星的三折叠方案将采用向内两次折叠的G型折叠方式，折叠状态下，屏幕位于内部，可以更好地抵御外部冲击和划痕。消息称，为确保三折叠手机零部件供应稳定，其零部件更薄，生产难度要比Galaxy Z Fold7更大，因此可能会提前量产Galaxy Z Fold7，以保障三折叠手机零件供应。可折叠是智能手机创新的重要方向之一，各大主流手机品牌均已积极布局。华为2024年推出的Mate XT非凡大师三折屏产品，为消费者带来了全新的体验，受到市场热捧。据不完全统计，截至目前包括小米、荣耀、OPPO、三星等在内的手机大厂今年均有推出新款折叠屏手机计划。此外，苹果近期也被传出正积极布局折叠屏专利，业内预计折叠屏iPhone最早将于2026年推出。机构指出，折叠屏手机仍是饱和手机市场中的一个亮点，预计2025年全球折叠屏手机出货量将有望达到5500万部。随着三星三折叠手机等创新机型的陆续推出，折叠机市场望加速扩容，相关产业链公司受益。

【公告解读】

中国电影：拟与天空之城开展合作，共同投资优质影视项目，3年内公司投资总额不超过4亿元

侨银股份：预中标约2.91亿元环卫一体化购买服务项目

海南高速：公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权

棕榈股份：中标1.57亿元高标准农田示范区建设项目

中材科技：在汕头成立风电叶片公司

抚顺特钢：第一大股东由东北特钢变更为沙钢集团

川仪股份：控股股东拟以24.206元/股转让19.25%股份控制权拟变更

瑞鹄模具：设立全资子公司芜湖瑞祥智能机器人有限公司

盛洋科技：公司和两家子公司同时获国家高新技术企业认定

中微公司：拟在成都市高新区投资设立全资子公司中微半导体设备（成都）有限公司，建设研发及生产基地暨西南总部项目，2025年至2030年期间项目总投资约30.5亿元

亿纬锂能：公司拟通过现金方式收购有限合伙企业持有的亿纬动力1.0962%的股权，交易总金额为5.8亿元。本次交易完成后，公司将持有亿纬动力100%的股权。

上海石化：拟投资约213.07亿元人民币，在维持原油加工能力不变的基础上，推进公司全面技术改造和提质升级，对炼油装置进行结构调整，关停现有70万吨/年乙烯等18套装置，新建120万吨/年乙烯及下游新材料装置

鲁北化工：拟新建60万吨/年硫磺制酸及余热发电装置，本项目总投资3.3亿元

杭氧股份：拟使用自有资金1.34亿元收购杭州新世纪混合气体有限公司51%的股权；本次交易完成后，公司将持有杭州新世纪51%股权，杭州新世纪将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围

陕西黑猫：收到补偿款4272万元

中兴通讯：与河钢集团启动全面战略合作

金隅集团：控股子公司拟收购宏鹏商砼90%股权

晶澳科技：与中国能建签署1.25GW组件采购协议独家供货非洲最大光储项目

华达科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获上交所重组委审核通过

【增持】

美芯晟：实控人提议以2500万元-5000万元回购股份

奥翔药业：控股股东提议以5000万元-1亿元回购股份

普蕊斯：实控人拟增持600万元-900万元

福建高速：控股股东拟增持1.3亿元—2.3亿元

【业绩】

山西焦化：预计2024年净利润为2.39亿元～2.86亿元，同比减少77.60%～81.28%

杭钢股份：2024年年度预计亏损6.3亿元左右

国投中鲁：预计2024年净利润同比减少60.84%到45.04%

大智慧：预计2024年净亏损1.9亿元-2.25亿元，上年同期净利润1.02亿元

智明达：2024年净利润同比下降77.14%-81.30%

神宇股份：2024年度净利润预增43.82%-73.15%

七一二：预计2024年年度净利润亏损2.12亿元到3.12亿元

ST英飞拓：2024年预计亏损3亿元—3.5亿元同比减亏

中国平安：2024年平安人寿原保险合同保费收入同比增长7.8%

双林股份：2024年净利同比预增477.39%-514.48%

长城汽车：预计2024年净利润124亿-130亿元同比增加77%到85%

友邦吊顶：2024年预计亏损9000万元—1.3亿元同比转亏

古越龙山：因非经营性损益的影响，预计2024年净利润1.95亿元到2.13亿元，同比减少50.84%到46.30%

五矿资本：2024年净利润同比预减76%-82%

雪天盐业：2024年净利润预计同比减少55.22%到62.69%

招商银行：2024年净利润1483.91亿元，同比增长1.22%；不良贷款率0.95%，与上年末持平；拨备覆盖率411.98%，较上年末下降25.72个百分点

中微公司：预计2024年营业收入约90.65亿元，同比增长约44.73%。其中，2024年刻蚀设备销售约72.76亿元，同比增长约54.71%

亿晶光电：2024年年度预亏19亿元到23亿元目前组件产能利用率约40%

中信银行：2024年净利润685.76亿元，同比增长2.33%。截至2024年末，本行不良贷款率1.16%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率209.43%，比上年末上升1.84个百分点

安孚科技：2024年净利润同比预增36.41%—53.68%

天银机电：预计2024年净利润9000万元-1.1亿元，同比增长174.56%-235.57%

丰茂股份：2024年净利润同比预增10%—23.03%

中煤能源：2024年商品煤销量为2.8478亿吨同比降0.1%

深圳机场：2024年累计旅客吞吐量6147.73万人次，同比增长16.58%

欧圣电气：2024年净利润同比预增40%—55%

华能国际：2024年中国境内上网电量约4529亿千瓦时同比增1.13%

特锐德：预计2024年净利润8.35亿元-9.33亿元，同比增长70%–90%；2024年全年公司充电量超过130亿度，同比增长超过40%。

寒武纪：2024年预计净利润亏损3.96亿元到4.84亿元

【复牌】

长龄液压：终止筹划控制权变更事项

【新股申购】

今日无新股