2026-01-08 08:16八部门发文 实施“人工智能+制造”专项行动

【今日导读】

八部门发文 实施“人工智能+制造”专项行动  

千款智能硬件亮相 阿里云通义展探路“碳硅共生”

联想英伟达联手加码AI布局 四年内合作规模翻四番

对日本DCS进行反倾销调查 关系到芯片产业自主可控

【财经精选】

1、工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，意见指出，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给。意见还指出，推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、智算云操作系统等关键核心技术。

2、Counterpoint Research最新报告指出，内存市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了2018年的历史高点。在AI与服务器容量需求持续激增的推动下，供应商议价能力已达到历史最高水平。预计2025年Q4内存价格将飙升40%–50%；2026年Q1还将再涨40%–50%。

3、山东省人民政府新闻办公室1月7日举行省政府政策例行吹风会，会上表示，要突出山东强科技，建平台，打造活力迸发的创新环境。提速建设空天信息大学(筹)等创新平台设施建设，加快航空发动机等关键核心技术攻关，为航空维修产业高质量发展提供技术支撑。

4、我国水深最深的海上风电项目——华能山东半岛北海上风电项目并网发电，标志着我国商运海上风电在深远海领域实现新突破。

5、工业和信息化部组织完成了《电动自行车充电桩安全技术规范》强制性国家标准（报批稿）的编制工作。标准报批稿规定了电动自行车充电桩的术语定义、试验条件、通用要求和安全保护功能等。

6、脑机接口产业联盟宣布，脑机接口产业联盟、脑机交互与人机共融海河实验室、天津大学拟于2026年2月3日至4日在天津举办“2026脑机接口开发者大会”。

7、据乘联分会初步统计，2025年12月1—31日，全国乘用车市场零售229.6万辆，同比下降13%；乘用车新能源车市场零售138.7万辆，同比增长7%。

8、全国药品监督管理工作会议1月6日至7日在北京召开。会议强调，2026年要全力保障药品高水平安全，积极支持医药产业发展提质增效，不断提升药品监管法治化水平，持续健全药品监管法律法规体系，完善药品标准体系。

9、工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，其中提到，到2028年，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级；强化工业智能算力供给，引导工业企业加快边缘一体机、智能网关等设备部署。

10、周三美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.16%，标普500指数跌0.34%，道指跌0.94%。谷歌涨逾2%，市值达到3.89万亿美元，超过苹果公司的3.85万亿美元，为2019年以来首次。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。欧洲主要股指多数收跌，英国富时100指数跌0.74%。

【政策】

1、【电子气体】对日本DCS进行反倾销调查 关系到芯片产业自主可控

商务部公告，决定自2026年1月7日起对原产于日本的进口二氯二氢硅（DCS）进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2024年7月1日至2025年6月30日，产业损害调查期为2022年1月1日至2025年6月30日。被调查产品名称：二氯二氢硅，又称二氯硅烷、二氯甲硅烷等。主要用途：二氯二氢硅主要用于芯片制造过程中的薄膜沉积（如外延膜、碳化硅膜、氮化硅膜、氧化硅膜和多晶硅膜等），用于生产逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和其他类芯片，也可用于合成硅基系列前驱体和聚硅氮烷等。日本信越、大阳日酸等企业长期主导高端电子级DCS市场。目前中国高端电子级DCS国产化率仅约15%-20%，严重依赖进口。作为半导体产业链关键环节，DCS的供应安全直接关系到中国芯片产业的自主可控。随着半导体产业持续发展，尤其是5G、人工智能、物联网等新兴技术推动，对高品质电子级DCS的需求将持续增长，预计未来几年市场将保持稳定增长态势。此次反倾销调查不仅是贸易保护措施，更是中国构建自主可控半导体产业链的关键一步，将有力推动国内电子级DCS产业的技术升级和市场拓展，为实现半导体材料的国产替代奠定坚实基础。

2、【人工智能】八部门发文 实施“人工智能+制造”专项行动  

工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2－3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。建成全球领先的开源开放生态，安全治理能力全面提升，为人工智能发展贡献中国方案。当前，我国人工智能产业蓬勃发展，整体实力居全球第一梯队。据中国信息通信研究院测算，2024年我国人工智能核心产业规模超9000亿元，人工智能企业数量超5000家，后期将推动人工智能创新与制造业应用“双向赋能”，一端抓技术供给，促进“智能产业化”；一端抓赋能应用，加快“产业智能化”；整体壮大产业生态，推动人工智能产业高质量发展，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。

3、【水利】国家现代化水网建设有望提速 产业链关注度或升温

国新办1月9日就加快国家水网建设进展情况举行新闻发布会，请水利部副部长陈敏介绍加快国家水网建设进展情况，并答记者问。此前国务院常务会议，听取国家水网建设情况汇报。会议指出，建设国家水网是优化水资源配置、提高防洪减灾能力、保障国家水安全的战略举措，同时又具有交通运输、生态环保、旅游景观等多重效应，是当前和今后一个时期扩大内需的重要载体和抓手。这一表述，为这项关系国计民生的基础设施建设赋予了更深远的战略意义。2026年是“十五五”开局之年，国家水网建设正成为新基建的重要战场。水网工程投资规模大、关联链条长。据测算，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点。

4、【端侧AI】千款智能硬件亮相 阿里云通义展探路“碳硅共生”

据悉，阿里云通义智能硬件展将于1月8日至11日在深圳举办。展会聚焦“碳硅共生”创新理念，集中呈现覆盖生活、工作、出行及娱乐全场景的千款智能硬件，为全龄观众打造沉浸式科技互动体验，让参观者直观感知AI硬件产业前沿脉搏，探索自然与科技融合的发展新路径。此次展会选址产业链完备的深圳，将进一步强化当地全球智能硬件产业核心枢纽地位。作为主办方，阿里云的AI全栈布局为智能硬件创新提供核心支撑，展会不仅是前沿产品的集中亮相，更是产业生态资源的整合平台。业内认为，展会将加速AI硬件终端从“概念试水”向规模化增长转型，推动“碳硅共生”理念落地，为全球智能硬件产业高质量发展注入新动能。

【产业】

1、【无人物流】物流业景气指数逐季回升 关注数智化技术应用进程

中国物流与采购联合会7日发布2025年12月份中国物流业景气指数。从全年数据来看，四个季度景气指数均值稳定回升，12月景气指数为2025年最高，实体经济物流业务需求持续活跃。2025年12月份中国物流业景气指数为52.4%，环比上升1.5个百分点，主要指标中，业务总量指数、设备利用率指数、新订单指数、资金周转率指数、从业人员指数处在扩张区间且环比保持回升。与此同时，数智化技术的深度应用，正重塑物流行业的运行模式。2025年即时配送行业加速向“科技驱动”转型，以头部企业为例：顺丰同城近日发布消息显示，截至2025年年末，顺丰同城已投放超800台无人车至105个城市，重点承担“最后一公里”业务下的同城短途接驳和网点集散配送环节，月均活跃行程约2万趟；美团无人机已经在多个城市形成稳定航线，累计商业订单数达到数十万量级，自研机型拿到了全国低空物流运营许可，也在香港、深圳、上海等地完成了长期试点。

2、【智元机器人】让机器人集群能在真实环境中持续进化，智元发布机器人SOP训练系统

智元发布SOP（Scalable Online Post-training）——一套面向真实世界部署的在线后训练系统。据悉，此为业界首次在物理世界的VLA后训练中，系统性地融合在线学习、分布式架构与多任务通才性，使机器人集群能够在真实环境中持续进化，让个体经验在群体中高效复用，从而将“规模”转化为“智能”。2026年人形机器人从政策端和产业端有望实现中美共振，板块迎来主升浪。建议从以下几个主线把握相关机会：第一，特斯拉链：具备进入供应链强确定性的环节，包括结构件、轴承、头部总成、线性模组(含丝杠)；技术迭代方向，包括灵巧手(微型丝杠、微型电机、腱绳套等)、旋转模组(含减速器)、传感器(触觉、力控)、电机等。第二，国产链：聚焦宇树上市、赛力斯机器人落地，看好宇树等国内头部整机公司，其次核心供应链、本体代工和标准化等投资机会。

3、【消费电子】联想英伟达联手加码AI布局 四年内合作规模翻四番

全球消费电子展（CES）2026正式开幕，英伟达创始人兼CEO黄仁勋出席联想集团全球创新科技大会（Tech World）并发表重磅演讲。联想集团董事长兼CEO杨元庆现场披露，联想未来3-4年内与英伟达的业务合作规模将实现翻四番的目标。杨元庆表示，联想与英伟达长达三十年的战略合作已迈入崭新阶段，人工智能时代为双方都带来了前所未有的发展机遇。联想与英伟达在AI领域的深度合作，直接带动了相关技术供应商的发展。联想的供应链体系庞大，覆盖了从芯片到整机的多个环节。

【涨价】

1、【造纸】全球最大纸浆生产商新年提价 关注浆纸一体化龙头

2026年伊始，全球最大纸浆生产商Suzano公布了从1月份起提高其在欧洲、北美和亚洲的纸浆价格，其中将把欧洲和北美的纸浆价格每吨提高120美元，而亚洲的价格每吨将提高20美元。此举直接利好纸浆现货价格，表明市场供需偏紧，供应端主动提价可能源于原材料成本上升或需求增强，将推动全球现货价格上行。国内方面，近期，玖龙、五洲特纸、山鹰纸业等多家纸企调价信息。其中玖龙纸业泉州基地，自2026年1月5日起，泉州基地所有牛卡、瓦楞纸价格上调RMB50元/吨。玖龙纸业东莞基地，自2026年1月4日起，东莞基地再生牛卡价格上调RMB/HKD50元/吨(USD7/吨)。此外，多家大型纸企明确表示未来将主动减产或放缓扩产节奏，行业新增产能压力明显减轻。有分析称，文化纸虽进入传统旺季，元旦、春节前订单有所释放，但需求回暖力度仍需进一步验证。

2、【存储】三星电子第四季度业绩预期大增存储芯片产业链有望受益

全球最大存储芯片制造商三星电子将于1月8日公布2025年第四季度初步业绩。由于严重芯片短缺推动存储芯片价格大幅飙升，分析师预计，三星电子第四季度营业利润将同比飙升160%。据LSEGSmartEstimate对31名分析师的预测，三星预计在10月至12月期间实现16.9万亿韩元的营业利润(约合117亿美元)，高于上年同期的6.49万亿韩元。AI强需拉动存储芯片价格，26Q1存储合约价格预计继续攀升，涨幅将达到30%~40%.存储芯片持续供不应求将推动产业链业绩高增长。

3、【铁矿石】强金融属性叠加下游补库预期，铁矿石期货大涨4%创近半年新高

1月7日行情显示，铁矿石期货收涨逾4%，近半个月涨幅接近10%。据Mysteel报道，当前铁矿石市场呈现“高供给、弱需求、高库存”的宽松状态，但价格坚挺，核心逻辑在于其强金融属性与明确的补库预期。铁矿石物理属性稳定、持货成本低，且合约常年维持“近高远低”结构，成为理想融资套利工具，叠加市场预期钢厂春节前将进行冬储补库，推动价格走强。下游钢铁行业盈利修复态势明显。据国家统计局数据，2025年1-11月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额1115.0亿元，同比增长1752.2%；2025年前三季度SW钢铁板块归母净利润201.47亿元，实现扭亏为盈，销售毛利率和净利率同比均有提升。2025Q3板块归母净利润87.16亿元，创2024年以来单季度新高，净利率连续三个季度环比递增。银河证券表示，钢铁行业盈利能力显著改善，成本管控成效突出，供需结构改善与产品结构升级共同推动盈利空间拓宽。供给侧反内卷政策加码，工信部印发《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》，提出行业增加值年均增长4%左右，出清有序推进；需求侧新基建、新能源等制造用钢兴起，支撑板材与特钢景气度。中金公司认为，2026年钢铁反内卷值得期待，供给出清有望提速。普钢领域产能置换政策趋严，绿色指标将成产量调控新抓手；特钢行业迎来国产化替代加速拐点，受益于制造业升级与科技创新，盈利能力和估值中枢有望上移。同时，炉料价格下行周期延续，钢企购销差价有望扩大，利润向成材端偏斜。上下游产业链方面，铁矿石价格坚挺对上游资源品企业形成支撑，而钢铁行业盈利修复与结构升级，将进一步带动特钢、高端装备用钢等细分领域发展，产业链上下游协同受益于行业格局优化。

【海外风向】

1、【折叠屏】全球首款无折痕面板来了！三星发布全新折叠屏OLED面板

据媒体报道，在CES 2026上，三星显示展示了全球首款无折痕的OLED面板，消息称这块屏幕将由自家的Galaxy Z Fold8首发搭载，苹果首款折叠屏iPhone Fold也可能使用这块屏幕。据IDC预计，2028年，中国折叠屏手机出货量将超1700万台。iPhone作为全球头部智能手机品牌，2026年有望发布折叠屏产品。iPhone本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。

【公告解读】

中国通号：中标智能作业领域亿元项目

浩云科技：控股子公司中标国家能源集团小粉仓采购工程

浩瀚深度：拟8330万元收购云边云34%股权并取得控制权

地铁设计：全资子公司科慧公司与广州中医药大学第一附属医院签订《广州中医药大学第一附属医院综合能源托管服务项目合同》，本合同为能源费用托管型合同能源管理服务合同，预估服务期内合同总金额约3.11亿元。。

安靠智电：中标巴基斯坦电力公司SEPCO的4个132kV电站的EPC工程，中标总价为568万美元及13.24亿巴基斯坦卢比，另含暂定金额40万美元。

紫光国微：筹划发行股份及支付现金购买资产事项股票继续停牌

光启技术：签订2.64亿元超材料产品批产合同

湖南发展：拟转让控股孙公司40%股权

领益智造：与强脑科技达成战略合作

宝莫股份：实际控制人筹划控制权变更

百川畅银：接受控股股东4800万元无息借款

苏美达：拟4.03亿元购买蓝科高新16.92%股份

朗进科技：浙江经建投与青岛元德众允签署了《股份转让协议》，拟通过公开协议转让的方式将其持有的公司股份460万股（占公司总股本5.0069%）转让给受让方。

海通发展：全资子公司拟投资建造3艘多用途重吊船总投资额不超过9亿元

富佳股份：拟发行可转债募资不超过7亿元，用于越南生产基地（二期）建设项目、工商业及户用储能系统产业化项目、智能粮仓机器人产业化项目。

洲明科技：子公司洲明香港认购智谱香港首次公开发行股份

天禄科技：子公司安徽吉光增资扩股引入投资者

申菱环境：参与投资产业投资基金并签订合伙协议

美邦服饰：控股股东华服投资与台州新盟签署了《股份转让协议》，拟将其持有公司1.97亿股股份，占公司总股本7.90%，以1.76元/股的价格，通过协议转让的方式转让给台州新盟。

必易微：股东苑成军拟询价转让1.00%股份

金溢科技：拟设立全资子公司推进低空智联业务战略

卧龙新能：控股子公司龙能电力出售都昌龙能100%股权

苏文电能：拟以748万元受让中石化万帮30%股权

汇中股份：与安富利续签战略合作协议

晶科能源：与晶泰科技签署AI高通量叠层太阳能电池项目合作协议

*ST阳光：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌

渤海汽车：拟27.28亿元购买北汽模塑等4家公司股权并定向募集不超过13.79亿元配套资金

新宙邦：投资的石磊氟材料六氟磷酸锂的3.6万吨产能目标已完成技改并进入试生产爬坡期

【增持】

健盛集团：已回购1032.2万股，使用资金总额1.18亿元

安孚科技：部分董事、高级管理人员拟增持1,190万元-1,340万元。

艾迪精密：收到中信银行1.8亿元股票回购专项贷款承诺函

【业绩】

维力医疗：2025年净利同比预减57%-66%

傲农生物：2025年12月生猪销售量同比增长28.39%

中国核电：2025年全年核电发电量2008亿千瓦时同比增长9.66%

五矿资本：补缴税款2.12亿元预计减少2025年净利润5998.49万元

奥特维：预计2025年净利润为4.31亿元到5.71亿元，同比减少55.12%到66.17%；受光伏行业周期性影响，2025年公司光伏设备业务持续下滑，尚未出现明显改善。

陕西煤业：2025年煤炭产量同比增长2.59%

克明食品：控股子公司2025年生猪销售收入同比增长37.72%

秦港股份：2025年吞吐量同比增长4.48%

巨星农牧：2025年12月生猪销售量同比增加118.23%

安凯客车：2025年客车销量同比增长46.8%

三峡新材：获得政府补助5000万元

大秦铁路：12月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3443万吨，同比减少1.68%。

康辰药业：2025年净利同比预增243%-315%

北方导航：2025年净利同比预增86.32%-137.14%

川金诺：2025年净利同比预增144%-173%充分发挥柔性产能优势且动态优化生产计划及产品结构

中科蓝讯：2025年净利同比预增367%-377%投资摩尔线程和沐曦股份取得的公允价值变动收益显著增加

中通客车：2025年销量12363辆同比增长8.36%

中船科技：预计公司2025年度经营业绩将出现亏损

集友股份：预计2025年度业绩亏损

立华股份：2025年12月肉鸡销售收入13.86亿元环比增长2.36%

高能环境：预计2025年净利润同比增长55.66%—86.79%

东瑞股份：2025年生猪销售收入20.72亿元同比增长43.07%

口子窖：预计2025年净利润为6.62亿元到8.28亿元，同比减少50%到60%

广汽集团：2025年汽车销量172.15万辆，同比下降14.06%

泉阳泉：2025年净利同比预增147.89%

金地集团：2025年12月签约面积同比下降60.81%签约金额同比下降54.46%

陕西黑猫：2025年第四季度焦炭销量123.14万吨销售收入16.67亿元

唐人神：12月生猪销量49.46万头，同比下降10.46%，环比上升8.35%；销售收入合计6.27亿元，同比下降35.65%，环比下降0.28%。

水发燃气：预计2025年度净利润亏损

【新股申购】

今日无新股