2025-05-16 我国持续推进城市更新行动工业母机产业迎政策大力支持

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【今日导读】

工业母机产业迎政策大力支持高端装备国产替代持续加速

我国持续推进城市更新行动老旧小区改造与智慧基建迎机遇

首款商用星闪AI智能语音模组发布　星闪渗透率望加速抬升

我国研究团队发布基于DeepSeek的智能仿真想定新范式　

【财经精选】

1、工业和信息化部火炬高技术产业开发中心主任在新闻发布会上表示,下一步,将从政策支持、梯度培育、标准引领、金融协同四个方面加力推进,打造更多高水平、专业化孵化器,促进更多先进成果在孵化器内转化,培育更多创新力强的硬科技企业。

2、5月15日国务院召开做强国内大循环工作推进会，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，把发展的战略立足点放在做强国内大循环上，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性，推动我国经济行稳致远，努力实现高质量发展。李强指出，内需为主导、内部可循环是大国经济的独有优势。要围绕加快构建新发展格局，把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

3、5月15日“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2025年会议在浙江省宁波市举行。外交部副部长与会并作主旨发言。咨委会围绕“高质量共建‘一带一路’,建设开放包容、互联互通、共同发展的世界”主题,就“一带一路”国际合作、贸易投资自由化便利化、数字经济和人工智能合作等议题进行了深入讨论。

4、中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。意见提出，推进城镇老旧小区整治改造；稳妥推进危险住房改造，加快拆除改造D级危险住房；加强城市基础设施建设改造，推进新型城市基础设施建设；中央财政要支持实施城市更新行动，鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下积极参与城市更新。

5、近日河南首辆跨境电商TIR国际卡班从郑州发车,这标志着该省成功打通“跨境电商9610+TIR国际公路运输”创新链路。TIR即《国际公路运输公约》,覆盖全球70多个缔约国,是国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关系统。

6、小米创办人、董事长兼CEO雷军在微博发文称，小米自主研发设计的手机SoC芯片，名字叫玄戒O1，即将在5月下旬发布。

7、中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局拟进一步丰富“互换通”产品类型。其中包括，延长合约期限，延长利率互换合约期限至30年；扩充产品谱系，推出以贷款市场报价利率（LPR）为参考利率的利率互换合约。

8、工业和信息化部部长李乐成5月15日主持召开第十四次制造业企业座谈会，聚焦加快推动工业母机产业高质量发展，听取工业母机企业情况介绍和意见建议。李乐成表示，要高度重视产业生态建设，避免“内卷式”竞争、同质化发展。要发挥领军企业带动作用，建立更紧密的产学研用合作关系，强化产需对接，促进大中小企业融通发展。

9、美国开放人工智能研究中心(OpenAI)宣布,GPT-4.1将直接在ChatGPT中提供。Plus、Pro和Team用户将能够通过模型选择器中的“更多模型”下拉菜单访问GPT-4.1。企业版和教育版用户将在未来几周内获得访问权限。OpenAI还将推出GPT-4.1 mini替代现有的GPT-4o mini,该版本将在ChatGPT中向所有用户开放。

10、美股周四收盘涨跌不一，道指涨0.65%，标普500指数涨0.41%，纳指跌0.18%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.37%。阿里巴巴、文远知行跌逾7%，京东、百度、蔚来跌逾3%。Q1营收超预期，网易大涨超14%，股价逼近历史新高。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.72%，英国富时100指数涨0.57%，法国CAC40指数涨0.21%。

【政策】

1、【韧性城市】我国持续推进城市更新行动老旧小区改造与智慧基建迎机遇

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。意见提出八项主要任务，包括：加强既有建筑改造利用，推进城镇老旧小区整治改造，开展完整社区建设，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化。此外，意见还提出加强支撑保障，包括：建立健全城市更新实施机制，完善用地政策，建立房屋使用全生命周期安全管理制度，健全多元化投融资方式，建立政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式，健全法规标准。实施城市更新行动，是推动城市高质量发展、不断满足人民美好生活需要的重要举措。二十大报告明确“实施城市更新行动”，住建部提出“建立可持续更新模式”，要求“先体检、后更新”。城市更新带动建筑、建材、科技等产业链协同。权威数据显示，2024年全国城市更新市场规模突破10万亿元，到2030年有望达到18万亿-20万亿元，年均增长率保持在7%-10%。城市更新在政策红利、技术升级和需求升级的三重驱动下，正从规模扩张转向高质量发展，将持续成为扩大内需、推动高质量发展、改善民生福祉的重要引擎。

2、【工业母机】工业母机产业迎政策大力支持高端装备国产替代持续加速

5月15日,工业和信息化部部长主持召开第十四次制造业企业座谈会,聚焦加快推动工业母机产业高质量发展,听取工业母机企业情况介绍和意见建议,并表示,工业母机是“制器之器”、“自强之基”,是现代化产业体系建设的重要支撑,要健全政策支撑体系,强化要素资源协调保障,推动工业母机产业高质量发展。

东兴证券表示,工业母机是核心零部件批量化生产降本的核心。抛开人工智能来看,机器人本体环节主要目标是降低成本大批量生产,工业母机作为制造机器的机器,人形机器人放量依赖于工业母机的工艺迭代升级,工业母机是人形机器人核心零部件批量化生产降本的核心。从人形机器人整机成本来看,核心零部件分别是传感器、电机、丝杠和减速器,与工业母机核心零部件高度重叠。随着人形机器人市场不断扩张,其核心零部件产业链配套亦将持续迭代升级,推动工业母机向高端迈进的同时,共享规模效应带来的成本摊薄,进而提升工业母机公司的盈利能力。江海证券表示,政策红利(大规模设备更新、设备以旧换新等)推动工业母机需求复苏,叠加航空航天、人形机器人等新兴产业带动中高端数控机床需求增长,2025年行业景气度有望持续提升。

【产业】

1、【折叠屏】华为鸿蒙电脑即将发布可折叠产业链有望受益

据报道，华为鸿蒙电脑ULTIMATE DESIGN正式官宣，新品将于5 月19日发布。结合过往的爆料信息来看，基本确认新款鸿蒙电脑将采用折叠形态设计。业内人士透露，华为折叠PC配备一整块可折叠超大屏幕，内置大面积线性马达，可以模拟键盘打字。新品电脑还搭载鸿蒙PC系统+自研麒麟X90芯片，并采用全新折叠形态。华为的折叠PC作为高端定位的产品，凭借其创新设计和卓越性能，有望在市场中占据一席之地，此外，鸿蒙生态的不断发展也为华为可折叠电脑提供了强大的支持，用户可以通过手机、平板与电脑之间的无缝切换，享受更好的跨平台协同体验。随着全球折叠屏设备市场的快速增长，预计2025年市场规模将突破3000万台，年复合增长率达67%。

2、【军工】我国研究团队发布基于DeepSeek的智能仿真想定新范式　军事仿真领域技术突破

据媒体报道，西安工业大学傅妍芳教授团队近日发布了基于DeepSeek的智能仿真想定新范式，标志着军事仿真领域的技术突破。该研究通过人工智能实现了军事仿真想定的自动生成，传统需要指挥员48小时编排的任务，AI仅需48秒即可重构出1万种可能方案，AI直接成为各种作战环境、兵力部署、事件逻辑作战策略内容的生产者。基于此项研究成果，已与相关企业合作完成了基于AFSIM的新一代智能仿真系统。大模型与作战仿真想定实质上是构建起“数据驱动-智能推演-方案进化”的闭环体系，正在重塑未来战争设计的范式与路径。本次技术突破标志着军事仿真从“数据驱动”向“认知增强”的跨越。与发达国家相比，我国军事仿真技术发展起步较晚，但受重视程度日益加深，已经实现了从“0”到“1”的创造性发展，渗透率逐步提升。世界各国均开始逐步认识到军用仿真在军事领域的显著作用，全球2025年军用仿真投入经费总额将达到150.07亿美元，考虑我国现代化国防能力建设的深入以及新质新域作战力量的重点发展，2025年我国军用仿真市场空间上限为30.01亿美元。分析师认为，未来随着我国国防信息化的不断深入，软件能力建设有望提速，行业公司享受中国军费总量增长、结构变化、及国防信息化软实力建设三重动能加持，到2027年行业市场规模上限有望达到302.5亿元。

3、【星闪概念】首款商用星闪AI智能语音模组发布　星闪渗透率望加速抬升

据海思技术有限公司今日披露消息，明裕丰基于上海海思WS63解决方案，推出业界首款商用星闪AI智能语音模组，重塑短距离智能交互体验，已应用于智能家电、AI玩具以及机器人、电力及工业运维等领域。星闪智能语音AI模组搭载上海海思WS63V100解决方案，集成星闪SLE、Wi-Fi6、BLE，拥有小尺寸、高性能、低延迟的三重优势，支持板载天线和IPEX3代天线，模组内置高性能AudioCodec，拥有4MBNORFLASH。基于星闪技术的MYF-F63AI01-DKAI开发板，以上海海思HiSpark为内核，提供一站式AI能力接入方案，降低开发门槛。传统蓝牙、Wi-Fi技术因时延、功耗、抗干扰能力等局限，难以满足智能汽车、智能制造等高精度场景需求。星闪技术作为中国原生的新一代无线短距通信技术，凭借低时延（微秒级）、高可靠（99.999%）、高并发（单网络支持千级设备）、抗干扰等特性，正以“颠覆者”姿态重构短距离无线通信市场。星闪技术目前已有部分现象级产品落地应用，随着新型应用场景不断催生更高要求的连接需求，及星闪技术出海的提速，星闪渗透率望加速抬升。据中研普华研究院预测，2025年，全球星闪技术市场规模突破60亿美元，年复合增长率达117.2%，预计2030年将膨胀至151亿美元。

4、【合成生物】第三次生物技术革命，这个产业落地需求不断变强

据媒体报道，运用合成生物技术把微生物改造成“超级工厂”，从而实现新物质、新材料的高效合成和绿色制造，已经成为前沿地区推动新质生产力发展的重要抓手。面对这片产业新蓝海，青岛已经实现了源头创新到产业应用的贯通，走在了发展前列。合成生物被视为继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后的第三次生物技术革命，是全球生物技术领域的最前沿。随着生物制造产业落地的需求不断变强，新的纲领性文件有望出现，进一步指导行业发展、完成合成生物学产业的健康价值循环。另一方面，通过机器学习模型和算法，AI可以在短时间内分析大量数据并对生物系统进行建模、仿真，从而快速评估设计方案和实验条件、预测与优化研发结果，减少实验的盲目性和重复性，随着国内AI技术不断发展，其将为合成生物学的研究提供有力支持。

5、【养老概念】中国主导制定ISO适老化标准银发经济数字化基建加速

5月15日国际标准化组织(ISO)近期正式发布《老龄化社会老龄化包容性数字经济通用要求与指南》。该标准由我国牵头制定,是ISO首个人口老龄化视角下的数字经济标准。该标准规定了适老化数字经济的基本准则和核心要素,并针对在线购物、数字银行、数字医院、在线娱乐等老年人参与数字经济的高频场景提出了具体建议和应用案例,为建立老龄化包容性数字经济、消弭全球老年人数字鸿沟凝练了科学解决方案,贡献了中国智慧。中信建投证券表示,我国数字金融发展基础坚实,受众广泛,金融机构在技术投入和服务形式多样化方面表现突出。数字技术在提升适老化服务(如无障碍操作、智能健康监测等)方面潜力巨大,需与老龄化需求深度融合,适老化数字经济有望进一步增长。华泰证券表示,老龄化将带动医疗健康、养老服务、养老金融、老年消费、文娱旅游等领域的需求增长。同时,劳动力减少将推动生产活动的机械化和智能化,提升对无人驾驶、无人物流等技术的需求。他认为,银发经济产业链长、涉及领域广,将成为中国重要的成长赛道。

【海外风向】

1、【跨境电商】跨境电商兴起，这一必要基础设施走向台前

近日，京东物流在墨西哥首都墨西哥城举办首个自营海外仓的开仓运营仪式，这是京东物流在墨西哥的首个海外自营仓，拥有超4万平的仓储面积，主要为某国际知名快时尚电商企业在墨西哥本土提供仓储物流履约服务，凭借京东物流高效的供应链物流体系，助力商品实现本土最快1日内送达，更快更好服务墨西哥消费者。市场分析指出，过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。随着跨境电商的兴起，海外仓作为必要基础设施走向台前。海外仓是跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。2020年开始，头部海外仓服务商反应迅速。如今，多点开花的海外仓，正在助力国货加速出海，也让更多外国消费者收货更便利。培育跨境电商、海外仓等新兴业态发展壮大，为外贸高质量发展注入新动力。未来，海外仓行业有望迎来新一轮发展高峰。

2、【机器人概念】马斯克称人形机器人数量最终将达到数百亿

马斯克在利雅得举行的沙特-美国投资论坛上预测，人形机器人数量最终将达到数百亿。马斯克说：“我认为每个人都会希望拥有自己的机器人，你可以把它想象成你拥有自己的C-3PO或R2-D2（《星球大战》系列电影的机器人），但会更好。”国内机器人产业趋势持续强化，科技厂商、车企等加快布局的同时各类展会活动密集开展。人形机器人作为AI落地物理世界的重要载体，其后续应用场景想象空间极大。行业2025年进入量产元年，随着数据积累、大模型迭代以及硬件成本下降人形机器人大规模走向工业以及家用场景值得期待。

3、【英伟达概念】黄仁勋将参会演讲，科技盛会COMPUTEX下周启幕

2025年台北国际电脑展（COMPUTEX 2025）将于5月20日至23日在台北举办。据官方公告，英伟达创始人兼CEO黄仁勋将于2025年5月19日上午11点发表展会首场主题演讲，主题聚焦“AI与加速计算技术的最新突破”。这将是继2024年其震撼发布Blackwell芯片与Rubin平台路线图后，又一次全球科技产业的焦点时刻。据介绍，本届展览以AI Next为主题，将汇聚全球科技巨头，展示人工智能领域的最新研究成果与尖端应用技术，聚焦智能运算与机器人、次世代科技、未来移动三大核心方向。一方面，据天风证券，AI与机器人技术的深度融合成为全球焦点。相较于2024年以陪伴型为主的机器人，2025年CES涌现出更多商用及家用场景产品，如泳池清洁、建筑施工等多功能机器人，预示着整机型产品加速落地。另一方面，VR/MR随着OLEDoS等硬件技术改进，沉浸感提升且成本下降，预计2030年出货量将达4010万台，年复合增长率约33%。AR市场凭借AI功能注入、用户需求旺盛（未来五年搭配智能手机的AR眼镜用户或翻倍）及技术革新（光波导技术成主流，LEDoS带动新热潮），预计2026年Micro - LED穿透式AR智能眼镜芯片产值将达到3.83亿美元，2023～2026年年复合增长率有望达到704%。此外，英伟达黄仁勋近期表示，预计中国人工智能市场在未来2-3年将成长到500亿美元规模，并表示美国企业若因政策限制错失这一市场，将面临收入损失、税收减少及就业机会流失的多重打击。据IDC测算，2024年，中国计算芯片市场需求在270万张算卡，英伟达出货量占比超过70%约190万张，实现约120亿美元收入。

【公告解读】

华北制药：子公司获得重组破伤风疫苗（大肠埃希菌）临床试验批准通知书

海南海药：与马来西亚爱康国际集团签订战略合作框架协议，引进爱康集团高品质大健康类产品，推动海南海药中药产品进入马来西亚市场

岱勒新材：实际控制人及持股5%以上股东终止协议转让公司部分股份

飞龙股份：全资子公司近日收到某知名自主品牌汽车公司的《项目定点通知函》。根据该通知函显示，公司全资子公司成为该客户某项目水侧热管理模块的供应商，生命周期内预计销售收入达到披露标准

ST汇金：申请撤销其他风险警示

京源环保：全资子公司签订3.65亿元算力集群建设项目承包合同

新黄浦：拟收购北京市昌平区硅谷SOHO-2号楼项目，产权对价为人民币2.15亿元

新疆火炬：拟收购玉山利泰100%股权

盛弘股份：股东肖学礼询价转让股份定价为27.76元/股

佳发教育：控股股东、实际控制人及持股5%以上股东终止协议转让公司股份

卓翼科技：控股股东、实控人夏传武持有的12.48%公司股份将被司法拍卖