7月7日主题复盘 | 电力板块大涨,RWA继续活跃,医疗器械迎政策催化

股票资讯 阅读:2 2025-07-07 17:40:14 评论:0

一、行情回顾

沪指全天窄幅震荡,创业板指跌超1%。电力股逆势爆发,韶能股份、华银电力、世茂能源等10余股涨停。跨境支付、稳定币概念反复活跃,中亦科技、京北方、信雅达等多股涨停。地产股盘中拉升,渝开发、沙河股份、南山控股等涨停。下跌方面,创新药概念冲高回落,科兴制药跌超14%。个股涨多跌少,沪深京三市超3200股飘红,今日成交1.22万亿,较上个交易日缩量近2200亿。

二、当日热点

1.电力

电力板块今日继续大涨,华银电力5天4板,长城电工、华光环能等多股涨停。

催化上,据国家气候中心预测,受全球气候变暖和厄尔尼诺现象双重影响,今年高温天气将呈现强度大、时间长的特征,华北地区最高气温可能突破42℃,预计高温持续30天以上。

统计数据显示,7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。入夏以来,江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。

国盛证券表示,高温席卷全国,迎峰度夏电力负荷攀升,上周创历史新高,迎峰度夏叠加业绩期催化,行业迎来配置时刻。此外随着新能源装机持续高增,新能源消纳问题日益严重,灵活调节资源价值进一步凸显。高温催化下工商业及居民空调负荷迅速提升,部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达到40%-50%,甚至超过50%。而随着高比例新能源接入和尖高峰时段电力需求的刚性增长,预计迎峰度夏期间电力平衡难以满足,负荷缺口仍有较大概率出现。

2.RWA

RWA概念今日继续活跃,金一文化、信雅达等多股继续连板,青岛金王、海联金汇等涨停。

74日,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。

此外,据央视新闻报道,香港《稳定币条例》8月生效,香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示,批出的稳定币牌照数目会是个位数,盼于条例生效后能够收到申请,目标今年内可发出牌照。

国泰海通表示,央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则,对参与者降低准入门槛,简化交易程序性要求,有助于推动人民币国际化。对CIPS系统业务规则的修改和完善,将进一步促进CIPS系统的推广,有助于加速整合人民币跨境支付结算渠道和资源,提高人民币跨境清算效率。

国海证券表示,2025年8月1日香港FRS牌照正式启用,以及2025年下半年,Visa & Mastercard有望把USDC/PYUSD结算推向全球,以及链上货币基金(BlackRock BUIDL / Franklin BENJI)规模有望加速提升。预期2025年下半年后,多元资产/区域本币稳定币有望批量落地(USDG、EURC、XAUT、东盟货币等),全球加密货币市场从单一锚定美元转向多资产,全球多支付体系加速成型。

3.医疗器械

医疗器械板块今日表现,宝莱特、正川股份、五洲医疗等涨停。

7月6日,财政部发文称,根据有关法律法规,经批准,决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。措施表示,采购人采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械时,确需采购进口产品的,在履行法定程序后,应当排除欧盟企业(不包括在华欧资企业)参与。

湘财证券认为,该政策通过五大核心举措系统性重构高端医疗器械发展路径:

1)创新审批提速(优化审查程序、强化研发指导):将显著缩短AI医疗、脑机接口及手术机器人领域头部企业的产品上市周期,加速商业化进程;

2)分类标准明晰化(制定手术机器人规则、动态调整新技术属性):直接解决监管模糊问题,为创新型中小企业创造市场准入机遇;

3)国际标准接轨(加快标准转化、拓宽出口证明):大幅降低企业海外注册成本,利好已获CE/FDA认证企业抢占“一带一路”增量市场;

4)上市后监管强化(建立主动监测框架、推动真实世界研究):倒逼质量升级,凸显龙头公司合规优势并加速低端产能出清;

5)产业链补短板(细化核心零部件与生物材料管理):精准推动国产替代,上游高值耗材与关键部件供应商迎来结构性增长窗口。

除上述热点外,军工、房地产、大消费等板块表现较为活跃;跌幅方面,医药、存储等跌幅居前。

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