2025-01-23 08:16全球科技巨头加码AI基建 行业迎重大发展机遇

【今日导读】

全球科技巨头加码AI基建 行业迎重大发展机遇

设备更新叠加增量需求 国产高端磨床放量可期

AI热潮驱动需求飙升，微软、谷歌等科技巨头纷纷押注这一细分领域

六部门引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例

【财经精选】

1、国家发展改革委、体育总局印发《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》，集中力量建设一批高质量的冰雪、山地、水上、陆地、航空等户外运动场地设施，支持汽车自驾运动营地、航空飞行营地、登山营地、船艇码头等建设。培育一批户外运动龙头企业，加强户外运动产品及服务标准制定、应用和推广，增强引领示范作用。

2、中国人民银行等五部门联合印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》。其中提出，在真实合规的前提下，允许试点地区真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。

3、在火山引擎上售卖API的Doubao-1.5-pro，毛利率仍能达到50%。去年5月，字节跳动正式对外发布豆包大模型。其中，豆包通用模型pro-32k版，模型推理输入价格仅每百万tokens0.8元，而当时市场上同规格模型的定价一般为每百万tokens120元，是豆包模型价格的150倍。

4、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》。规划强调，强化农民增收举措。落实农民工稳岗就业政策和权益保障机制，加强技能培训和就业服务，支持返乡入乡创业，加大以工代赈项目实施力度。完善产业链利益联结机制，发展农业产业化联合体，引导企业与小农户加强利益联结，推动增值收益分配向农户倾斜。培育壮大新型农业经营主体，推动相关扶持政策同带动农户增收挂钩。

5、1月22日，中国人民银行上海总部召开的新闻发布会上表示，将重点围绕保持信贷总量合理增长、强化利率政策执行、着力优化资金供给结构，三个方面落实好适度宽松的货币政策。继续发挥好结构性货币政策工具的撬动引领作用，实施好“沪科专贷"“沪科专贴”、碳减排支持工具支持领域扩容以及“跨贸再融"等创新试点，进一步强化政策协同，充分发挥政策合力。

6、国家卫健委、国家中医药局联合发布《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》，新版诊疗方案明确了我国目前已上市的对流感病毒敏感的3种药物：神经氨酸酶抑制剂、RNA聚合酶抑制剂和血凝素抑制剂，具体包括奥司他韦、帕拉米韦、扎那米韦、玛巴洛沙韦、法维拉韦、阿比多尔。对比2020年版方案，新版方案新增玛巴洛沙韦、法维拉韦两种药物，删除了金刚烷胺、金刚乙胺两种药物。

7、经中央金融委员会审议同意，中央金融办、中国证监会等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。其中提到，提升商业保险资金A股投资比例与稳定性；优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制；提高企（职）业年金基金市场化投资运作水平；提高权益类基金的规模和占比；优化资本市场投资生态。

8、近日国开行召开的2025年工作会议指出，2024年，该行年新增人民币贷款7000亿元，支持实体经济发放本外币贷款2.94万亿元，2025年将持续优化信贷结构，积极服务“十四五"规划102项重大工程项目、跨省跨流域重大项目、“两重两新"项目，加大对新型基础设施的支持，助力扩大有效益的投资。

9、COMEX黄金价格报2762美元/盎司，创近两个月以来新高。据媒体报道，各大黄金品牌的足金首饰价格也是水涨船高，周大福当天金价为833元/克，老凤祥、周六福和周生生等品牌足金价格也均突破830元/克。

10、周三美股三大指数集体收涨，纳指涨1.28%，收复20000点关口，标普500指数涨0.61%，道指涨0.30%，大型科技股多数上涨，微软涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.66%，热门中概股多数下跌。

【政策】

1、【仪器仪表】工业过程记录仪迎重要革新 我国牵头制定国际标准

由我国牵头制定的国际标准IEC 63206《工业过程控制系统 记录仪 试验和性能评定》已正式发布。该标准是当前工业过程控制系统用记录仪标准的一次重要革新，旨在为各类记录仪技术规范建立统一基础，推动全球制造业健康发展。记录仪是工业过程控制的“黑匣子”，是确保生产数据精准采集、监测、分析与优化的重要工具，能够为工业过程提升效率和质量提供关键支持。该标准的实施将推动记录仪产品的技术升级，进一步提升产品可靠性，有效保障生产过程中的数据完整性，从而促进生产安全、质量控制、故障分析和能效管理的全面升级。

2、【保险】六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》

1月22日，中央金融委员会办公室、中国人民银行、中国证监会等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，提出包括，提高权益类基金的规模和占比，强化分类监管评价约束，优化产品注册机制，引导督促公募基金管理人稳步提高权益类基金的规模和占比;推动私募证券投资基金运作规则落地，依法拓展私募证券投资基金产品类型和投资策略;优化资本市场投资生态，在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面，给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇;提高企(职)业年金基金市场化投资运作水平，加快出台企(职)业年金基金三年以上长周期业绩考核指导意见;优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制;稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例，推动有条件地区进一步扩大基本养老保险基金委托投资规模;细化明确全国社会保障基金五年以上、基本养老保险基金投资运营三年以上长周期业绩考核机制，支持全国社会保障基金理事会充分发挥专业投资优势等多方面实施措施。长江证券研究所 表示:政策引领高质量发展进入了新的阶段提升资本市场内在稳定性，大力引导中长期资金入市支持创业投资做大做强，壮大耐心资本以及提高上市公司质量等主题是中央层面对资本市场进行战略部署的几个关键点。

3、【体育产业】国家发展改革委、体育总局印发《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》

1月22日，国家发展改革委、体育总局印发《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》。报告指出，到2027年，初步形成一批较为成熟的高质量户外运动目的地，形成可复制、可推广的建设经验，辐射带动作用得到显现。到2030年，建设100个左右高质量户外运动目的地，使其设施建设、服务供给、管理水平、国际影响力全面提升，助力户外运动参与人数持续增长，推动户外运动产业成为新的经济增长点。西南证券研究所 表示，目前，体育产业政策导向清晰，行业规模逐年提速，预计25年国内体育产业整体规模达到5万亿元，产业增加值占国内生产总值比重达超2%。长江证券表示，激活区域体育消费热点，拓宽区域体育产业空间，积极引导体育资源落地将有效带动体育产业需求的持续增长。

4、【工业母机】设备更新叠加增量需求 国产高端磨床放量可期

近日，首部“推进新型工业化”主题蓝皮书发布。中国电子信息产业发展研究院规划研究所所长何颖认为，2025年，我国工业全领域数字化赋能持续发力，新型技术改造试点城市建设和大规模设备更新将进入重要发力期。“其中，仅大规模设备更新在2025年就可望带动各类有效工业投资高达5万亿元。”另外，乐聚等多家国产人形机器人“进厂打工”，人形机器人若迅速放量有望催生大量丝杠需求。据机构测算，中性假设下，至2030年人形机器人行星滚柱丝杠用磨床市场空间可达50亿元，远期空间广阔。磨床为适应精加工和硬表面加工需求而生，是重要的工业母机之一。随着国产高端数控磨床综合竞争力大幅提高，民族品牌开始崛起，在丝杠、钛合金、碳化硅三大需求增量市场推动下，高端数控磨床的国产化率将逐步提高。

5、【乡村振兴】乡村全面振兴规划重磅出炉，这一关键要素有望加速助力

据新华社1月22日报道，近日，中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》，主要目标到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶。规划指出，实施新一轮农业转移人口市民化行动，构建城乡统一的建设用地市场；有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革；有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，优先保障乡村全面振兴用地需求，健全土地增值收益分配机制；加快农村公路骨干路网提档升级和基础网络延伸连通；加快现代农业建设，全方位夯实粮食安全根基等。点评：此前召开的中央农村工作会议强调，要全面落实进一步深化农村改革任务，有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式，创新乡村振兴投融资机制，激发乡村振兴动力活力。据统计，我国家庭承包耕地流转总面积已从2007年的6,400万亩增长至2022年的5.76亿亩，部分省市耕地流转率已达50%。广发证券表示，2024年以来土地承包到期延长“整省试点”工作正式启动，土地流转价格形成机制得到健全，有望优化土地资源配置，推动农地价值上升和集约化生产。光大证券同时指出，土地流转是解决耕地浪费以及耕地破碎化的关键措施，有利于实现农用地规模化经营，促进农村经济发展，更好地助力乡村振兴。同时土地流转可以稳定粮价，并增加农机需求。

【产业】

1、【机器人概念】全国首个异构人形机器人训练场正式启用，开启具身智能新篇章

全国首个异构人形机器人训练场正式启用。上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬表示，人形机器人及具身智能产业正处于爆发前夜。上海在人形机器人领域已取得显著成果，包括开源“青龙”公版机、发布“十八金刚”阵列、开源百万真机数据集及首批团体标准。未来，上海将重点推进“1+N”虚实融合训练场建设、加速应用落地、推动人形机器人与大模型融合。此次启用的训练场是“1+N”格局中的核心，首期部署超100台异构人形机器人，助力技术突破和应用落地。国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊展望了2025年人形机器人的发展，他认为人形机器人将从养老服务场景开始走向量产与广泛应用。其分析认为，人形机器人产业增长迅速，2024年产值已达27.6亿元，预计2025年将翻倍至53亿元，2029年有望达750亿元。人形机器人被视为解决老龄化问题的关键技术，2025年将成为量产元年。技术方面，人形机器人将融合具身智能、自动驾驶等技术，形成新的科研范式。

2、【AIPC】机构预计2025年AI PC占据近60%笔记本市场份额

据媒体报道，Counterpoint数据显示，2024年全年，PC厂商共出货2.53亿台PC，较2023年增长2.6%，这得益于Windows 10即将停止支持，以及2024年下半年首批AI PC的推出。2025年，AI笔记本电脑有望占据笔记本电脑总市场近60%的份额。默认情况下，售价1000美元以上的笔记本PC将具备设备端GenAI能力。作为个人设备中性能最强的通用计算平台，PC可以承载更强的AI大模型，是大模型的理想载体，也是AI在终端落地的首选。中国银河认为，随着处理器厂商AIPC路线图的顺利实施和终端厂商的陆续入局，AIPC的渗透率有望快速提升。在PC市场持续复苏和AIPC渗透率逐步提升的双轮驱动下，建议关注PC产业链相关标的。

3、【光模块】光模块不可或缺的核心组件，国内企业或迎切入供应链的关键发展窗口期

机构指出，光芯片作为光模块中的核心技术单元，其性能和成本直接决定了光模块的竞争力。据和弦产业研究中心预计，在AI带动高速率光芯片持续需求下，海外高速光芯片厂商扩产较慢产生供需缺口，中国高速光芯片企业迎来切入供应链的关键发展窗口期。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心。光芯片的原理是基于光子学原理，即利用光的波动性和粒子性来传输和处理信息。《2024中国硬科技创新发展白皮书》提出，未来信息正迈向“光+AI”的智能时代。在“摩尔定律”遭遇瓶颈的背景下，以光子技术、人工智能和量子技术等为代表的信息产业领域将引发信息领域的技术变革和产业重构。预测2024年我国光芯片市场规模将增长至151.56亿元，中国也将成为全球光芯片市场规模增速最快的地区之一。

4、【影视院线】2025春节档预售票房连破纪录

自1月19日2025年春节档(1月28日至2月4日)预售开启以来，春节档电影预售票房已连破纪录。1月19日，预售开启后不到6个小时，档期预售总票房破亿元;首日累计预售票房1.85亿元，也刷新了影史春节档预售开启首日最高票房纪录，超出去年同期一倍以上。20日打破中国影史春节档预售最快破2亿元纪录;21日，春节档预售开启2天8小时后，又刷新了中国影史春节档预售最快破3亿元的纪录。业内专家表示，本次春节档头部大片云集，档期时长较以往多一日，观众会有更多时间和选择走进电影院。此外，各地陆续推出惠民观影活动，累计将投入不少于6亿元观影消费补贴，低价票重现市场，因此预计2025年春节档有可能成为史上最强。2024年春节档票房总计80.2亿元，占全年票房的19%。多家券商发布研报表示，看好2025年春节档票房超越去年同期，中金公司预计中性情形下春节档票房约88亿元，同比增长9.7%。多家研究机构表示，春节档票房如果有超预期表现，则有望推动影视板块的业绩修复以及估值回升。

5、【字节概念】豆包大模型1.5Pro正式发布 算力产业需求向好

据豆包微信公众号消息，1月22日，豆包大模型1.5Pro版本正式发布。模型训练过程中，未使用任何其他模型生成的数据。目前，Doubao-1.5-pro已在豆包APP灰度上线，开发者也可在火山引擎直接调用API。该模型在知识、代码、推理、中文等多项公开测评基准上成绩全球领先。上海证券研究所 认为，豆包成国内大模型顶流。根据火山引擎，豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时期增长超过33倍。以字节为代表的国产大模型崛起，以及小米等玩家的入局，有望拉动国内互联网大厂在算力端的支出，国内算力竞赛刚刚开始，算力厂商迎来发展机遇。

6、【激光雷达】激光雷达有望迎来爆发式增长，概念股受关注

近日，禾赛科技宣布获得东风汽车集团旗下包括岚图在内的多个品牌、多款车型的激光雷达独家量产定点。截至目前，禾赛已累计获得来自22家车企的超100款前装量产定点车型。在高阶自动驾驶技术推进，以及成本逐步降低的背景下，激光雷达正逐渐成为自动驾驶感知系统中的核心硬件。据盖世汽车统计，2024年1~11月，激光雷达单年装机量首次突破130万，对比2023年同期的57.09万的出货量，增幅达127%。随着L2辅助驾驶技术的渗透率不断增长，以及消费者对自动驾驶的认知和接受度的提高，高阶智驾正成为各大车企争夺的焦点。对于L3级别以上的自动驾驶，安全性是关键，激光雷达对于提高自动驾驶的安全性至关重要，尤其是在强阳光等视觉受限场景下。根据TrendForce集邦咨询报告，受到L3及更进阶的自动驾驶系统和物流运输带动，预估激光雷达市场产值将从2024年的11.81亿美元成长至2029年的53.52亿美元，年复合成长率达35%。

7、【调味品】新春火锅局预订火爆，产业链有望受益

当下，“新春火锅局”成为许多消费者的新年聚餐选择，多家头部连锁火锅餐厅团年聚餐热度逐渐攀升，年夜饭预订尤其火爆。海底捞后台数据显示，截至1月21日，全国海底捞已接到除夕当日用餐预订约4万桌。2025年春节，将有超800家海底捞火锅在除夕开门迎客，超1000家门店在大年初一开门。从初二开始，全国超1300家海底捞火锅则全面恢复正常营业。临近春节，巴奴全国所有门店不打烊。截至目前，巴奴全国共有73家门店开通24小时营业。根据往年数据统计，预计2025年巴奴春节档的客流量将大幅提升。春节期间，餐饮业预计将迎来一波消费高潮。火锅因其独特的用餐方式和温暖的氛围，同时餐厅通过提供多样化服务和特色产品，满足了消费者的高需求，因此无论是公司年会、大学生聚会还是家庭团聚，火锅年夜饭都成为了消费者的新年聚餐首选。

8、【智能驾驶】自动驾驶立法驶入“快车道” 商业化进程值得关注

近日,北京、广州、武汉、合肥等城市紧跟时代步伐,相继颁布了地方法规,旨在破解自动驾驶创新应用面临的瓶颈问题。截至目前，国内已有超过50个城市出台了自动驾驶试点政策，江苏、上海以及深圳等地更是制定了十余部自动驾驶相关的地方立法，为国家层面立法积累了宝贵经验。而此前1月12日至13日召开的中央政法工作会议要求，善于通过科学立法解决新问题，对重点领域、新兴领域、涉外领域，司法部要主动研究提出立法建议，比如，无人驾驶、低空经济、人工智能、虚拟货币、数据权属等新问题。此次中央政法工作会议将无人驾驶立法置于首要议题，充分体现了国家对推进无人驾驶产业健康发展的高度重视和战略部署。不仅凸显了无人驾驶立法在国家战略层面的优先地位，更预示着我国无人驾驶产业发展将迎来新的重要机遇期。

9、【智能电网】多个输变电工程集中获批复 行业景气度持续向上

20日，湖南长沙岳麓500千伏输变电工程、湖南永州南500千伏输变电工程获得批复。这两个项目均由国网湖南省电力有限公司负责，总投资达到14.8亿。此前广安II500千伏输变电工程获得四川省发改委核准批复。该项目是广安电网主变容量最大、投资金额最高的变电站；500千伏耿马输变电工程也已纳入国家“十四五”电力发展规划，并获得省级核准批复；750千伏陕北—关中第三通道输变电工程也于近期获得陕西省发改委核准。输变电工程是电力系统中的重要组成部分，对电力安全、高效、清洁的供应具有重要作用。随着全球经济的持续增长和城市化进程的加快，电力需求不断增加，推动了输变电行业的发展。特别是在中国，输变电设备行业已经成为全球最大的市场之一，且呈现出稳步增长的趋势。2025年，我国将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展、继续推进重大项目实施，预计全年国家电网投资将首次超过6500亿元、南方电网固定资产投资安排1750亿元，再创历史新高。

【涨价】

1、【黄金】黄金价格迭创新高

近日，黄金价格持续走高。截至1月22日收盘，沪金期货主力合约升破645元/克，再次刷新历史新高，上海黄金交易所黄金现货交易活跃的AU99.99价格收于643.48元/克。终端消费市场上，周大福、老凤祥、周生生等品牌金店的足金饰品22日每克报价均超过830元。截至22日晚8时左右，COMEX黄金报价2770.4美元/盎司，创近两个月以来新高，距离历史高点2801.8美元/盎司仅一步之遥。浙商证券研究所 认为，多重不确定因素和相对宽松的货币政策对目前金价构成一定利好。同时，居民对金饰和实物黄金需求依旧相对强劲，黄金作为稀缺贵金属，具备中长期配置价值。华源证券表示，黄金市场展现出了强劲的活力和广阔的发展空间。据世界黄金协会数据显示，过去五年间，全球黄金投资需求平均上升趋势，推动黄金市场规模不断扩大。另一方面，新兴市场国家经济的崛起，也为黄金市场注入了新的活力，消费需求在这些地区呈现出强劲的增长势头。

【海外风向】

1、【核电】AI热潮驱动需求飙升，微软、谷歌等科技巨头纷纷押注这一细分领域

媒体报道，BMO金融集团首席执行官DarrylWhite表示，核能领域近年来发生了深刻变化，但全球尚未就关键问题达成一致。他指出，核能在提供可靠电力和大规模建设方面具有潜力，但在框架和分类体系上的分歧仍然存在。尤其是在融资方面，未来需要大量资金支持核电项目，这一挑战常被低估，需要更加重视和解决，以推动行业的进一步发展。浙商证券研报指出，根据Gartner预测，预计到2027年，数据中心仅用于运行AI优化服务器的电力需求将达到500太瓦时/年，是2023年水平的2.6倍。AI催生对电力的巨大需求，数据中心需要全天候的电力供应，核能作为高效、清洁、稳定的能源成为重要选择。面对AI大模型训练推理对电能需求的激增，各方正将目光投向核能以期寻求能源供应的解决之道，微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能。瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股的前景，因为与人工智能热潮相关的电力需求飙升。

2、【量子科技】对传统计算体系的重大颠覆性技术创新，量子计算关键技术持续突破

霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum当地时间1月21日宣布计划在美国新墨西哥州建立尖端研发中心，拟议的中心将专注于光子技术。Quantinuum在新墨西哥州的工厂预计将于今年晚些时候开业。根据此前美国新墨西哥州州长米歇尔·卢汉·格里沙姆办公室的一份声明，新墨西哥州将公布筹集多达8亿美元投资量子计算产业战略的计划，其中3.5亿美元将来自Quantinuum在该州的投资。量子计算具有超强并行计算能力，是对传统计算体系进行重构的重大颠覆性技术创新，去年来量子计算关键技术持续突破。浙商证券指出，近年来我国相继出台多项政策大力支持量子计算发展，从政策层面奠定了量子计算加速发展的基础。从产业链角度看，量子芯片、稀释制冷机等产业链环节的机遇可重点关注。在赛迪顾问举办的“2025年IT趋势”发布会上，赛迪顾问数字转型研究中心副总经理于凯迪表示，2025年，中国量子计算产业规模持续迅速上升，预计保持30%以上的增长率，市场规模将达到115.6亿元。

3、【算力】OpenAI、软银宣布加入，该公司未来四年将投资5000亿美元建AI基建

OpenAI和软银当地时间1月21日宣布将加入Stargate项目，这家新公司未来四年内将投资5000亿美元，为OpenAI在美国建设新的人工智能基础设施。OpenAI和软银分别表示将立即部署1000亿美元。Stargate的初始股权投资人包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。算力是推动人工智能发展的基础设施之一，各大云服务巨头与科技公司在全球范围内争相布局。国内看，上海证券吴婷婷表示，互联网大厂算力需求突出，算力军备竞赛持续演进。国盛证券认为，AI爆发两年以来，海外通过前期的算力积累和模型建设，开启了AI的商业循环之路，这对于国内的互联网巨头来说，意味着大规模部署AI业务的前提条件已经具备。2024年以来，国内“豆包”、“可灵”等优秀模型也开始商业化尝试，随着头部模型厂商开始走向放量与商业循环，我们认为，对于中国互联网行业蛋糕的再一轮切分即将到来，而在本轮竞争之中，算力的建设，尤其是自主可控的算力建设，将是一切的先决条件

4、【机器人概念】看好中国机器人发展潜力 英伟达计划加深国地中心合作

近日，英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla率英伟达机器人技术专家一行到访国家地方共建具身智能机器人创新中心，创新中心CTO唐剑、创新中心COO李春枝、北京大学计算机学院助理教授仉尚航等参与会见座谈。Deepu Talla对创新中心当前在具身智能技术上取得的进展给予高度评价，是其在中国所见的技术最领先的公司之一，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。日前举办的英伟达北京答谢迎春会中，创新中心也受邀出席。英伟达是全球领先的智能计算平台公司，在图形处理器（GPU）领域处于领先地位，其产品广泛应用于人工智能、具身智能、高性能计算等多个领域。在答谢宴中，黄仁勋在会上与创新中心在内的机器人方向相关代表交流时表示，劳动力的逐步短缺已成为全球共识，具备“智能”的机器人将会在生产生活中扮演越发重要的角色。作为全球规模最大、重要性最高的市场之一，中国的机器人产业具备极高的发展潜力。

5、【脑机接口】应用前景广阔 脑机接口已应用到游戏领域

施普林格自然旗下专业学术期刊《自然—医学》21日发表发表一篇神经科学研究论文称，一种手术植入的脑机接口系统能通过精准侦测和解码瘫痪患者的神经元活动，转为“手指动作”，使其可在电子游戏中自如驾驶虚拟四轴飞行器。此外，脑机接口技术还被视为游戏领域的革新者，它有望打造沉浸式的游戏体验。未来的游戏可能会更加真实，玩家可以通过脑机接口直接进入游戏世界，体验身临其境的感觉。这种技术不仅限于残疾人或瘫痪者，也有可能为所有游戏玩家带来全新的游戏体验方式。脑机接口(BCI)被称作人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，通过解码大脑活动并将解码信息转化为计算机指令，实现人与机高效交互。BCI技术的商业化应用，将推动从上游的研发设计到下游的产品制造、服务提供在内的整个产业链的发展，带动相关产业规模迅速扩张。

6、【AI医疗】研发速度加快10倍！首款AI设计药物或今年进入临床阶段，有望重塑医疗行业

据英国《金融时报》报道，谷歌母公司Alphabet旗下的药物研发初创公司Isomorphic Labs创始人Demis Hassabis在达沃斯世界经济论坛上表示，该公司计划于今年年底前推动首款AI设计药物进入临床试验阶段。Hassabis指出，传统药物研发通常需要5到10年时间，而借助AI技术，这一过程可能加快10倍，“这将是人类健康领域的一场巨大革命”。点评：国盛证券指出，近年来，我国陆续发布了许多政策，以推动人工智能技术在医疗方面的应用，2024年以来，随着AI技术快速发展，相关政策也逐步细化，应用场景愈发明确，为AI医疗行业发展提供了保障。当前海内外公司均积极开展AI医疗研发工作，在数字化浪潮和政相关政策的驱动下，AI正在以前所未有的速度重塑医疗行业。中泰证券也指出，随着人工智能技术的日益成熟以及相关行业标准、注册审核体系的逐渐完善，AI在医药领域的实践应用正逐渐从场景探索走向商业化转化，GPT等革命性技术的出现有望进一步加速AI+医药/医疗的成果落地，预计未来有望率先在药物设计研发、辅助病理诊断等领域实现突破。

【公告解读】

上海港湾：子公司港湾迪拜收到DubaiIslandsL.L.C发来的中标通知书，确认港湾迪拜中标迪拜群岛B岛的地基处理项目，合同金额总计69,975,146.75阿联酋迪拉姆，约合1.40亿人民币。

晋亿实业：与京昆高速铁路西昆有限公司签订了《新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段国铁集团管理甲供物资（高速扣配件）供货合同》，合同金额为人民币3.5亿元。

恒尚节能：与无锡农村商业银行股份有限公司签署了《无锡农村商业银行股份有限公司XDG-2021-87号地块开发项目施工合同》，工程内容主要为幕墙工程，合同金额为人民币35,306,767.61元，约占公司2023年度营业收入的1.60%。

扬电科技：预中标南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目

春秋电子：拟4090.85万元转让马鞍山恒精11.9701%股权

长鸿高科：拟以债转股方式向全资子公司增资4.2亿元

华电辽能：根据《关于丹东市“十四五”海上风电项目竞争性配置结果的公示》结果，推荐公司为丹东市“十四五”海上风电标段4（DD2-1、DD2-2、DD2-3）项目业主，项目位于辽宁省丹东市省管海域，合计配置装机容量为200万千瓦

赛特新材：拟与连城县投资促进中心签订《投资合同书》，由公司向连城县工贸发展有限公司租用总面积约31,177.96平方米的厂房，用于实施“应用于能源热管理的真空绝热板项目”，项目总投资2亿元

隆盛科技：控股孙公司隆盛茂茂于近日收到赛力斯汽车动力BU定点通知，隆盛茂茂被其选定为“新能源汽车电机半总成项目”的配套供应商，本次定点计划将在2025年实现量产

金盘科技：中标“中广核新能源2025年度储能系统框架采购（标段4）”，中标金额6.9亿元。

华电科工：全资子公司曹妃甸重工与华电秦皇岛公司签署了《河北华电昌黎海上光伏试点项目海上钢结构平台结构件及钢桩基础采购合同》，合同金额为9.4亿元人民币。

东宏股份：与中国二冶集团有限公司山东区域分公司签订了《中国二冶集团有限公司物资采购合同》，合同金额2.64亿元

龙磁科技：收到某国际客户的中标通知，公司成为该客户一款模压高端电感产品的主要供应商，中标金额约为2300万元

迈为股份：拟2000万元参与认购广东冯源半导集电股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额

联环药业：拟1.83亿元收购常乐制药49%股权

博俊科技：计划在昆山经济技术开发区建设汽车零部件及精密模具生产项目，项目总投资额拟为3.6亿元

三只松鼠：投资设立全资子公司孵化“金牌奶爸”新子品牌

鸥玛软件：预中标5340万元国家认证人员注册全国统一考试项目

博菲电气：拟定增募资不超过1.46亿元，用于年产7万吨电机绝缘材料项目

华勤技术：并购豪成智能75%股份加速机器人业务布局

澄星股份：全资子公司澄星科技拟在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目，项目总投资10.15亿人民币，项目为年产14万吨磷酸及3万吨电子级磷酸，4万吨磷酸盐及其衍生品、车用化工品（塑料）等产品

天铁股份：公司证券简称变更为“天铁科技”

纳尔股份：与江西蓝微电子科技有限公司签订了《投资意向协议》，以受让出售方所持目标公司部分股权并同时对目标公司增资的方式投资目标公司。本次投资完成后，公司将持有目标公司不低于51%的股权，取得目标公司的控制权

中电兴发：子公司签订6955.88万元供配电工程施工合同

通用股份：控股股东拟转让24.41%股份公司控制权拟变更

侨源股份：拟通过现金方式间接收购宏晨化工控股权

【增持】

工业富联：累计回购932万股

广汽集团：斥资2496.86万港元回购816万股

兴发集团：浙江金帆达拟增持2.2亿元-4.4亿元

凌钢股份：控股股东增持50.41万股公司股份

奥美医疗：拟5000万元至1亿元回购公司股份

复星医药：拟以3亿元-6亿元回购股份A股股份，A股回购价格上限为人民币30元/股；拟以自有资金及/或自筹资金回购H股，回购H股股数不超过2023年度股东大会决议日（即2024年6月26日）本公司H股总数的5%

【业绩】

莱伯泰科：预计2024年净利润同比增加45.12%到56.01%

洛阳钼业：预计2024年净利润为人民币128亿元到142亿元，同比增加55.15%到72.12%

*ST傲农：2024年年度预计实现净利润5亿-7亿元扭亏为盈

蔚蓝锂芯：2024年度预计盈利4.2亿-5亿元同比增长198%-255%

钧达股份：2024年净利预亏5.5亿元—6.5亿元

奥康国际：2024年净利预计亏损2.2亿元

长源电力：2024年净利同比预增81.92%—127.75%

海王生物：预计2024年亏损9.5亿元至12亿元

利德曼：预计2024年净利润亏损6700万元–7700万元

豆神教育：2024年预计净利润同比增长358.93%—485.54%

东方通：2024年度预计亏损4.32亿元-5.37亿元

高德红外：2024年净利预亏3.5亿元—5亿元

泉阳泉：预计2024年净利润600万元同比扭亏

剑桥科技：预计2024年净利润为1.52亿元至1.7亿元，同比增加59.97%至78.91%

浙江永强：预计2024年净利润4亿元-6亿元，同比增长686.31%-1079.46%

常山北明：2024年度预计亏损5.8亿至7亿元

王力安防：2024年净利润同比预增110%—211%

北方稀土：预计2024年净利润9.5亿元到10.8亿元，同比减少54.41%到59.90%

融捷股份：2024年净利同比预降39.53%—50.04%

中国太保：2024年净利润同比增加约55%-70%

澜起科技：预计2024年净利润13.78亿元~14.38亿元，较上年同期增长205.62%~218.93%；预计实现营业收入约36.39亿元，较上年同期增长约59.20%

汇顶科技：预计2024年净利润为5.5亿元到6.4亿元，同比增加233.22%到287.75%

恒玄科技：2024年净利润同比预增264%到280%

华林证券：2024年净利同比预增973.03%—1288.62%

青龙管业：预计2024年净利润1.9亿元-2.7亿元，同比增长663.92%-985.58%

晶瑞电材：2024年度预计净亏损1.5亿元～2.2亿元

惠云钛业：预计2024年净利润同比下降87%-91%

三棵树：预计2024年净利润3.1亿元-4.2亿元同比增加78.63%-142.02%

拓尔思：2024年净利预亏8500万元—1.13亿元

鲁北化工：预计2024年净利润2.6亿元左右，同比增加156.41%左右

江苏索普：2024年净利润同比预增1017%到1129%

众泰汽车：预计2024年净利润亏损8.26亿元-12.38亿元

中航西飞：2024年净利同比预增15%—25%

ST步步高：预计2024年净利润8.6亿-12.6亿元扭亏为盈

【复牌】

金证股份：终止筹划控制权变更事项

【新股申购】

今日无新股