7月16日主题复盘 | 医药板块持续走强，机器人也再度活跃，算力人气不减

一、行情回顾

沪指全天震荡调整，创业板指冲高回落。医药股逆势走强，联环药业、力生制药等多股涨停。机器人概念股反复活跃，上纬新材、浙江荣泰等封板。汽车零部件板块拉升，英利汽车、西上海等涨停。下跌方面，有机硅板块调整，晨光新材接近跌停。指数黄白二线分化，个股涨多跌少，沪深京三市超3200股飘红，今日成交1.46万亿。

二、当日热点

1.医药

医药板块今日继续活跃，联环药业反包再度涨停，力生制药、万邦德2连板，润都药业、亚太药业等涨停。

值得注意的是A股、港股创新药板块指数均创历史新高。

中邮证券指出，中国在全球创新药BD交易中的项目数占比从2019年的3%跃升至2024年的13%，金额占比从1%提升至28%。2025上半年中国创新药Licenseout总金额更是已接近660亿美元，赶超2024全年BD交易总额，MNC对中国创新药资产关注度有望延续。

短期内ADC、双抗领域交易有望延续，2025上半年或有数项相关BD落地。中长期看，三抗、CAR-T、TCE、干细胞等平台产品BD有望快速增多。疾病谱方面，MNC公司对于代谢内分泌、自身免疫产品购买意愿显著提升。考虑到成药确定性，对于拥有丰富后期相关管线的创新药企有望持续受益。

2.机器人

机器人板块今日继续表现，上纬新材6连板，达意隆、华宏科技均4连板，浙江嵘泰、聚杰微纤等涨停。

据界面新闻7月16日报道，第三届链博会现场中，银河通用Galbot（G1）、北京人形机器人创新中心天工2.0、加速进化T1、智平方等机器人亮相英伟达展台。

此外，据证券时报报道，深圳市宝安区15日发布消息称，中国首个具身智能产业联合创新中心——华为云具身智能产业联合创新中心，日前在该区启用。

据高工移动机器人，英伟达CEO黄仁勋曾公开表示：机器人时代已经来临，具身智能是人工智能的下一波浪潮，未来人形机器人将像汽车般普及。

GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。

3.算力

算力板块今日继续表现，潍柴重机3连板，中电港2连板，鸿博股份、宏盛科技等涨停。

浙商证券认为，柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，承担着应急备用电源“最后保障”的关键角色。2024年全球柴油发电机组市场规模达到了178.64亿美元，预计2029年将达到255.09亿美元，年复合增长率CAGR为7.02%。

长江证券指出，AI服务器中GPU的占比则远较其他成本高，GPU成本在整体占比可能接近7成，从普通服务器往AI训练服务器升级，其他单台服务器价值量增量较大的部件包括内存、SSD、PCB、电源等，基本都有数倍的提升。

除上述热点外，业绩增长、大消费等表现较为活跃；跌幅方面，新型城镇化、房地产等跌幅居前。

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