11月7日主题复盘 | 锂电池全线大涨，生物柴油、有机硅也表现强势

一、行情回顾

市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌。有机硅板块集体爆发，东岳硅材、合盛硅业等多股涨停。化工板块延续强势，清水源、澄星股份2连板。电池板块逆势走强，丰元股份、天际股份等涨停。海南自贸区反复活跃，海马汽车6天5板，海南矿业涨停。下跌方面，机器人概念股走低，恒帅股份、力星股份跌超10%。个股跌多涨少，沪深京三市超3100股飘绿，今日成交2.02万亿。

二、当日热点

1.生物柴油

生物柴油概念今日大涨，山高环能、海新能科、卓越新能等涨停，嘉澳环保再创历史新高。

据百川数据，欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨，涨幅高达60%。

开源证券认为，据IATA报道，预计2025年欧洲将购买100万吨SAF，预计成本约12亿美元，但生产商或供应商为避免被欧盟征收对于SAF的不达标销售的罚款，其向航空公司预计额外收取共计约17亿美元的合规费用，使得欧洲航空公司采购的SAF成本翻倍。在此基础上，由于我国具有价格较低、且供应量较多的UCO原料优势，我国SAF生产成本较低，有望有效弥补欧盟SAF供应不足的问题，且有望凭借成本优势获得欧盟较大市场份额。

2.有机硅

有机硅概念今日大涨，合盛硅业、东岳硅材涨停，富祥药业、康鹏科技等涨停。

在11月5日举办的第七届小鹏科技日上，小鹏研发的全新一代人形机器人IRON亮相。小鹏汽车董事长何小鹏称，全新一代IRON是最拟人的人形机器人，拥有“骨骼-肌肉-皮肤”：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。

华创证券认为，有机硅材料在机器人中的应用主要体现在关节密封以及硅胶填充物上，其中亲肤/人用硅胶主要为高温液体胶。

3.锂电池

锂电池概念今日大涨，深圳新星、孚日股份等2连板，江苏国泰、天际股份、多氟多等涨停。

11月6日晚间，天赐材料连发两则公告显示，天赐材料或全资子公司九江天赐与中创新航、国轩高科分别签订保供框架协议、年度采购合同。协议约定，天赐材料承诺2026-2028年度向中创新航供应预计总量为72.5万吨的电解液产品；国轩高科2026-2028年度向九江天赐采购预计总量为87万吨的电解液产品。

上证报指出，对于电解液订单在今年密集落地的原因，主要在于两方面：一是上一轮的长协订单已陆续到期；二是在六氟磷酸锂供求关系明显变化之下，行业担心六氟磷酸锂出现紧缺，导致出现保供风险。

招商证券认为，供给方面，一/二线6F公司均处于满产状态，目前暂时还没有显著的扩产，即便现在启动扩产也需要1年以上时间方能达产。从半年度财报看，除天赐以外，其他6F厂商均处于连年亏损状态。部分小厂看到行业供需态势逆转，陆续开始出现争相报高价，回补现金流的情况，进一步推高公开报价。明年六氟环节的经营也将持续改善和向好。

除上述热点外，海南自贸、光伏、智能电网等继续活跃；跌幅方面，机器人、量子科技等跌幅居前。

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