2025-11-10 08:16《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书再提新型储能重要性　

【今日导读】

《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书再提新型储能重要性　

特斯拉FSD入华临近 智驾市场迎来“鲶鱼”

商业航天捷报频传 高密度发射凸显投资价值

新政驱动海南免税消费升温 首周同比增长超3成

【财经精选】

1、国务院新闻办公室8日发布的《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书显示，中国能源绿色低碳转型取得显著成效。白皮书指出，中国推进非化石能源消费比重由2020年的16.0%增至2024年的19.8%，年均提高近1个百分点。

2、国家能源局发布的《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出，到“十五五"末，煤炭矿区光伏风电产业发展模式基本成熟，电能替代和新能源渗透率大幅提高。

3、国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。其中提出，推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，鼓励打造涵盖全空间的文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景。在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景等。

4、中国华能11月8日宣布，世界首台650摄氏度高效超超临界燃煤发电机组——华能玉环电厂四期项目完成首方混凝土浇筑，进入全面建设阶段。

5、据台湾电子时报消息，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。值得注意的是，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。其在4月宣布全系涨价10%之后，又在9月初针对全部渠道和消费类产品执行10%普涨，打响存储涨价“第一枪”，并引发了美光等存储龙头跟进涨价。

6、央行数据显示，10月末黄金储备报7409万盎司（约2304.457吨），环比增加3万盎司（约0.93吨），为连续第12个月增持黄金。

7、11月5日，我国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰在海南三亚某军港入列。8日，海军新闻发言人冷国伟表示，福建舰是海军现役吨位最大的舰艇，综合考虑战备需要、港口条件、保障能力、任务特点等因素，该舰常驻地为三亚军港。

8、11月7日在第一届自动驾驶生态论坛上，华为乾崑联合生态伙伴正式发布《自动驾驶出行生态2025》报告。报告指出，预计到2025年底，中国新能源乘用车渗透率和L2智能辅助驾驶渗透率都将突破50%，到2026年高速L3将规模商用。

9、11月8日在2025年世界互联网大会·乌镇峰会前沿人工智能模型论坛上，蚂蚁集团平台技术事业群总裁骆骥表示，在算力方面，蚂蚁已部署万卡规模的国产算力集群。

10、上周五美股三大指数收盘涨跌不一，终结此前周线三连涨。纳指跌0.21%，上周累跌3.04%；标普500指数涨0.13%，上周累跌1.63%；道指涨0.16%，上周累跌1.21%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，谷歌跌逾2%，苹果、微软小幅下跌；英特尔涨超2%，英伟达、奈飞、亚马逊、Meta小幅上涨。

【政策】

1、【深海经济】国家再度发文明确 深海科技投资浪潮将来临

国务院办公厅近日印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。其中提出，海洋开发领域：推动深海探测、深海开采、深远海养殖、海洋工程装备、海洋电子信息、海洋生物医药等场景培育和开放，打造一批深海科技创新策源地。在陆地与近海资源开发趋于饱和的背景下，深海战略性资源的储备价值凸显，海洋经济正加速向深水领域延伸。当前，国家层面已将深海科技明确列为战略性新兴产业，政策支持路径清晰，从技术探索逐步转向海洋经济开发。2025年《政府工作报告》首次将深海科技产业纳入，与商业航天、低空经济并列，提出推动新兴产业安全健康发展。地方层面亦密集布局，沿海省市通过资金扶持、技术平台建设推动产业集群发展。行业层面，此前不久，中国海洋大学海洋新质生产力与技术经济研究团队呼吁：为在国际海底区域“蓝色圈地”中赢得先机，应抓紧研究制定和实施我国深远海战略，当务之急是将国际海底区域资源勘探开发纳入国家“十五五”规划。海外方面，近期，日本和美国计划联合开采南岛附近的深海稀土矿藏，以应对地缘政治竞争加剧带来的挑战，并确保其高科技行业的供应链不受中国控制。在产业政策与产业技术趋势的双轮驱动下，深海科技赛道的成长动能强劲。

2、【农业】智慧农业标准体系建设指南发布市场规模快速扩张

农业农村部11月7日发布《智慧农业标准体系建设指南》。《指南》提出，围绕基础通用、关键技术、应用领域发展需求，到2030年，基本建成满足智慧农业发展需求、先进适用、开放融通的智慧农业标准体系，逐步实现智慧农(牧、渔)场建设与管理、智慧农业技术装备检验测试、智慧农业技术推广服务有标可依、有标支撑、有标引领。对比全球市场，我国智慧农业起步较晚，农业机械化、作业智能化程度远低于其他领先国家，依旧处于成长初期，市场空间广阔。得益于我国全方位政策红利支持，财政投入不断增加推动中国智慧农业市场规模快速扩张与结构持续优化。根据观研天下，2024年中国智能农业市场规模首次突破千亿大关，达到1050亿元，同比增长11.7%。在政策红利与技术迭代驱动下，预计2025年市场规模将增长至1200亿元。

3、【碳中和】《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书再提新型储能重要性　

国务院新闻办公室8日发布了《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书。其中提出，储能是构建新型电力系统的重要基础。中国促进储能与电力系统各环节融合发展。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，以关键电网节点或偏远地区为重点，合理布局新型储能，鼓励电动汽车、不间断电源等参与系统调峰调频。推动锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能等技术多元化应用。截至2024年底，新型储能装机达到7376万千瓦/1.68亿千瓦时，是2020年的20倍，装机规模占全球总装机比例超过40%。随着新能源在电力系统中的渗透率不断提高，保障电网运行的清洁性、安全性与经济性，已成为构建新型电力系统的关键。华泰证券认为，本次白皮书再次明确了电网互补互济与储能的重要作用。看好未来中国电气化率的稳步提升，将与电网改造升级和新型储能体系建设形成相互促进、协同发展的格局，共同推动新型电力系统建设进入加速期。电力需求增长与电气化率提升主线不变，新能源+储能系统、电网智能化与改造升级、传统电源新定位/新技术等三大方向值得关注。

【产业】

1、【流感】病毒活跃度显著攀升，有药品企业已经7*24加班生产

据界面新闻11月9日报道，近期我国流感活动上升明显，绝大多数省份都已进入流感流行期，有奥司他韦生产企业称，10月中旬以来，相关药物销量出现增长，产能方面目前已经7*24小时不间断生产。中疾控最新数据显示，哨点医院门急诊流感样病例呼吸道样本检测阳性率排名中，今年进入秋冬季以来，流感病毒首次超越鼻病毒、呼吸道合胞病毒等跃居第一。据上海证券，急性呼吸道传染病是2025年10月国庆和中秋长假结束后需关注的传染病之一。目前我国南方省份流感活动上升。受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。其此外根据国家卫生健康委发布的《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》，流感流行季，应尽早进行抗病毒治疗，发病48小时内进行抗病毒治疗获益最大。我国目前上市的对流感病毒敏感的药物有神经氨酸酶抑制剂（奥司他韦、帕拉米韦、扎那米韦）、RNA聚合酶抑制剂（玛巴洛沙韦、法维拉韦）和血凝素抑制剂（阿比多尔）三种。

2、【海南】新政驱动海南免税消费升温 首周同比增长超3成

离岛免税新政实施首周，海南旅游消费市场持续升温。据统计，11月1日至7日，海口海关共监管海南省离岛免税购物金额5.06亿元，购物人数7.29万人次，同比分别增长34.86%、3.37%。其中，新增的宠物用品、可随身携带的乐器等品类（包括小家电、电子消费品类）共销售1488件，购物金额274.68万元。中免集团三亚国际免税城销售部总监助理表示，海南离岛免税新政实施后，来逛免税店的外国人更多了。为支持海南自由贸易港建设，财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，从11月1日起，调整升级海南离岛旅客免税购物政策。海口海关口岸监管处相关负责人表示，下一步将继续优化监管方式，通过制度创新与智慧监管双轮驱动，保障政策红利安全高效释放，助力海南离岛免税产业高质量发展。

3、【无人物流】关注快递“最后一公里” 无人技术应用提速

11月7日，2025年世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，刘强东发言时称，目前京东在北京建的分拣中心，基本上已将过去90%人力用机器人代替。到明年4月，京东将在全球会建第一个全无人的配送站。据其介绍，该配送站建筑上将会起降无人机，下面全部是无人配送小车，站内由机械臂对无人机的货物进行装载，包括无人车装载，全都是由机器人完成。另外，第11届快递“最后一公里”大会6日在北京举行。会上发布的《中国快递末端服务创新发展现状及趋势报告(2025)》显示，作为智能技术的集中代表，无人技术在快递领域实现了广泛应用。《报告》介绍，目前，顺丰、“通达系”、极兔以及京东物流都在加速推进无人车的落地应用。随着技术日趋成熟，无人车性价比越来越高。在面向网点的调查中，1535个网点计划采用无人车，以提升末端效能、降低运营成本，占样本总量的20.7%。《报告》还显示，以智能快件箱、服务站为代表的新型末端在快件交付中发挥了巨大作用。在面向快递网点的调研中，1538个网点配备了智能快件箱，占样本总量的20.74%；570个网点设置了无人驿站，占样本总量的7.69%。

4、【商业航天】商业航天捷报频传 高密度发射凸显投资价值

北京时间11月9日，中科宇航力箭一号遥十运载火箭于东风商业航天创新试验区成功发射，以“一箭双星”方式将楚天二号技术试验01星、02星精准送入预定轨道。截至日前，力箭一号已累计将75颗卫星、10吨级载荷送入太空。此外，10月18日至20日，蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭完成首飞任务第一阶段的加注合练及静态点火试验，为今年正式入轨发射和一级回收开展各项准备。蓝箭航天朱雀三号可回收火箭将迎来首飞，这一中国民营航天的里程碑事件。此前，美国太空探索技术公司（SpaceX）创始人兼首席执行官马斯克表示，中国民营航天企业研制的可回收火箭朱雀三号如果一切顺利，其性能可能在“5年内”超越SpaceX的“猎鹰9”号火箭。马斯克还提到了另外两款中国研制的可重复使用运载火箭：中国航天科技集团的长征十二号甲和北京天兵科技有限公司的天龙三号。马斯克写道：“还有20多家火箭公司正在建设发射场！”高密度发射凸显商业航天投资价值，年内重点关注朱雀三号发射进程。

5、【算力】蚂蚁透露！部署的万卡国产算力集群已媲美国际，超节点有望成国产算力加速发展重要动力

在2025年世界互联网大会·乌镇峰会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，阿里巴巴正在建设超大规模AI基础设施，加大投入打造超级AI云。此外，蚂蚁集团平台技术事业群总裁骆骥也发表了主题演讲，表示在算力方面，蚂蚁已部署万卡规模的国产算力集群，适配自研与各主流开源模型，训练任务稳定性超过98%，训练与推理性能可媲美国际算力集群，并全面应用于安全风控领域的大模型训练与推理服务。民生证券认为，超节点有望成为集群扩展下的主流技术，在集群训练、推理等方面具有重要潜力，助力国产算力生态不断完善，成为国产算力加速发展的重要动力。

【涨价】

1、【煤炭】主产地供应持续偏紧 炼焦煤市场稳中偏强运行

本周国内炼焦煤市场稳中偏强运行。据生意社监测系统显示，截止11月7日，生意社炼焦煤价格指数在1613.75元/吨，较月初上涨2.06%。2025年三季度以来，中价.新华山西焦煤长协价格指数由7月的896元/吨，上涨到9月的1076元/吨，10月再次上涨到1125元/吨。近期，国务院安委会办公室开展2025年度中央安全生产考核巡查全体人员行前培训。按照2025年度中央安全生产考核巡查工作安排，11月份，22个中央安全生产考核巡查组将陆续进驻31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展年度考核巡查。叠加近日陕西神木安全生产委员会发文对部分煤矿安全生产重大事故隐患挂牌督办。可见，产能核查及安全监管力度加大，焦煤市场产量难有增量，供给或将一直处于收紧趋势，预计焦煤短期价格易涨难跌，市场心态相对积极。

【海外风向】

1、【算力】天地一体化 科技巨头布局太空算力

据报道，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）近日在社交媒体上说，谷歌启动了一项名为“Suncatcher”（太阳捕手）的计划，探索在太空中构建可扩展的机器学习计算系统。此外，马斯克近日表示，旗下SpaceX将在太空中建设数据中心。亚马逊创始人杰夫·贝索斯此前也表示，未来10到20年，人类将能够在太空建造吉瓦级数据中心。太空算网旨在建设覆盖全球的天地一体化算力网络。太空算网通过星间激光高速互联、星座稳定组网和算力分布式调度，构建开放共享的太空计算系统，打造天基智能计算基础设施。通过“天地同算”的战略布局，将算力延伸至遥远的太空与地球的每一个角落，真正实现了“地数地算”向“天地协同”的跨越。太空算网不仅将深度赋能具身智能、AI智能体等前沿科技领域，满足即时算力场景下的迫切需求，更将精准对接千亿级太空边缘计算市场与万亿级地面人工智能市场的庞大需求，为数字经济的发展注入强劲动力。

2、【智能驾驶】特斯拉FSD入华临近 智驾市场迎来“鲶鱼”

特斯拉年度股东大会近日举行。在股东批准了CEO马斯克近万亿美元薪酬激励方案后，马斯克在演讲中透露，特斯拉全自动驾驶系统（FSD）已在中国获得“部分批准”，并有望在2026年2月或3月左右实现全面批准。这一表态标志着特斯拉在全球最大新能源汽车市场取得关键性突破。FSD入华对特斯拉具有重大战略意义。中国市场贡献了特斯拉全球销量的三分之一。业内人士指出，FSD入华将催化整个智能驾驶渗透率加速提升，所有相关硬件（传感器、芯片、域控制器）和软件（高精地图、仿真测试）供应商都将受益，形成“水涨船高”的局面。

【公告解读】

九洲集团：全资子公司沈阳昊诚电气中标国网山东核心项目

龙泉股份：全资子公司中标5075.67万元项目

豪森智能：公司实际控制人续签一致行动人协议

棕榈股份：中标铁门关市盛达物流港项目（一期）2#-5#加工车间工程

中源家居：拟投资1600万美元建设越南自建生产基地项目

嘉友国际：与MongolianMiningCorporation签订长期合作协议补充协议

长高电新：子公司中标国家电网项目金额2.46亿元

达梦数据：出资1亿元参与设立产业基金投资数据库产业链相关项目

平高电气：公司及子公司合计中标约8.58亿元国家电网项目

新朋股份：与格兰富水泵签署合作备忘录推动数据中心液冷技术创新等领域合作

雷科防务：收购控股子公司尧云科技少数股东股权

华电科工：签署34.15亿元海上风电项目合同

重庆建工：子公司联合体中标18.39亿元工程项目

英威腾：控股子公司中标中国移动风冷型机房专用空调产品集中采购项目

小商品城：以32.23亿元竞得土地使用权

金利华电：子公司中标5068.46万元国家电网采购项目，约占公司2024年营业收入18.58%

西安旅游：拟向控股股东西旅集团定增募资不超3亿元

鹏辉能源：子公司珠海鹏辉出资3000万元认购金石沣盈(青岛)股权投资合伙企业

安阳钢铁：拟出售控股子公司股权

郑州银行：拟收购浚县郑银村镇银行49%股份

华电能源：拟120.43亿元投建风电项目

纽泰格：计划1亿元设立全资子公司从事机器人及相关零部件产品的产业化

国城矿业：拟支付现金31.68亿元购买国城实业60%股权

京仪装备：股东安徽北自投资管理中心计划询价转让388.62万股股份

德固特：拟终止重大资产重组

明星电力：与上海交通大学四川研究院签订《合作协议》

苏州规划：拟发行股份及支付现金购买东进航科100%股份

四川路桥：拟6.28亿元收购新筑股份桥梁功能部件资产组

长源电力：子公司与龙源环保签署了《长源电力荆州公司二期机组火储联合调频技术改造EPC合同》

天准科技：控股股东无偿捐赠部分公司股份

航天环宇：控股子公司中标2.46亿元项目

德尔股份：发行股份购买资产并募资事项获深交所并购重组审核委员会审核通过

昊海生科：拟7400万元收购一家非全资子公司余下20%股权

中岩大地：与铁信建设集团签署战略合作协议

【业绩】

湘佳股份：10月活禽销量389.02万只，销售收入9395.23万元

陕西煤业：10月自产煤销量同比增长5.99%

傲农生物：10月公司生猪销售量19.02万头，同比增加73.31%

克明食品：控股子公司10月生猪销售收入3604.41万元同比增长71.53%

巨星农牧：10月销售生猪45.94万头，同比增长67.68%

正邦科技：10月生猪销售收入6.83亿元同比下降7.54%

广汽集团：10月汽车销量为17.07万辆

圣农发展：10月实现销售收入17.59亿元同比增长11.09%

天域生物：10月生猪销售收入5503.46万元环比增长68.01%

深南电A：获得政府补助805.18万元

大北农：10月控股公司生猪销售收入5.79亿元环比增长7.02%

比亚迪：截至10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量超230Gwh同比提升超55%

立华股份：10月肉鸡销售收入14.61亿元环比下降2.73%

【复牌】

长城科技：终止筹划控制权变更事项

英唐智控：拟购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权

维信诺：公司拟向合肥建曙定增募资不超29.37亿元

ST广网：公司股票撤销其他风险警示

【新股申购】

今日无新股