通信行业点评报告：Deepseek发布AI模型，成本大幅降低，有望助力AI应用推广
事件
据IT之家1月20日消息，幻方量化旗下AI公司深度求索（DeepSeek）正式发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重。据官方介绍，DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有少量标注数据的情况下，提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。
核心观点
DeepSeek大模型版本陆续迭代，低成本高性能优势明显。据光明网报道，2023年11月2日，DeepSeek推出首个模型DeepSeek Coder，该模型免费供商业使用且完全开源。2023年11月29日，DeepSeek LLM上线，其参数规模达到67B性能接近GPT-4，同时还发布了该模型聊天版本DeepSeek Chat。2024年5月，DeepSeek-V2发布，该模型在性能上比肩GPT-4Turbo，价格却只有GPT-4的百分之一。2024年12月底DeepSeek-V3发布，其性能与GPT-4o和Claude Sonnet3.5等顶尖模型相近，但训练成本很低。整个训练在2048块英伟达H800GPU集群上完成仅花费约557.6万美元，相比之下GPT-4o等模型至少要在万个GPU量级的计算集群上训练，且使用的是性能更为优越的H100GPU，训练成本约1亿美元。
用户增长迅速，国内外厂商积极适配DeepSeek大模型。据证券时报报道，作为幻方量化旗下的AI公司深度求索研发的国产开源大模型，DeepSeek近期连续发布的DeepSeek V3、DeepSeek-R1等AI模型展示了很好的效果和低廉的训练成本。移动应用分析机构SensorTower的数据显示，其应用软件在18天内的下载量达到1600万次，截至2025年2月4日，DeepSeek日活用户数超越了2000万，成为全球增速最快的AI应用。1月31日，英伟达发布搭载DeepSeek-R1671b的“英伟达NIM微服务”预览版，显著提升AI模型的运行效率，简化企业部署流程，降低AI落地的技术门槛。另外，AMD已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上；英特尔也表示其开发的AI芯片/GPU芯片可以支持DeepSeek，有意与中国芯片合作打破英伟达打造的生态垄断。海光信息作为国产AI芯片企业，2月4日晚宣布成功完成DeepSeekV3和R1模型与海光AI加速卡DCU的适配并正式上线。
价格更便宜有利于下游应用的发展。据第一财经报道，DeepSeek-R1输入（缓存命中）、输出定价分别为每百万tokens1元、6元，低于o1的55元、438元。OpenAI CEO山姆·奥尔特曼（Sam Altman）在当地时间1月23日宣布，OpenAI将推出新一代o3系列的o3-mini版本，且ChatGPT免费用户将能使用o3-mini。
投资建议
我们认为，随着此次DeepSeek-R1模型的推出，不断降低大模型的使用成本，更多应用场景有望出现，端侧AI有望受益。我们建议重点关注中兴通讯、小米集团、美格智能、广和通、移远通信等。
风险提示
AI行业发展不及预期，AI应用发展不及预期。
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